8889 J-APAMAN 2019-04-26 17:00:00
2019年9月期 第2四半期 決算補足資料 [pdf]
FY2019 2Q FINANCIAL RESULTS
2019年9月期 第2四半期 決算補足資料
2019年 4月26日(金)
APAMAN株式会社
JASDAQ:8889
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1. 先行投資の成果[ Sharing economy事業 ]
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1. Co-working
Co-working
2019年3月末
拠点数
22 ヵ所
(国内19ヶ所、海外3ヶ所)
有料会員数
2,454 名
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka" 2018年12月7日オープン
※上記数値は契約ベースです
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1. Co-working(新しいコンセプト)
シェアリングエコノミー
"Otemachi" "ACROS Fukuoka" fabbit Global Gateway "Otemachi"
"Osaka Honmachi" “San Francisco"
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1. Co-working(連携実績)
国内 海外
・NICT、総務省開催「起業家甲子園」等、企画支援 ・世界最大のスタートアップイベントSlush(Tokyo)とイベント共同開催等、業務提携
・内閣府、福岡市等が主催の「サイエンス&イノベーションフォーラム」にてfabbit代表が講演
・DocuSign(NASDAQ)弊社代表がアドバイザリーボードに就任
・北九州市との官民共働型施設「COMPASS小倉」運営
・東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業「fabbit八王子」オープン ・Fenox Venture Capital(スタートアップワールドカップ九州予選大会の運営)
・三菱UFJリサーチ&コンサルティングとアクセラレータープログラムLeapOver(第3期)共同運営 ・Fenox Venture Capital(スタートアップワールドカップ日本予選 審査員)
・日本ベンチャーキャピタル株式会社と共同でスタートアップ支援ファンド設立
・Workbar(ボストン)の株式取得
・クラウドファンディング最大手 CAMPFIRE との資本・業務提携
・日本最大級の海外クラウドワーカープラットフォームのWorkShiftSolutions株式会社と ・fabbit(フィリピン)の株式取得
人材のシェアリングエコノミーに関する業務提携
・fabbit Conference 全国大会2017にて、
・株式会社パソナと若手プロフェッショナル人材のスキルシェアリングサービスに関する業務提携
Wikipedia創業者 ジミー・ウェールズ氏講演
・Crewwとのオープンイノベーションプログラム発表
・九州大学にて「共創問題解決授業」を実施 ・fabbit Conference 全国大会2017にて、
・九州工業大学が開発を進めるアントレプレナーシッププログラムに参画 Twitter共同創業者 ビズ・ストーン氏講演
・大企業向けオープンイノベーションサービス開始 ・グローバル展開を目指すスタートアップのためのコワーキングスペース運営
・fabbitファンド第一号案件としてママサンアンドカンパニー株式会社株式取得 fabbit Global Gateway “Otemachi”“Osaka Honmachi”“ACROS Fukuoka”
・ストリートアカデミー株式会社株式取得
・fabbit Conference 全国大会2018にて、YouTube 共同創業者 チャド・ハーリー氏講演
・東京インディペンデンツクラブを日本ベンチャーキャピタル株式会社と共催、
・SLUSH Round Tableイベント開催(大企業の新規事業開発部を中心としたディスカッション) ・fabbit Conference 全国大会2018にて、Apple 共同創業者 スティーブ・ウォズニアック氏講演
・B2Bコミニケーション・プラットフォームTrustedと業務提携 ・Global Innovators in Startup City Fukuokaにて、
・fabbit共同事業体と西日本シティ銀行との連携強化 チャド・ハーリー氏・スティーブ・ウォズニアック氏特別講演
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1. Co-working(連携実績)
※上記は、12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子です。
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1. Co-working(施設一部紹介)
Global Gateway “ACROS Fukuoka”
■住所 :福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1
(天神地下街直結、天神駅16番徒歩5分)
■開設 :2018年12月7日
■席数 :固定席 28席(個室12部屋含む)
フリー席 100席/貸会議室あり
■面積 :455.34㎡
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1. Co-working(施設一部紹介)
FGG “Otemachi” FGG “OsakaHonmachi” fabbit 青山
fabbit 大手町 fabbit 銀座 fabbit 八王子
fabbit 栄 fabbit 広島駅前 COMPASS 小倉
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2. Parking
Parking
2018年9月末
3,028 台
+ 458 台
2019年3月末
3,486 台
※上記数値は契約ベースです
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3. 民泊
民泊
2018年9月末
716 室
+ 153 室
2019年3月末
869 室
※上記数値は契約ベースです
※関連会社含む
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3. 民泊(施設一部紹介)
Grandouceセルージュ Grandouce四天王寺 Grandouce道頓堀 Grandouceカーサ・コモダ
Grandouce日本橋 Grandouce難波西 Grandouce Villa鶴橋 Grandouce Villa天下茶屋
Grandouce博多 Grandouceブエナビスタ Grandouce難波東 Grandouce六郷土手
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4. Share Cycle
Share Cycle
2018年9月末
490 台
+ 65 台
2019年3月末
555 台
協定書締結:福津市・飯塚市・古賀市・宗像市・那珂川市・台東区・大和市・千葉市・さいたま市・伊仙町・徳之島町・天城町
※上記数値は契約ベースです
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2. 先行投資の成果[ Platform事業 ]
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1. 賃貸管理
賃貸管理
2018年9月末
90,198 戸
- 2,682 戸
管理戸数過去推移 単位:戸
2019年3月末
90,198
87,516
60,426 63,492 70,041 71,458
87,516戸
(年) 2014 2015 2016 2017 2018 2019/2Q
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2. 付帯・関連サービス
付帯・関連サービス粗利
約20万人の 約100万人の 約100万戸の
オーナーデータベース※ 入居者データベース※ 管理戸数※
斡旋データベースは約700万人と推測
2018年9月期2Q
▼主な付帯サービス一例
1,014 百万円
保険 保証 緊急駆付け
- 28 百万円
電気・ガス 送金・振込 通信
2019年9月期2Q
鍵交換 NHK加入取次 CATV加入取次
など
986 百万円
※FCの数値を含む
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3. 2019年9月期 第2四半期 連結実績
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1. 連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
18 / 9期 19 / 9期 前年同期比
備考
2Q 2Q 金額 率
売上高 20,771 23,467 Platform事業 管理物件増 +2,696 +13.0%
売上総利益 5,780 5,761 Platform事業 管理物件増 ▲18 ▲0.3%
販管費 4,778 4,938 Sharing economy事業 先行投資 +160 +3.4%
営業利益 1,002 823
(営業利益率) (4.8%) (3.5%)
Sharing economy事業 先行投資 ▲179 ▲17.9%
経常利益 682 481 Sharing economy事業 先行投資 ▲201 ▲29.5%
親会社株主に帰属する 事故関連損失 ▲10億円
▲441 ▲771 ▲329 -
当期純利益 保険収入 +2.4億円
EBITDA* 1,655 1,335 前期不動産売却による賃料収益減 ▲319 ▲19.3%
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
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2. 連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
18/9期 19/9期 18/9期 19/9期
資産の部 増減 備考 負債・純資産の部 増減 備考
期末 2Q 期末 2Q
流動資産 14,641 12,823 ▲1,817 流動負債 10,523 10,600 ▲76
現金及び預金 7,773 4,777 ▲2,995 買掛金 1,005 1,403 +397
受取手形及び売掛金 1,567 1,945 +377 短期借入金* 1,979 2,239 +259
未払税金▲1,051
営業投資有価証券 1,031 1,185 +153 その他 7,538 6,957 ▲581
事故損失引当508
その他 4,268 4,915 +646 短期貸付金+463 固定負債 20,474 19,533 ▲941
固定資産 20,904 20,833 ▲70 長期借入金 17,797 16,883 ▲914
有形固定資産 4,693 4,841 +147 長期預り敷金・保証金 1,750 1,713 ▲36
無形固定資産 9,207 9,166 ▲40 その他 926 936 +9
のれん 7,215 7,146 ▲68 負債合計 30,998 30,133 ▲864
その他
1,991 2,019 +28 資本金 7,983 7,983 -
無形固定資産
投資その他の資産 7,003 6,826 ▲177 純資産 4,546 3,523 ▲1,023
総資産 35,545 33,657 ▲1,888 負債・純資産 合計 35,545 33,657 ▲1,888
*一年内返済予定の長期借入金を含む
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4. 2019年9月期 第2四半期 セグメント実績
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1. セグメント別売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Sharing economy Platform Cloud technology その他
先行投資により営業損失拡大 付帯・関連サービス減少 営業利益拡大
18,765 左:18 / 9期2Q
16,262
右:19 / 9期2Q
売上高
3,857 4,183
616 1,006 732 260
1,276 1,204
営業利益
498
346
-154 -131 -192
-335
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2. Sharing economy事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
18/9期 19/9期 前年同期比
2Q 2Q 金額 率
売上高 616 1,006 +390 +63.4%
営業利益
▲154 ▲335 ▲181 ▲116.9%
(営業利益率)
直営数 Parking台数 室数 設置契約台数
22ヵ所 → ヵ所 3,028台 → 台 716室 → 室 490台 → 台
※上記数値は契約ベースです/民泊は関連会社室数含む/ecobikeは提携店台数含む
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3. Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
18/9期 19/9期 前年同期比
2Q 2Q 金額 率
売上高 16,262 18,765 +2,502 +15.4%
営業利益
1,276 1,204 ▲72 ▲5.7%
(営業利益率)
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
107店 → 店 90,198戸 → 戸 1,014百万円 → 百万円
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4. Cloud technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
18/9期 19/9期 前年同期比
2Q 2Q 金額 率
売上高 3,857 4,183 +326 +8.5%
営業利益
346 498 +152 +44.0%
(営業利益率)
■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD 査定CLOUD シェアリングキー
*シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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5. セグメント別営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
18 / 9期 2Q 19 / 9期 2Q 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Sharing economy 616 77 12.6% 1,006 66 6.6% +390 ▲11 ▲6.0%
Platform 16,262 5,065 31.1% 18,765 5,226 27.9% +2,502 +160 ▲3.3%
Cloud technology 3,857 799 20.7% 4,183 969 23.2% +326 +169 +2.4%
その他事業 732 257 35.2% 260 64 24.9% ▲472 ▲192 ▲10.3%
調整額 (消去または全社) ▲697 ▲419 - ▲749 ▲564 - ▲51 ▲145 -
合計 20,771 5,780 27.8% 23,467 5,761 24.6% +2,696 ▲18 ▲3.3%
販管費 (販管費率) 4,778 23.0% 4,938 21.0 % +160 ▲1.9%
営業利益 (営業利益率) 1,002 4.8% 823 3.5% ▲179 ▲1.3%
18/9期2Q
19/9期2Q
1,002 Sharing economy Platform Cloud technology その他事業 調整額 販管費
▲11 +160 +169 ▲192 ▲145 ▲160 823
営業利益 粗利 販管費 営業利益
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5. 2019年9月期 第2四半期 連結業績予想と戦略
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1. APAMANグループの強み
Platform と Technology を活用し事業展開
Sharing economy
Platform Cloud technology
オーナー約20万人、入居者約100万人等、
約250名のエンジニア・クリエイター
ビックデータをデータマイニング
*Platformの数字はFC加盟企業を含みます
*Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数です
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2. 連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
18 / 9期 19 / 9期
実績 予想
金額 率
売上高 41,682 45,000 +3,318 108.0%
営業利益 1,626 2,000 +374 123.5%
(営業利益率) (3.9%) (4.4%) (+0.5%)
経常利益 881 1,400 +519 160.0%
親会社株主に帰属する
▲1,073 ▲100 +973 -
当期純利益
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3. セグメント別主要数値業績予想( 2期比較 / Sharing economy事業 )
(単位:百万円)
18/9期 実績 19/9期 予想 前年同期比
営業利益 ▲462 0 +462
2018年
9月期実績 22ヵ所 3,028台 716室 490台
2019年
9月期目標
*数値はグループ会社を含み、契約済みベースです。/民泊は関連会社室数含む/ecobikeは提携店台数含む
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4. セグメント別主要数値業績予想( 2期比較 / Platform事業)
(単位:百万円)
18/9期 実績 19/9期 予想 前年同期比
営業利益 1,973 2,200 +227
2018年
9月期実績 90,198戸 1,981百万円
2019年
9月期目標
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5. セグメント別主要数値業績予想( 2期比較 / Cloud technology事業)
(単位:百万円)
18/9期 実績 19/9期 予想 前年同期比
営業利益 1,147 1,150 +3
物件情報をロボットが自動で取得し、 14種類のクラウドサービスを提供 物件情報をスキャナで読み取り、
基幹システムへ送信するシステム テキストデータに変換するシステム
紹介CLOUD
来店CLOUD
査定CLOUD
etc...
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6. 配当方針
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1. 配当方針
株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に勤める
ことを基本方針としております。先行投資期間ではありますが、日ごろのご支援に対し、安定した配当で株主還元
をしてまいります。
■ 1株あたり期末配当金推移 単位:円
14 14
12 12
10
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期(予想)
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2. 会社概要
商号 APAMAN株式会社
代表取締役社長 大村 浩次
資本金 79.8億円 (2018年9月30日現在)
連結従業員数 1,208名 (2018年9月30日現在)
本社所在地 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル
★
Sharing economy
事業内容 Platform
Cloud technology
証券コード 8889(JASDAQ スタンダード)
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本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は必ずしも一致しない
場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とする一定の前提条件に基づいており、
実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するものではありません。
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本資料は、APAMAN株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断はお客様自身の責
任で行われますようお願い申し上げます。
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