8889 J-APAMAN 2019-11-07 15:00:00
2019年9月期 決算補足資料 [pdf]
FY2019 FINANCIAL RESULTS
2019年9月期 決算補足資料
2019年 11月7日(木)
APAMAN株式会社
JASDAQ:8889
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TOPICS(2019年9月期)
♦ Sharing economy事業 黒字化達成
♦ 家賃保証事業会社の普通株式の全部を譲渡(連結子会社除外)
♦ 民泊運営会社の普通株式の一部譲渡(持分法適用関連会社除外)
♦ 札幌事故の影響(特別利益3.1億円/特別損失11.5億円)
♦ 持分法取込損失 5.7億円
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セグメント別TOPICS
Sharing economy 黒字化達成
Co-working“fabbit”の会員数が大幅に増加
増収・減益
Platform
減益は事故の影響
Cloud technology 増収・増益
クラウド利用やITサービスが増加
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1. 先行投資(Sharing economy)の状況
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1. Co-working
Co-working
2018年9月末
41 ヵ所
+ 4 ヵ所
2019年9月末
45 ヵ所
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"
※上記数値は契約ベース/拠点は、直営・FC・出資会社含む
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1. Co-working
会員数 拠点数 マッチング件数 イベント開催(実績)
6,633 人 45 ヵ所 102,274 件 2,568 回
※2019年9月末時点。
・会員数・・・fabbit、COMPASS、及びグループ出資会社を含む
・拠点数・・・設計施工中を含む。グループ出資先のWorkbarを含む
・マッチング件数(紹介)・・・会員同士の紹介件数累計/各種イベントや懇親会などは、1出席者に2人を紹介にて算出
・イベント開催(実績) ・・・fabbit、COMPASS、Fukuoka Growth Next及びグループ出資する会社の実績累計/大規模イベントから小規模イベントまで全てを含む
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1. Co-working(新しいコンセプト)
シェアリングエコノミー
"Otemachi" "ACROS Fukuoka" fabbit Global Gateway "Otemachi"
"Osaka Honmachi" “San Francisco"
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1. Co-working(行政・地方自治体との連携)
2017年4月~2019年3月 2017年12月~運営中 2018年6月~運営中
官民共働型施設 東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業 官民共働型施設
「 Fukuoka Growth Next 」 「fabbit 八王子」 「COMPASS小倉」
2019年7月~運営中 2019年10月OPEN
イノベーション拠点立地促進補助制度 アメリカ合衆国商務省経済開発局・HTDC(ハワイ技術開発公社) 補助事業
「fabbit 神戸三宮」 「fabbit Hawaii」
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1. Co-working(他社比較)
fabbit A社 B社
コワーキング世界最大級 レンタルスモールオフィス世界最大
fabbit社は、政府の提唱する「未来投資戦略2018」の趣旨に賛同し、「スタートアップ企業」や
「企業の第二創業」の支援、また大手企業とのビジネスマッチング等を推進する「fabbit」を
運営しております。
現在、国内23ヵ所、海外22ヵ所、日本最大級のコワーキング施設数※1、約6,000名の会員※2
を有し、主要都市及び海外拠点との連携や会員間の情報交流が積極的に行われております。
fabbit 株式会社
代表取締役社長 田中保成
ハーバード大学経営大学院修了(MBA取得)、ボストン・コンサ
ルティング・グループなどを経て、fabbit株式会社 代表取締役
社長に就任。
訳書「スタートアップで働くということ~起業家ではなく参加者と
して会社を立ち上げる~」(HBS上級講師 ジェフリー・バス
ギャング 書)
※1 コワーキング施設数・・・設計施工中を含む/グループ出資先のWorkbarを含む
※2 会員数・・・fabbit、COMPASS、及びグループ出資会社を含む
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1. Co-working(特徴)
♦ AIによるビジネスマッチング
(会員情報・会員ニーズをAIで分析し、会員のマッチングを支援)
♦ スタートアップなど企業の成長支援
(資金調達・経営支援・上場支援・会計支援・コスト削減支援・M&A支援・バイアウト支援など)
♦ 勉強会やイベントを通じたリアルな交流支援
(年1,000回を超える勉強会やイベントを通じて会員のリアルマッチングを支援)
♦ クロスボーダー支援
(企業のグローバル展開支援)
♦ コワーキング・レンタルオフィスの提供
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1. Co-working(連携実績)
※上記は、12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子
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1. Co-working(施設一部紹介)
Global Gateway “ACROS Fukuoka”
■住所 :福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1
(天神地下街直結、天神駅16番徒歩5分)
■開設 :2018年12月7日
■席数 :固定席 28席(個室12部屋含む)
フリー席 100席/貸会議室あり
■面積 :455.34㎡
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1. Co-working(施設一部紹介)
fabbit Global Gateway “Otemachi” fabbit Global Gateway “OsakaHonmachi” fabbit 青山
fabbit 大手町 fabbit 銀座 fabbit 八王子
fabbit 栄 fabbit 広島駅前 COMPASS 小倉
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2. Parking
Parking
2018年9月末
3,028 台
+ 561 台
2019年9月末
3,589 台
※上記数値は契約ベース
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4. Share Cycle
ecobikeは、政府が2017年に施行した「自転車活用推進法」の趣旨に賛同し、シェアリ
ングエコノミーとして利便性の高いサービスを提供することに加え、利用者の移動
データを用いたデータマイニングサービスを提供するために設立されました。
現在12の地方自治体と連携し、Share Cycle を提供しております。
今後は、 Share Cycle に加え、マンションの住人が自転車を共有する「Share Cycle
Residence」を推進します。2019年9月末現在、Share Cycle・Share Cycle
Residence・Cycle share space合計905台を運営しております。
Share Cycle
Share Cycle
Residence
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4. Share Cycle
Share Cycle Share Cycle Residence
協定書締結:福津市・飯塚市・古賀市・宗像市・那珂川市・台東区・町田市・大和市・千葉市・伊仙町・徳之島町・天城町
※上記数値は契約ベース/写真はイメージ
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2. 2019年9月期 連結実績
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1. 連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
前年同期比
18 / 9期 19 / 9期 備考
金額 率
Sharing economy、Platform、
売上高 41,682 45,934 Cloud technology主要セグメント増収 +4,251 +10.2%
売上総利益 11,309 11,637 Sharing economy 増益 +328 +2.9%
販管費 9,683 9,582 ▲100 ▲1.0%
営業利益 1,626 2,055 Sharing economy 増益 +428 +26.4%
(営業利益率) (3.9%) (4.5%)
営業利益増加
経常利益 881 729 持分法取込損失 ▲5.7億円 ▲151 ▲17.2%
貸倒引当金 ▲2.3億円
関係会社株式売却益 +20.5億円
親会社株主に帰属する
▲1,073 272 事故関連損失 ▲11.5億円 +1,345 -
当期純利益 保険収入 +3.1億円
営業利益増加
EBITDA* 2,661 2,471 持分法取込損失 ▲5.7億円 ▲189 ▲7.1%
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
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2. 連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
18/9期 19/9期 18/9期 19/9期
資産の部 増減 備考 負債・純資産の部 増減 備考
期末 期末 期末 期末
流動資産 14,641 15,197 +556 流動負債 10,523 10,299 ▲224
現金及び預金 7,773 7,959 +185 買掛金 1,005 909 ▲96
受取手形及び売掛金 1,567 1,669 +101 短期借入金* 1,979 2,053 +74
営業投資有価証券 1,031 1,105 +74 その他 7,538 7,336 ▲202 未払税金▲1,008
その他 4,268 4,463 +195 短期貸付金+745 固定負債 20,474 18,844 ▲1,630
固定資産 20,904 18,807 ▲2,097 長期借入金 17,797 16,076 ▲1,721
有形固定資産 4,693 4,299 ▲393 長期預り敷金・保証金 1,750 1,642 ▲108
無形固定資産 9,207 8,667 ▲539 その他 926 1,125 +199
のれん 7,215 6,741 ▲474 負債合計 30,998 29,143 ▲1,854
その他
1,991 1,925 ▲65 資本金 7,983 7,983 -
無形固定資産
繰延税金資産▲716
投資その他の資産 7,003 5,839 ▲1,163 関係会社株式▲573 純資産 4,546 4,861 +314
総資産 35,545 34,004 ▲1,540 負債・純資産 合計 35,545 34,004 ▲1,540
*一年内返済予定の長期借入金を含む
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3. 2019年9月期 セグメント実績
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1. セグメント別売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Sharing economy Platform Cloud technology その他
35,746 左:18 / 9期
33,368
右:19 / 9期
売上高
7,334 8,067
3,165
1,317 984 511
1,973 1,837
1,147 1,263
営業利益
352
-462 -345 -398
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2. Sharing economy事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
18/9期 19/9期
金額 率
売上高 1,317 3,165 +1,847 +140.2%
営業利益 ▲462 352 +814 ‐
拠点数 Parking台数 契約台数
41ヵ所 → ヵ所 3,028台 → 台 841台 → 台
※上記数値は契約ベースです/ecobikeは提携店台数含む
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3. Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
18/9期 19/9期
金額 率
売上高 33,368 35,746 +2,377 +7.1%
営業利益 1,973 1,837 ▲136 ▲6.9%
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
107店 → 店 90,198戸 → 戸 1,981百万円 → 百万円
※直営店のFC化を段階的に進めています。
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4. Cloud technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
18/9期 19/9期
金額 率
売上高 7,334 8,067 +733 +10.0%
営業利益 1,147 1,263 +115 +10.1%
■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD 査定CLOUD シェアリングキー
※シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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5. セグメント別営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
18 / 9期 19 / 9期 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Sharing economy 1,317 99 7.5% 3,165 1,109 35.1% +1,847 +1,010 +27.5%
Platform 33,368 9,706 29.1% 35,746 9,382 26.2% +2,377 ▲324 ▲2.8%
Cloud technology 7,334 2,072 28.3% 8,067 2,284 28.3% +733 +212 +0.1%
その他事業 984 305 31.1% 511 131 25.8% ▲472 ▲173 ▲5.3%
調整額 (消去または全社) ▲1,322 ▲874 - ▲1,556 ▲1,270 - ▲233 ▲395 -
合計 41,682 11,309 27.1% 45,934 11,637 25.3% +4,251 +328 ▲1.8%
販管費 (販管費率) 9,683 23.2% 9,582 20.9% ▲100 ▲2.4%
営業利益 (営業利益率) 1,626 3.9% 2,055 4.5% +428 +0.6%
18/9期 19/9期
1,626 Sharing economy
+1,010
Platform
▲324
Cloud technology
+212
その他事業
▲173
調整額
▲395
販管費
+100
2,055
営業利益 粗利 販管費 営業利益
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4. 2020年9月期 連結業績予想
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1. APAMANグループの強み
Platform と Technology を活用し事業展開
Sharing economy
Platform Cloud technology
オーナー約20万人、入居者約100万人等、
約250名のエンジニア・クリエイター
ビックデータをデータマイニング
※Platformの数字はFC加盟企業を含む
※Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数
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2. 連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
19 / 9期 20 / 9期
実績 予想
金額 率
売上高 45,934 45,000 ▲934 ▲2.0%
営業利益 2,055 2,000 ▲55 ▲2.7%
(営業利益率) (4.5%) (4.4%) (▲0.1%)
経常利益 729 1,400 +670 +91.9%
親会社株主に帰属する
272 450 +177 +65.1%
当期純利益
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5. 配当方針
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1. 配当方針
株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に努め
ることを基本方針としております。当社は本年10月20日をもちまして、お陰様で20周年を迎えることができました。
日ごろのご支援、ご協力に感謝の意を表し、普通配当に加え、1株当たり10円の創立20周年記念配当を行うことと
いたしました。
また、2020年9月期の予想については、過去2期の特別配当、記念配当の実施及び、キャッシュフローや財務状
況等を慎重に協議した結果、1株当たり20円といたしました。
■ 1株あたり配当金推移 単位:円
24 24
特別 記念 20
配当 配当
10円 10円
12 12
2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期(予想)
+株主優待 +株主優待
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2. 会社概要
商号 APAMAN株式会社
代表取締役社長 大村 浩次
資本金 79.8億円 (2019年9月30日現在)
連結従業員数 1,096名 (2019年9月30日現在)
本社所在地 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル
★
Sharing economy
事業内容 Platform
Cloud technology
証券コード 8889(JASDAQ スタンダード)
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本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は
必ずしも一致しない場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とす
る一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更され
ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するもの
ではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、APAMAN株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断
はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。
本資料は、現時点での最終数値であり、過去の決算説明資料の数字を保証するものではありません。
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