8905 イオンモール 2020-09-16 15:00:00
サステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 9 月 16 日
各 位
会 社 名 イ オ ン モ ー ル 株 式 会 社
（ コ ー ド 番 号 ： 8905 東 証 第 一 部 ）
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩村 康次
問合せ先 取締役管理本部長 岡本 正彦
電話番号 ０４３ － ２１２ － ６７３３
サステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ
イオンモール株式会社は、２０２０年８月２８日にお知らせしました社会課題の解決と環境配慮を目的とし
たサステナビリティボンド（*1）の発行について、本日下記のとおり発行条件を決定したことをお知らせい
たします。
記
(1)名称 イオンモール株式会社第 25 回無担保社債 イオンモール株式会社第 26 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティボンド） （サステナビリティボンド）
(2)発行年限 5年 7年
(3)発行額 200 億円 100 億円
(4)利率 0.220% 0.470%
(5)条件決定日 2020 年 9 月 16 日（水）
(6)発行日 2020 年 9 月 24 日（木）
(7)償還日 2025 年 9 月 24 日（水） 2027 年 9 月 24 日（金）
(8)資金使途 新型コロナウイルス対策、東日本大震災復興支援、海外モール建設、国内モール建設
(9)取得格付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
(10)主幹事 みずほ証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(11)Sustainability みずほ証券株式会社
Bond Structuring
Agent（*2）
(12)外部評価 本発行にあたって策定したサステナビリティボンド・フレームワークについて、株式会
社格付投資情報センターより、サステナビリティボンド・ガイドラインなどの原則との
適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しました。
（*1）サステナビリティボンド
調達資金の使途が、①社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）及び、②環境改善効果がある
こと（グリーン性）の双方を有する債券です。
（*2）Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ Ｂｏｎｄ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇ Ａｇｅｎｔ
サステナビリティボンド・フレームワークの策定およびセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関する
助言等を通じて、サステナビリティボンドの発行支援を行う。
1
■本発行への投資表明投資家
本日時点で本発行への投資を表明していただいている投資家名を掲載しております。
＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
・アセットマネジメントOne株式会社
・宇和島信用金庫
・おかやま信用金庫
・柏崎信用金庫
・北おおさか信用金庫
・佐賀信用金庫
・さわやか信用金庫
・芝信用金庫
・須賀川信用金庫
・諏訪信用金庫
・株式会社大光銀行
・大東京信用組合
・東京都職員信用組合
・トーア再保険株式会社
・西中国信用金庫
・二本松信用金庫
・沼津信用金庫
・富士宮信用金庫
・三井住友DSアセットマネジメント株式会社
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・みどり生命保険株式会社
以上
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