8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 2020-08-13 17:55:00
株式会社フルッタフルッタの第三者割当増資引受に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
代表者の
代表取締役社長 岡本 貴文
役職氏名
（コード番号 8894 東証第２部）
問合せ先 取 締 役 津 野 浩 志
電話番号 ０ ８ ３ － ２ ２ ９ － ８ ８ ９ ４
株式会社フルッタフルッタの第三者割当増資引受に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社フルッタフルッタ（東証マザーズ 2586、以下「フ
ルッタ社」といいます。）が実施する第三者割当増資を引き受けること（以下、「本件引受」といいま
す。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、フルッタ社が本日付けで開示いたしました「第三者割当による第 10 回
新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結
に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．本件引受の目的
当社は、新たな事業として「投資事業」を 2019 年 11 月よりスタートさせており、様々な投資案
件を慎重に検討し実行してまいりました。そのような状況の中、関連会社である EVOLUTION JAPAN
証券株式会社（東京都千代田区紀尾井町４番１号、代表取締役社長：ショーン・ローソン、以下
「ＥＪＳ」といいます。）より本件引受に関する打診があり、発行先であるフルッタ社及びＥＪＳ
と本件引受に関する内容について電話会議を実施いたしました。①金融機関からの借入金返済資
金、②アサイー原材料の仕入れ、③アサイー造血機能性の臨床研究等の実施、④M&A 及び資本業務
提携、⑤人材獲得及び人材育成に関する費用、⑥広告宣伝費用、販売促進費用、⑦業務効率化費用
(基幹システム再構築、リモートワーク導入、本社移転)を資金調達の目的として挙げ、財務体質の
改善や主力事業の発展が主な目的である旨の説明を受けました。
当社は前述の電話会議を踏まえて、行使価額修正条項が付された新株予約権であれば当社の財務
状況であっても本件引受を実施することが可能なこと、本件引受を実施することでフルッタ社の将
来的な企業価値向上が見込まれるため投資リターンが十分に期待できること等から、経営関与を目
的とせず、純投資を目的として本件引受の実施を決議いたしました。
なお、本件引受で得た新株予約権の行使のための資金については、自己資金の範囲で対応予定で
すが、必要に応じて EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社（東京都千代田区紀尾井町４
番１号 代表取締役 宮下和子）との間の 2019 年８月１日付の無担保融資ファシリティ契約に基づ
く 25 億円の融資検討枠に基づき、貸付の実行を受ける予定です。
２．本件引受の内容
（１）フルッタ社の概要
① 商号 株式会社フルッタフルッタ
② 代表者 長澤 誠
③ 所在地 東京都千代田区神田神保町 3-3 神保町 SFⅢ 2F
④ 設立 平成 14 年 11 月 21 日
・ブラジル最大手アマゾンフルーツサプライヤーCAMTA（トメアス総合
農業協同組合）産フルーツ原料の国内独占輸入販売代理店
・外食産業、飲料、食品、化粧品他メーカー向け原料卸および輸出
⑤ 事業内容 ・自社製品リテール卸、直販、通販および輸出
・他社プライベートブランド品の開発
・各種アグロフォレストリーの普及活動（シンポジウム等）
・飲食店運営
⑥ 上場取引所 東証マザーズ（証券コード：2586）
⑦ 決算期 3月
（２）株式会社フルッタフルッタ第 10 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます）
① 引受新株予約権数 10,442,984 個
② 発行価額の総額 9,085,397 円（注１）
③ 行使価額の総額 3,477,513,672 円（注２）
原則約３年
④ 期間
（コミット期間延長事由発生時を除く）
⑤ 修正頻度 ５取引日毎に修正
当初行使価額は、条件決定基準株価の 90％に相当する金額とし、以降、
⑥ 行使価額
５連続取引日における売買高加重平均価格の単純平均値の 90％
当社は、フルッタ社との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書
⑦ その他
による届出の効力発生後に、本新株予約権の買取契約を締結します。
(注)１．上記発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日における終値等の数値を前提として算定し
た見込額であります。
２．上記行使価額の総額は、発行決議日の直前取引日における終値の 90％に相当する金額を当初
行使価額であると仮定し、かかる見込みの当初行使価額で全ての本新株予約権が行使された
と仮定した場合の金額であります。
（３）日程
取締役会決議日 2020 年８月 13 日
申込期日 2020 年９月４日
払込期日 2020 年９月４日
割当日 2020 年９月４日
（４）長澤誠氏との貸株契約の締結について
本件引受に際して、フルッタ社の代表取締役 長澤誠氏との間で、同氏が保有するフルッタ社普
通株式の全部について貸株（最大 323,600 株、賃借期間：2020 年８月 13 日から 2023 年 10 月 13
日、貸借利率：年率 1.0％）に関する株券賃借契約を締結する予定です。当該契約は、本新株予約
権の行使により取得するフルッタ社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付けを目的と
するものであります。
３．今後の見通し
本件引受後、市場の動向に注視しながら新株予約権を行使する予定ですが、本件が当期の業績に与
える影響は行使状況次第のため、今後、業績予想の修正が生じる場合は速やかにお知らせいたしま
す。
以 上