2020 年 9 月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
2020 年 9 月 18 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシン
ジケート団からの借入金（借入期間 9 年、10,075 百万円）を、以下の通り 2020 年 9 月 18 日付で借入期
間 8.5 年及び 10 年（株式会社三菱 UFJ 銀行）と借入期間 7 年及び 8 年（三井住友信託銀行株式会社）
の借入金に借り換えます。なお、返済期限を迎える借入金と新規借入金額との差額 75 百万円について
は、自己資金を用いて弁済します。
新規借入の内容：2020 年 9 月 18 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
2,900 2029 年
8.5 年 固定 未定
百万円 3 月 16 日
株式会社三菱 UFJ 銀行
4,500 2030 年
10 年 固定 未定
百万円 無担保・ 9 月 18 日
2020 年
無保証、
9 月 18 日
1,600 期日一括弁済 2027 年
7年 固定 未定
百万円 9 月 17 日
三井住友信託銀行株式会社
1,000 2028 年
8年 固定 未定
百万円 9 月 15 日
(注) 2020 年 9 月 11 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいた
します。
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【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率（注） 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
無担保・
株式会社三菱 UFJ 銀行 10,075 2011 年 2020 年
9年 固定 0.806% 無保証、
三井住友信託銀行株式会社 百万円 9 月 22 日 9 月 18 日
期日一括弁済
(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 7,000 7,000 0
短期有利子負債合計 7,000 7,000 0
長期借入金（注） 360,225 360,150 ▲75
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 404,725 404,650 ▲75
有利子負債合計 411,725 411,650 ▲75
(注) 長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 36 期有価証券報告書（2020 年 5 月 26 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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