8923 トーセイ 2020-06-15 15:30:00
トーセイ・リート投資法人の第三者割当増資引き受けに関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 15 日
各 位
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 ２ 番 ３ 号
ト ー セ イ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 口 誠 一 郎
（証券コード 8923 東京証券取引所第一部）
（証券コ ード S2D ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ証券取引所ﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ）
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
（ T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 5 ）
トーセイ・リート投資法人の第三者割当増資引受けに関するお知らせ
当社は、2020年６月15日開催の取締役会において、トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」
といいます。）による第三者割当増資を引き受け、本投資法人の投資口4,000口を追加取得（以下「本
追加取得」といいます。）することを決定いたしましたので、お知らせします。
記
１.第三者割当増資引受けの理由
当社グループは、不動産の再生・開発をはじめとして、アセットマネジメント、賃貸、管理、ホテル
運営などの幅広い不動産ソリューションの提供を強みとしたポートフォリオ経営を推進しています。そ
の中において、本投資法人の持続的かつ安定的な成長の実現は、当社グループの事業ポートフォリオに
おけるバリューチェーンの強化に資するものであり、当社グループの中長期的な企業価値の向上に寄与
するものと認識しております。
今般の第三者割当増資は、本投資法人の財務基盤の強化と資金調達力の向上等を目的として実施され
るものであり、当社はスポンサーサポートの観点から本投資法人の投資口の追加取得を検討し、引受け
を決定したものです。今後も当社は、本投資法人の外部成長および投資口価値向上に向けて積極的にサ
ポートしてまいります。
２.本投資法人の概要
（1） 名称 トーセイ・リート投資法人
（2） 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
（3） 代表者の役職・氏名 執行役員 北島 敬義
（4） 事業内容 特定資産に関する投資運用
（5） 出資総額 36,097 百万円（2020 年 4 月 30 日現在）
（6） 設立年月日 2014 年 9 月 4 日
（7） 発行済投資口数 336,505 口（2020 年 6 月 15 日現在）
（8） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.41％
トーセイ株式会社 8.04％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.31％
大投資主及び所有投 野村信託銀行株式会社（投信口） 4.02％
資口比率（2020 年 4 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 2.46％
月 30 日現在） 石原 昌幸 2.45％
小数第 3 位を四捨五入 NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON 2.00％
LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 1.98％
近畿産業信用組合 1.29％
株式会社あおぞら銀行 1.19％
（9） 資産運用会社の概要
名称 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 若林 要
事業内容 投資運用業及びこれに付帯関連する業務
資本金 100 百万円（2020 年 2 月 29 日現在）
（10） 本投資法人・資産運用会社と当社の関係
当社は、本日現在、本投資法人の発行済投資口総数の 8.04％を保有し
ています。また、本資産運用会社は当社の 100％子会社であり、投資
資本関係 信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の
改正を含みます。以下「投信法」といいます。 ）に定める利害関係人等
に該当します。
当社と本投資法人との間に記載すべき人的関係はありません。当社
は、本日現在、本資産運用会社に対して、本資産運用会社の取締役会
人的関係 長、代表取締役社長を除く全役職員を派遣しています。また、本資産
運用会社の非常勤取締役及び監査役は当社の取締役が兼任していま
す。
当社は、本投資法人及び本資産運用会社との間で、スポンサーサポー
ト契約を締結しています。また、当社は、本投資法人との間で不動産
取引関係 信託受益権売買を行い、2019 年 11 月期に 11 物件、2020 年 11 月期に
3 物件を譲渡しています。さらに当社は、本投資法人の運用資産の一
部を賃料固定型マスターリース契約に基づき賃借しています。
本資産運用会社は当社の 100％子会社であり、関連当事者に該当しま
関連当事者への す。また、当社は投信法に定める資産運用会社の利害関係人等に該当
該当状況 します。本資産運用会社は、本第三者割当を行うにあたり、当該利害
関係者人等との取引規程に定める意思決定手続を経ています。
（11） 最近 3 期の経営成績及び財政状態
決算期 2019 年 4 月期 2019 年 10 月期 2020 年 4 月期
純資産 30,237 百万円 30,106 百万円 37,398 百万円
総資産 62,514 百万円 62,400 百万円 76,345 百万円
１口当たり純資産(円) 106,840 円 106,377 円 111,137 円
営業収益 2,748 百万円 2,510 百万円 2,996 百万円
営業利益 1,490 百万円 1,241 百万円 1,501 百万円
経常利益 1,273 百万円 1,019 百万円 1,244 百万円
当期純利益 1,229 百万円 1,014 百万円 1,243 百万円
１口当たり当期純利益
4,349 円 3,585 円 3,698 円
（円）
１口当たり分配金（円） 4,052 円 3,675 円 3,696 円
（注）2020 年 4 月期については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく財務諸表に関する監査法人の監査は終了し
ていません。
３.本追加取得における取得投資口数および本追加取得前後の所有投資口の状況
（1）本追加取得前の 27,051口
所有投資口数 （発行済投資口の総口数に対する所有割合：8.04％）
（2）取得投資口数 4,000 口
（3）払込金額の総額 419,600,000 円
（4）本追加取得後の 31,051口
所有投資口数 （発行済投資口の総口数に対する所有割合：9.12％）
（注）小数第 3 位以下を四捨五入しています。
４.日程
（1）新投資口引受契約の締結 2020 年６月 15 日（予定）
（2）払込期日 2020 年６月 25 日（予定）
５. 業績予想に与える影響について
本件が 2020 年 1 月 9 日付で公表した当社の 2020 年 11 月期連結業績に与える影響は軽微であります。
以上