8889 J-APAMAN 2021-11-12 17:00:00
2021年9月期 決算補足資料 [pdf]
FY2021 FINANCIAL RESULTS
2021年9月期 決算補足資料
2021年 11月 12日(金)
APAMAN 株 式 会 社
JASDAQ:8889
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2021年9月期 連結実績
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連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
20 / 9期 21 / 9期 備考 増減
売上高 44,119 44,419 Platform事業 M&A寄与 +299
Platform事業 M&A寄与
売上総利益 9,678 10,385 営業目的有価証券評価減(前期)
+707
販管費 8,837 9,029 +191
営業目的有価証券評価減(前期)
営業利益 840 1,356 Platform事業 増
+516
営業利益増加
経常利益 8 795 持分法取込損益増加
+787
親会社株主に帰属する 経常利益増加
当期純利益
166 602 関係会社株式売却益 他
+436
EBITDA* 1,743 2,541 経常利益増加 +798
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
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連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
20/9期 21/9期 20/9期 21/9期
資産の部 期末 期末
増減 負債・純資産の部 期末 期末
増減
流動資産 14,824 14,804 ▲20 流動負債 9,190 10,202 +1,012
現金及び預金 7,561 7,359 ▲201 買掛金 1,023 1,149 +125
受取手形及び売掛金 1,746 1,742 ▲4 短期借入金* 1,942 2,364 +422
営業投資有価証券 1,205 1,197 ▲8 その他 6,224 6,688 +464
その他 4,311 4,504 +193 固定負債 20,621 18,459 ▲2,161
固定資産 19,430 18,437 ▲993 長期借入金 17,787 15,892 ▲1,894
長期預り敷金・保証金 1,757 1,621 ▲135
有形固定資産 3,733 3,275 ▲458
その他 1,076 946 ▲130
無形固定資産 9,022 9,070 +47
負債合計 29,811 28,662 ▲1,149
のれん 6,918 6,406 ▲512
その他 2,103 2,663 +559 資本金 7,983 7,983 -
投資その他の資産 6,674 6,091 ▲583 純資産 4,443 4,578 +135
総資産 34,255 33,241 ▲1,013 負債・純資産 合計 34,255 33,241 ▲1,013
*一年内返済予定の長期借入金を含む
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連結ハイライト 3期推移
(単位:億円)
売上 売上総利益 営業利益
459.3
441.1 444.1 116.3 20.5
103.8
96.7
13.5
8.4
19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9
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連結ハイライト 3期推移
(単位:億円)
親会社株主に帰属する
販管費 当期純利益
19/9 20/9 21/9
19/9 20/9 21/9
6.0
2.7
1.6
▲ 88.3
▲ 90.2
▲ 95.8
19/9 20/9 21/9
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連結ハイライト 売上総利益内訳
(単位:億円)
ストック粗利 非ストック粗利
管理・サブリース、クラウド・FCサービス、
斡旋手数料、コンサルフィー、営業投資有価証券など
fabbit施設利用料など
管理戸数増加による粗利増加 営業投資有価証券評価損(前期)
電気小売業仕入値増加による粗利減少 直営店オンライン対応等
72.5 73.6 74.7
43.8
29.0
23.1
19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9
※同セグメント内でストック粗利・非ストック粗利に分かれている事業については、セグメント内での内部取引消去を戻して計算した概算です。
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連結ハイライト 売上総利益内訳
■ストック粗利
売上総利益に占めるストック粗利の比率 ●売上総利益に占めるストック粗利の比率
(億円)
120 76% 80%
118.0 72%
116.3
113.0 70%
100 103.5
96.7 60%
62%
80 57%
54% 50%
60 40%
30%
40
72.5 73.6 74.7
66.8
61.0 20%
20
10%
0 0%
17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
※同セグメント内でストック粗利・非ストック粗利に分かれている事業については、セグメント内での内部取引消去を戻して計算した概算です。
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事業領域(ストック/非ストック)
赤 ストック / 黒 非ストック
セグメント 主な事業 ストック 主な収益項目
賃貸管理・サブリース ○ 管理料
Platform
賃貸斡旋 × 手数料
クラウドサービス ○ 利用料
Technology
FCサービス ○ ロイヤリティ
コワーキング等 ○ 利用料
その他
コインパーキング ○ 利用料
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顧客規模
セグメント 主な事業 顧客経済圏・規模
賃貸管理・サブリース 91,421戸 (前年同期比 1,225戸減)
Platform
直営店 68店舗 (前年同期比 4店舗減)
クラウドサービス 店 舗 1,036店
Technology 管理・サブリース物件 約103万戸
FCサービス 取引オーナー 約20万人
その他 コインパーキング 全国 4,320台(前年同期比 269台増)
※賃貸管理・サブリース、直営店、コインパーキング事業は直営/クラウドサービス、FCサービスはFC含む
※「管理・サブリース物件 約103万戸」「取引オーナー約20万人」は、2020年9月時点/Apaman Network㈱調べ
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顧客規模 推移
管理戸数 直営店舗 コインパーキング
(戸) (店) (台)
92,676 91,421 4,320
90,198 108 107
87,970 4,051
92 3,589
71,478
3,028
72
68
2,355
17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
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2021年9月期 セグメント実績
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セグメント別 売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Platform Technology その他
34,822 35,738
左:20 / 9期
右:21 / 9期
売上高
7,573 7,601
2,760 1,934
1,994
1,819
営業利益
847 919
▲ 1,106 ▲ 859
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Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
20/9期 21/9期
金額 率
売上高 34,822 35,738 +915 2.6%
営業利益 1,819 1,994 +175 9.6%
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
前年同期72店 → 店 前年同期92,676戸 → 戸 前年同期1,499百万円 → 百万円
※FC化推進など
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Technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
20/9期 21/9期
金額 率
売上高 7,573 7,601 +27 0.4%
営業利益 847 919 +71 8.4%
Technology 一例
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セグメント別 営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
20/9期 21/9期 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Platform 34,822 8,639 24.8% 35,738 9,256 25.9% +915 +617 +1.1%
Technology 7,573 1,761 23.3% 7,601 1,825 24.0% +27 +63 +0.8%
その他 2,760 112 4.1% 1,934 ▲43 ▲2.3% ▲826 ▲156 ▲6,3%
調整額 (消去または全社) ▲1,038 ▲835 - ▲855 ▲651 - +182 +183 -
合計 44,119 9,678 21.9% 44,419 10,385 23.4% +299 +707 +1.4%
販管費 (販管費率) 8,837 20.0% 9,029 20.3% +191 +0.3%
営業利益 (営業利益率) 840 1.9% 1,356 3.1% +516 +1.1%
営業利益 粗利 販管費 営業利益
20/9期 Platform Technology その他 調整額 21/9期
840 +617 +63 ▲156 +183 ▲191 1,356
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2022年9月期 連結業績予想
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連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
21 / 9期 22 / 9期
増減
実績 予想
売上高 44,419 45,000 +580
営業利益 1,356 1,800 +443
経常利益 795 1,000 +204
親会社株主に帰属する
当期純利益 602 200 ▲402
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1. オンライン等推進
成長のための課題 2. 賃貸管理戸数増加
3. 借上社宅事業開始(新規事業)
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成長のための課題 1. オンライン等推進
オンライン推進の取り組み
Online Firstへ オンライン
シェアリングキー AI 顧客対応
来店しないお部屋さがし 接客・重説・契約
賃貸管理の 賃貸斡旋の オンライン オンライン
自動化 自動化 ミーティング セミナー
(オーナー・加盟企業・会員) (オーナー・加盟企業・会員)
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成長のための課題 2. 賃貸管理戸数増加/3. 借上社宅事業開始(新規事業)
賃貸管理増を目指す
実績:1,225戸減少(前年同期比)
借上社宅増を目指す
実績: 61社契約済
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