8889 J-APAMAN 2020-01-31 16:00:00
2020年9月期 第1四半期 決算補足資料 [pdf]
FY2020 1Q FINANCIAL RESULTS
2020年9月期 第1四半期 決算補足資料
2020年1月31日(金)
APAMAN株式会社
JASDAQ:8889
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 0
セグメント別TOPICS
Sharing economy 前年同期と比べ、増収・増益
Co-working“fabbit”の会員数が大幅に増加
前期同期と比べ、減収・減益
Platform
ビジネスモデル変更に伴い
Cloud technology 前期同期と比べ、増収・減益
FC加盟企業支援による
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 1
1. 先行投資(Sharing economy)の状況
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 2
1. Co-working
Co-working
2019年9月末
45 ヵ所
2019年12月末
45 ヵ所
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"
※上記数値は契約ベース/拠点は、直営・FC・出資会社含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 3
1. Co-working
会員数 拠点数 マッチング件数 イベント開催(実績)
7,202 人 45 ヵ所 108,964 件 2,745 回
※2019年12月末時点。
・会員数・・・fabbit、COMPASS、及びグループ出資会社を含む
・拠点数・・・設計施工中を含む。グループ出資先のWorkbarを含む
・マッチング件数(紹介)・・・会員同士の紹介件数累計/各種イベントや懇親会などは、1出席者に2人を紹介にて算出
・イベント開催(実績) ・・・fabbit、COMPASS、Fukuoka Growth Next及びグループ出資する会社の実績累計/大規模イベントから小規模イベントまで全てを含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 4
1. Co-working(TOPICS)
シェアリングエコノミー
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 5
1. Co-working(行政・地方自治体との連携)
2017年4月~2019年3月 2017年12月~運営中 2018年6月~運営中
官民共働型施設 東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業 官民共働型施設
「 Fukuoka Growth Next 」 「fabbit 八王子」 「COMPASS小倉」
2019年7月~運営中 2019年10月OPEN
イノベーション拠点立地促進補助制度 アメリカ合衆国商務省経済開発局・HTDC(ハワイ技術開発公社) 補助事業
「fabbit 神戸三宮」 「fabbit Hawaii」
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 6
1. Co-working(特徴)
♦ AIによるビジネスマッチング
♦ スタートアップなど企業の成長支援
♦ 勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援
♦ クロスボーダー支援
♦ コワーキング・レンタルオフィスの提供
※開発中の支援プログラム含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 7
1. Co-working(連携実績)
※上記は、2018年12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、2018年12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 8
2. Parking
Parking
2019年9月末
3,589 台
+ 11 台
2019年12月末
3,600 台
※上記数値は契約ベース
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 9
3. Share Cycle
現在12の地方自治体と連携し、Share Cycle を提供しております。
今後は、 Share Cycle に加え、マンションの住人が自転車を共有する「Share Cycle Residence」を
推進します。2019年12月末現在、Share Cycle・Share Cycle Residence・Cycle share space合計927台
を運営しております。
Share Cycle Share Cycle Residence
協定書締結:福津市・飯塚市・古賀市・宗像市・那珂川市・台東区・大和市・千葉市・さいたま市・伊仙町・徳之島町・天城町
※上記数値は契約ベース
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 10
2. 2020年9月期 第1四半期 連結実績
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 11
1. 連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
19 / 9期 20 / 9期 前年同期比
備考
1Q 1Q 金額 率
売上高 11,290 10,630 主に店舗売上減少(Platform) ▲660 ▲5.8%
売上総利益 2,647 2,331 同上 ▲315 ▲11.9%
販管費 2,470 2,298 主に店舗数減少 ▲172 ▲7.0%
営業利益 177 33 同上 ▲143 ▲81.2%
(営業利益率) (1.6%) (0.3%)
経常利益 ▲2 ▲198 主に持分法による投資損失 ▲0.7億円 ▲195 -
親会社株主に帰属する
▲1,208 ▲325 主に固定資産除却損、減損 + 882 -
当期純利益
EBITDA* 416 237 ▲179 ▲42.9%
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 12
2. 連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
19/9期 20/9期 19/9期 20/9期
資産の部 増減 備考 負債・純資産の部 増減 備考
期末 1Q 期末 1Q
流動資産 15,122 13,878 ▲1,244 流動負債 10,223 10,040 ▲183
現金及び預金 7,959 6,633 ▲1,325 買掛金 909 980 +71
受取手形及び売掛金 1,669 1,792 +123 短期借入金* 2,053 2,268 +215
営業投資有価証券 1,105 1,458 +352 その他 7,260 6,791 ▲469 未払金▲327
その他 4,388 3,993 ▲394 短期貸付金▲358 固定負債 18,844 18,234 ▲609
固定資産 18,807 18,496 ▲310 長期借入金 16,076 15,564 ▲511
有形固定資産 4,299 4,242 ▲57 長期預り敷金・保証金 1,642 1,617 ▲25
無形固定資産 8,667 8,484 ▲183 その他 1,125 1,052 ▲72
のれん 6,741 6,567 ▲173 負債合計 29,068 28,274 ▲793
その他
1,925 1,916 ▲9 資本金 7,983 7,983 -
無形固定資産
投資その他の資産 5,839 5,769 ▲70 純資産 4,861 4,099 ▲761
総資産 33,929 32,374 ▲1,555 負債・純資産 合計 33,929 32,374 ▲1,555
*一年内返済予定の長期借入金を含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 13
3. 2020年9月期 第1四半期 セグメント実績
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 14
1. セグメント別売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Sharing economy Platform Cloud technology その他
9,024 左:19 / 9期1Q
8,236
右:20 / 9期1Q
売上高
1,945 1,963
548 587 135 122
332 323
215
159
営業利益
-30
-107 -108
-188
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 15
2. Sharing economy事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
19/9期 20/9期 前年同期比
1Q 1Q 金額 率
売上高 548 587 +38 +7.0%
営業利益 ▲188 ▲30 +158 ‐
拠点数 Parking台数 契約台数
45ヵ所 → ヵ所 3,589台 → 台 905台 → 台
※上記数値は契約ベースです/ecobikeは提携店台数含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 16
3. Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
19/9期 20/9期 前年同期比
1Q 1Q 金額 率
売上高 9,024 8,236 ▲787 ▲8.7%
営業利益 332 159 ▲173 ▲52.1%
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
92店 → 店 87,970戸 → 戸 508百万円 → 百万円
※直営店のFC化を段階的に進めています。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 17
4. Cloud technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
19/9期 20/9期 前年同期比
1Q 1Q 金額 率
売上高 1,945 1,963 +18 +0.9%
営業利益 323 215 ▲108 ▲33.4%
■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD 査定CLOUD シェアリングキー
※シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 18
5. セグメント別営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
19 / 9期 1Q 20 / 9期 1Q 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Sharing economy 548 29 5.3% 587 142 24.3% +38 +113 +19.0%
Platform 9,024 2,291 25.4% 8,236 1,895 23.0% ▲787 ▲395 ▲2.4%
Cloud technology 1,945 567 29.2% 1,963 466 23.8% +18 ▲100 ▲5.4%
その他事業 135 24 18.0% 122 42 34.9% ▲12 +18 16.9%
調整額 (消去または全社) ▲363 ▲264 - ▲279 ▲216 - +83 +48 -
合計 11,290 2,647 23.5% 10,630 2,331 21.9% ▲660 ▲315 ▲1.5%
販管費 (販管費率) 2,470 21.9% 2,298 21. 6% ▲172 ▲0.3%
営業利益 (営業利益率) 177 1.6% 33 0.3% ▲143 ▲1.3%
19/9期1Q
177 20/9期1Q
Sharing economy Platform Cloud technology その他事業 調整額 販管費 33
+113 ▲395 ▲100 +18 +48 +172
営業利益 粗利 販管費 営業利益
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 19
4. 2020年9月期 連結業績予想
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 20
1. APAMANグループの強み
Platform と Technology を活用し事業展開
Sharing economy
オーナー約20万人、入居者約100万人 約250名のエンジニア・クリエイター
Platform Cloud technology
※Platformの数字はFC加盟企業を含む
※Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 21
2. 連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
19 / 9期 20 / 9期
実績 予想
金額 率
売上高 45,934 45,000 ▲934 ▲2.0%
営業利益 2,055 2,000 ▲55 ▲2.7%
(営業利益率) (4.5%) (4.4%) (▲0.1%)
経常利益 729 1,400 +670 +91.9%
親会社株主に帰属する
272 450 +177 +65.1%
当期純利益
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 22
5. 配当方針
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 23
1. 配当方針
株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に努め
ることを基本方針としております。当社は2019年10月20日をもちまして、お陰様で20周年を迎えることができまし
た。日ごろのご支援、ご協力に感謝の意を表し、普通配当に加え、1株当たり10円の創立20周年記念配当を行い
ました。
また、2020年9月期の予想については、過去2期の特別配当、記念配当の実施及び、キャッシュフローや財務状
況等を慎重に協議した結果、1株当たり20円といたしました。
■ 1株あたり配当金推移 単位:円
24 24
特別 記念 20
配当 配当
10円 10円
12 12
1 2 3 4 5
+株主優待 +株主優待
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 24
2. 会社概要
商号 APAMAN株式会社
代表取締役社長 大村 浩次
資本金 79.8億円 (2019年9月30日現在)
連結従業員数 1,047名 (2019年9月30日現在)
本社所在地 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル
★
Sharing economy
事業内容 Platform
Cloud technology
証券コード 8889(JASDAQ スタンダード)
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 25
本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は
必ずしも一致しない場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とす
る一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更され
ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するもの
ではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、APAMAN株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断
はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。
本資料は、現時点での最終数値であり、過去の決算説明資料の数字を保証するものではありません。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 26