8951 Ｒ－ビルＦ 2020-10-20 17:30:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 西山 晃一
（コード番号 8951）
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邉 義幸
問合せ先 投資本部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 山下 恭司
（TEL. 03-3516-3370）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
2020 年 10 月９日開催の日本ビルファンド投資法人（以下、
「本投資法人」といいます。 ）役員会
において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、2020 年 10 月 20 日開催の本投
資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．公募による新投資口発行
(1) 募 集 投 資 口 数 229,000 口
うち国内一般募集における募集投資口数 171,000 口
海外募集における募集投資口数 58,000 口
(2) 発行価格（募集価格） １口当たり 527,240 円
(3) 発行価格（募集価格）の総額 120,737,960,000 円
(4) 払込金額（発行価額） １口当たり 511,100 円
(5) 払込金額（発行価額）の総額 117,041,900,000 円
(6) 申込期間（国内一般募集） 2020 年 10 月 21 日(水)～2020 年 10 月 22 日(木)
(7) 払 込 期 日 2020 年 10 月 26 日(月)
(8) 受 渡 期 日 2020 年 10 月 27 日(火)
(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 11,500 口
(2) 売 出 価 格 １口当たり 527,240 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 6,063,260,000 円
(4) 申 込 期 間 2020 年 10 月 21 日(水)～2020 年 10 月 22 日(木)
(5) 受 渡 期 日 2020 年 10 月 27 日(火)
ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を
行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証
券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペ
クタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳
細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
３．第三者割当による新投資口発行
(1) 払込金額（発行価額） １口当たり 511,100 円
(2) 払込金額（発行価額）の総額 （上限） 5,877,650,000 円
(3) 申込期間（申込期日） 2020 年 11 月５日(木)
(4) 払 込 期 日 2020 年 11 月６日(金)
(注)上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
＜ご 参 考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020 年 10 月 20 日(火) 538,000 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.00％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年 10 月 23 日（金）～2020 年 10 月 30 日（金）
３．今回の調達資金の使途
今回の国内一般募集、海外募集及び第三者割当による手取金（上限 122,919,550,000 円）につ
いては、2020 年 10 月９日付で公表した『国内不動産の取得及び貸借の開始に関するお知らせ 「新
（
宿三井ビルディング」及び「グラントウキョウサウスタワー」の取得）
』に記載の本投資法人が取
得を予定している特定資産の取得資金に充当します。
以 上
ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を
行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証
券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペ
クタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳
細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。