8952 Ｒ－ジャパン 2020-10-15 15:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2020 年 10 ⽉ 15 ⽇
各 位
＜不動産投資信託証券発⾏者名＞
ジャパンリアルエステイト投資法⼈
代表者名 執⾏役員 柳澤 裕
（コード番号 ８９５２）
＜資産運⽤会社名＞
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 梅⽥ 直樹
問合せ先 執 ⾏ 役 員 企 画 部 ⻑ 元岡 將
TEL.03-3211-7951
投資法⼈債の発⾏に関するお知らせ
当投資法⼈は、2020 年 5 ⽉ 15 ⽇に開催した役員会における投資法⼈債の発⾏に係る包
括決議に基づき、本⽇、下記のとおり社債・株式等の振替に関する法律（以下「社振法」と
いいます。）による投資法⼈債の発⾏を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．投資法⼈債の概要
（１）投資法⼈債の名称
ジャパンリアルエステイト投資法⼈第 13 回無担保投資法⼈債
（担保提供制限等財務上特約無）
（２）投資法⼈債の発⾏総額
⾦１００億円
（３）債券の形式
本投資法⼈債は社振法の規定の適⽤を受けるものとし、本投資法⼈債の投資法⼈債
券は発⾏しない。
（４）払込⾦額
額⾯１００円につき⾦１００円
（５）償還価額
額⾯１００円につき⾦１００円
（６）利率
年 0.200％
（７）各投資法⼈債の⾦額
⾦１億円
（８）募集⽅法
⼀般募集
（９）申込期間
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2020 年 10 ⽉ 15 ⽇
（10）払込期⽇
2020 年 10 ⽉ 26 ⽇
（11）担保
本投資法⼈債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法⼈債のために特に
留保されている資産はない。
（12）償還⽅法及び期限
①最終償還期限
2025 年 10 ⽉ 24 ⽇
②当投資法⼈による本投資法⼈債の買⼊消却は、振替機関である株式会社証券保管
振替機構が別途定める場合を除き、払込期⽇の翌⽇以降いつでもこれを⾏うこと
ができる。
（13）利払期⽇
毎年４⽉ 26 ⽇及び 10 ⽉ 26 ⽇
（14）財務上の特約
本投資法⼈債には⼀切の財務上の特約は付されていない。
（15）取得格付
ＡＡ 株式会社格付投資情報センター
（16）財務代理⼈、発⾏代理⼈及び⽀払代理⼈
株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏
（17）引受証券会社
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社
２．発⾏の理由
本投資法⼈債の発⾏により、有利⼦負債に占める⻑期負債並びに投資法⼈債の⽐率の向
上を図るもの。
３．調達する資⾦の額、使途及び⽀出予定時期
（１）調達する資⾦の額（差引⼿取概算額）
9,950,000,000 円
（２）調達する資⾦の具体的な使途及び⽀出予定時期
2020 年 10 ⽉に、借⼊⾦の返済資⾦（⻑期借⼊⾦ 20 億円の約定弁済並びに短期借
⼊⾦ 80 億円の期限前弁済の⼀部）に充当する予定。
（期限前弁済の詳細はあらため
てお知らせ致します。）
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４．本件投資法⼈債発⾏後の有利⼦負債の残⾼（注）
（単位︓百万円）
本件実⾏前 本件実⾏後 増減
短期借⼊⾦ 26,000 18,000 -8,000
⻑期借⼊⾦（変動⾦利） 23,000 23,000 ±0
⻑期借⼊⾦（固定⾦利） 337,000 335,000 -2,000
借⼊⾦合計 386,000 376,000 -10,000
投資法⼈債 32,993 42,993 +10,000
投資法⼈債合計 32,993 42,993 +10,000
有利⼦負債合計 418,993 418,993 ±0
(注)「10 ⽉ 13 ⽇付け借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊に関するお知らせ」記載の借⼊ならびに
期限前弁済、上記 3.に記載の期限前弁済も勘案した残⾼です。
5．その他
本件借⼊の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020 年 6 ⽉ 25
⽇提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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