8889 J-APAMAN 2021-05-07 16:00:00
2021年9月期 第2四半期 決算補足資料 [pdf]
FY2021 2Q FINANCIAL RESULTS
2021年9月期 第2四半期 決算補足資料
2021年 5月 7日(金)
APAMAN株式会社
JASDAQ:8889
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 0
2021年9月期 第2四半期 連結実績
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 1
連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
20 / 9期 21 / 9期
備考 増減
2Q 2Q
売上高 22,055 22,582 管理戸数増加等 +526
管理戸数増加
売上総利益 4,415 4,998 営業目的有価証券評価減(前期)
+583
販管費 4,489 4,570 +80
営業目的有価証券評価減(前期)
営業利益 ▲73 428 ロイヤリティ減額終了等
+502
経常利益 ▲532 324 持分法取込損益増加 +856
親会社株主に帰属する
当期純利益
▲822 29 持分変動利益 +851
EBITDA* 342 1,196 経常利益増加 +853
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 2
連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
20/9期 21/9期 20/9期 21/9期
資産の部 期末 2Q
増減 負債・純資産の部 期末 2Q
増減
流動資産 14,824 13,570 ▲1,254 流動負債 9,190 9,991 +800
現金及び預金 7,561 5,326 ▲2,235 買掛金 1,023 1,336 +312
受取手形及び売掛金 1,746 2,036 +289 短期借入金* 1,942 2,239 +296
営業投資有価証券 1,205 1,191 ▲14 その他 6,224 6,415 +191
その他 4,311 5,016 +705 固定負債 20,621 19,363 ▲1,257
固定資産 19,430 19,798 +367 長期借入金 17,787 16,721 ▲1,066
長期預り敷金・保証金 1,757 1,696 ▲60
有形固定資産 3,733 3,573 ▲160
その他 1,076 945 ▲131
無形固定資産 9,022 8,969 ▲52
6,918 6,534
負債合計 29,811 29,354 ▲457
のれん ▲383
その他 2,103 2,434 +331 資本金 7,983 7,983 -
投資その他の資産 6,674 7,255 +580 純資産 4,443 4,014 ▲428
総資産 34,255 33,369 ▲885 負債・純資産 合計 34,255 33,369 ▲885
*一年内返済予定の長期借入金を含む
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 3
連結ハイライト 3期推移
(単位:億円)
売上 売上総利益 営業利益
234.6
220.5 225.8 57.6
49.9 8.2
44.1
4.2
▲ 0.7
19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 4
連結ハイライト 3期推移
(単位:億円)
親会社株主に帰属する
販管費 当期純利益
19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9
2Q 2Q 2Q
19/9 20/9 21/9
2Q
19/9
2Q
2Q
20/9
2Q
2Q
21/9
2Q
2Q 2Q 2Q
0.2
▲ 7.7 ▲ 8.2
▲ 44.8 ▲ 45.7
▲ 49.3
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 5
連結ハイライト 売上総利益内訳
(単位:億円)
ストック粗利 非ストック粗利
管理・サブリース、クラウド・FCサービス、
斡旋手数料、コンサルフィー、営業投資有価証券など
fabbit施設利用料など
管理戸数増加による粗利増加 営業投資有価証券評価損(前期)
電気小売業仕入値増加による粗利減少 直営店オンライン対応等
33.6 32.9 33.9
23.9
16.0
11.2
19/9 20/9 21/9 19/9 20/9 21/9
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
※同セグメント内でストック粗利・非ストック粗利に分かれている事業については、セグメント内での内部取引消去を戻して計算した概算です。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 6
連結ハイライト 売上総利益内訳
■ストック粗利
売上総利益に占めるストック粗利の比率 ●売上総利益に占めるストック粗利の比率
(億円)
70 75% 80%
68%
60 57.8 57.5 70%
56.7
49.9 60%
50
58% 44.1
50%
40 50%
48%
40%
30
30%
20
33.6 32.9 33.9 20%
27.4 28.7
10 10%
0 0%
17/09 18/09 19/09 20/09 21/09
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
※同セグメント内でストック粗利・非ストック粗利に分かれている事業については、セグメント内での内部取引消去を戻して計算した概算です。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 7
報告セグメントの変更
fabbit 株式会社を 株式会社システムソフトが吸収合併(2021年1月1日付)したことにより、「Sharing economy」内
のfabbit 事業の規模が縮小することから、当第2四半期より、従来のSharing economyセグメント(fabbit事業、パー
キング事業)をその他に含めることとしました。
また、Cloud Technologyセグメントについては、クラウドサービスに限らず、RPAやWebマネジメント等のテクノロ
ジー全般を推進していくことから、「Technology」へ名称変更を行います。
変更前 変更後
賃貸管理・サブリース 賃貸管理・サブリース
Platform 賃貸斡旋/関連・付帯 Platform 賃貸斡旋/関連・付帯
Technology Technology
Cloud Technology FCサービス Technology FCサービス
fabbit
Sharing Economy パーキング
fabbit(fabbit㈱以外)
パーキング
その他 不動産賃貸
不動産賃貸
その他 商業施設運営等
商業施設運営等
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 8
事業領域(ストック/非ストック)
赤 ストック / 黒 非ストック
セグメント 主な事業 ストック 主な収益項目
賃貸管理・サブリース ○ 管理料
Platform
賃貸斡旋 × 手数料
クラウドサービス ○ 利用料
Technology
FCサービス ○ ロイヤリティ
コワーキング等 ○ 利用料
その他
コインパーキング ○ 利用料
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 9
顧客規模
セグメント 主な事業 顧客経済圏・規模
賃貸管理・サブリース 90,422戸 (前年同期比 3,947戸増)
Platform
直営店 69店舗 (前年同期比 8店舗減)
クラウドサービス 店 舗 1,045店
Technology 管理・サブリース物件 約103万戸
FCサービス 取引オーナー 約20万人
その他 コインパーキング 全国 4,233台(前年同期比 616台増)
※賃貸管理・サブリース、直営店、コインパーキング事業は直営/クラウドサービス、FCサービスはFC含む
※「管理・サブリース物件 約103万戸」「取引オーナー約20万人」は、2020年9月時点/Apaman Network㈱調べ
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 10
顧客規模 推移
管理戸数 直営店舗 コインパーキング
(戸) (店) (台)
4,233
90,422 108
87,516 86,475 105 106
3,617
3,486
75,144
71,078
77
69
2,309 2,386
17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 11
2021年9月期 第2四半期 セグメント実績
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 12
セグメント別 売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Platform Technology その他
17,175 17,948
左:20 / 9期 2Q
右:21 / 9期 2Q
売上高
4,038 3,913
1,378 1,179
962 958
営業利益
187
36
▲ 364
▲ 706
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 13
Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
20/9期 21/9期 前年同期比
2Q 2Q 金額 率
売上高 17,175 17,948 +773 4.5%
営業利益 962 958 ▲4 ▲0.5%
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
前年同期77店 → 店※ 前年同期86,475戸 → 戸 前年同期774百万円 → 百万円
※新型コロナウイルス感染症の影響など
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 14
Technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
20/9期 21/9期 前年同期比
2Q 2Q 金額 率
売上高 4,038 3,913 ▲125 ▲3.1%
営業利益 36 187 +151 416.9%
Technology 一例
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 15
セグメント別 営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
20/9期 2Q 21/9期 2Q 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Platform 17,175 4,384 25.5% 17,948 4,616 25.7% +773 +232 +0.2%
Technology 4,038 534 13.2% 3,913 640 16.4% ▲125 +106 +3.1%
その他 1,378 ▲71 ▲5.2% 1,179 95 8.1% ▲199 +167 +13.3%
調整額 (消去または全社) ▲537 ▲431 - ▲459 ▲354 - +77 +77 -
合計 22,055 4,415 20.0% 22,582 4,998 22.1% +526 +583 +2.1%
販管費 (販管費率) 4,489 20.4% 4,570 20.2% +80 ▲0.1%
営業利益 (営業利益率) ▲73 ▲0.3% 428 1.9% +502 +2.2%
営業利益 粗利 販管費 営業利益
Platform Technology 調整額 21/9期2Q
その他事業
+77 ▲80 428
+232 +106 +167
20/9期 2Q
▲73
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 16
2021年9月期 連結業績予想
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 17
連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
20 / 9期 21 / 9期
増減
実績 予想
売上高 44,119 44,500 +380
営業利益 840 1,800 +959
経常利益 8 1,000 +991
親会社株主に帰属する
当期純利益 166 550 +383
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 18
1. オンライン等推進
成長のための課題 2. 賃貸管理戸数増加
3. 借り上げ社宅事業開始(新規事業)
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 19
成長のための課題 1. オンライン等推進
オンライン推進の取り組み
Online Firstへ オンライン
シェアリングキー AI 顧客対応
来店しないお部屋さがし 接客・重説・契約
賃貸管理の 賃貸斡旋の オンライン オンライン
自動化 自動化 ミーティング セミナー
(オーナー・加盟企業・会員) (オーナー・加盟企業・会員)
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 20
成長のための課題 2. 賃貸管理戸数増加/3. 借上社宅事業開始(新規事業)
賃貸管理増を目指す
実績:3,947戸増加(前年同期比)
借上社宅増を目指す
実績: 20社契約済
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 21
本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は
必ずしも一致しない場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とす
る一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更され
ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するもの
ではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、APAMAN株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断
はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。
本資料は、現時点での最終数値であり、過去の決算説明資料の数字を保証するものではありません。
Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 22