8889 J-APAMAN 2020-11-13 16:00:00
2020年9月期 決算補足資料 [pdf]
FY2020 FINANCIAL RESULTS
2020年9月期 決算補足資料
2020年11月13日(金)
APAMAN株式会社
JASDAQ:8889
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緊急事態宣言に伴う主な影響
1. 米国等海外ロックダウンに伴う fabbit 海外全拠点の一時閉鎖
2. 社員・家族・加盟企業等への衛生用品緊急配布等
3. FC加盟企業への大幅な値引き等の支援
4. 直営店の一時休止及び閉店
5. コインパーキング利用者の激減
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業績
新型コロナウイルス感染症等の影響により前年比減少 (単位:億円)
売上 売上総利益 営業利益
459.3
441.1
416.8 116.3 20.5
113.0
96.7
16.2
8.4
18/9 19/9 20/9 18/9 19/9 20/9 18/9 19/9 20/9
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業績
新型コロナウイルス感染症や直営店舗数減少等の影響により前年比減少 (単位:億円)
親会社株主に帰属する
販管費 当期純利益
18/9 19/9 20/9
20/9
2.7
1.6
18/9 19/9 20/9
▲ 88.3
▲ 96.8 ▲ 95.8
▲ 10.7
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業績(売上総利益内訳)
ストック粗利は堅調に推移 (単位:億円)
ストック粗利 非ストック粗利
管理・サブリース、クラウド・FCサービス、
斡旋手数料、コンサルフィー、営業投資有価証券など
fabbit施設利用料など
72.5 73.6
61.0
52.0
43.8
23.1
18/9 19/9 20/9 18/9 19/9 20/9
※同セグメント内でストック粗利・非ストック粗利に分かれている事業については、セグメント内での内部取引消去を戻して計算した概算です。
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事業領域(ストック/非ストック)
赤 ストック / 黒 非ストック
セグメント 主な事業 ストック 主な収益項目
賃貸管理・サブリース ○ 管理料
Platform
賃貸斡旋 × 手数料
クラウドサービス ○ 利用料
Cloud technology
FCサービス ○ ロイヤリティ
fabbit ○ 利用料
Sharing economy fabbit × コンサルフィー
コインパーキング ○ 利用料
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顧客規模
セグメント 主な事業 顧客経済圏・規模
賃貸管理・サブリース 92,676戸 (4,706戸増)
Platform
直営店 72店舗 (20店舗減)
クラウドサービス 店 舗 1,046店
Cloud technology 管理・サブリース物件 約103万戸
FCサービス 取引オーナー 約20万人
fabbit 会員 11,137名
Sharing economy
コインパーキング 全国 4,051台 (462台増)
※賃貸管理・サブリース、直営店、コインパーキング事業は直営/クラウドサービス、FCサービス、fabbit事業はFC及び提携先含む
※「管理・サブリース物件 約103万戸」「取引オーナー約20万人」は、2018年11月時点/Apaman Network㈱調べ
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現状の課題
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現状の課題
オンライン ストック収入
推進 を増やす
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現状の課題 1.オンライン推進
オンライン推進の取り組み
Online Firstへ オンライン
シェアリングキー AI 顧客対応
来店しないお部屋さがし 接客・重説・契約
賃貸管理の 賃貸斡旋の オンライン オンライン
自動化 自動化 ミーティング セミナー
(オーナー・加盟企業・会員) (オーナー・加盟企業・会員)
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現状の課題 2.ストック収入を増やす
賃貸管理増を目指す
M&Aで賃貸管理増を目指す
借り上げ社宅増を目指す
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現状の課題 2.ストック収入を増やす
賃貸管理増を目指す
毎年10,000戸獲得した場合の営業利益推移シミュレーション
必要な人数 50名 14.9
1,000戸あたりの営業利益 2千万円 13.1
減少率 約1% 11.3
(単位:億円) 9.5
7.6
5.7
3.8
1.9
▲ 2.0 ▲ 0.1
初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
※数値は概算であり、単なるシミュレーション数字です。
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現状の課題 2.ストック収入を増やす
M&Aで賃貸管理増を目指す
毎年M&Aで10,000戸獲得した場合の影響額シミュレーション
17.0
1,000戸あたりの営業利益 1.8千万円 15.4
減少率 約1% 13.8
12.1
(単位:億円)
10.4
8.7
7.0
5.3
3.5
1.8
初年度
1年目 2年目
2年目 3年目
3年目 4年目
4年目 5年目
5年目 6年目
6年目 7年目
7年目 8年目
8年目 9年目
9年目 10年目
10年目
※数値は概算であり、単なるシミュレーション数字です。
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現状の課題 2.ストック収入を増やす
借り上げ社宅増を目指す
社宅斡旋 借り上げ社宅 社宅代行
約10,000社の企業と
僅少 他社提携
提携済み
※FC含む
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Sharing economyの状況
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1. Co-working
Co-working
2019年9月末
45 ヵ所
2020年9月末
46 ヵ所
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"
※上記数値は契約ベース/拠点は、直営・FC・出資会社含む
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1. Co-working
会員数の大幅増加
会員数 拠点数 マッチング件数 イベント開催
11,137 人 46 ヵ所 121,876 件 2,959 回
新型ウイルス感染拡大防止のため、2020年2月末日よりイベントの開催を全面的に自粛し、
オンライン形式のセミナーを開催しておりましたが、7月よりオンライン形式と併用でイベントの開催を再開しております。
※2020年9月末時点。
・会員数・・・fabbit、COMPASS、及びグループ出資会社を含む
・拠点数・・・設計施工中を含む。グループ出資先のWorkbarを含む
・マッチング件数・・・会員同士の紹介件数累計/各種イベントや懇親会などは、1出席者に2人を紹介にて算出
・イベント開催・・・fabbit、COMPASS、Fukuoka Growth Next及びグループ出資する会社の実績累計/大規模イベントから小規模イベントまで全てを含む
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1. Co-working(海外施設の影響)
シェアリングエコノミー
海外拠点のロックダウンは解除され、全拠点営業再開
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2. Parking
Parking
2019年9月末
3,589 台
2020年9月末
4,051 台
※上記数値は契約ベース
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2020年9月期 連結実績
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1. 連結決算主要数値推移(前年同期比)
(単位:百万円)
前年同期比
19 / 9期 20 / 9期 備考
金額 率
直営店の一時休止及び閉店(Platform)
FCへの値引き(Cloud technology)
売上高 45,934 44,119 営業投資有価証券売上減(前期比)
▲1,815 ▲4.0%
(Sharing economy)
直営店の一時休止及び閉店(Platform)
FCへの値引き(Cloud technology)
売上総利益 11,637 9,678 営業投資有価証券評価減
▲1,959 ▲16.8%
(Sharing economy)
販管費 9,582 8,837 主に店舗数減少 ▲744 ▲7.8%
営業利益 2,055 840 同上 ▲1,214 ▲59.1%
(営業利益率) (4.5%) (1.9%)
経常利益 729 8 持分法による投資損失 ▲721 ▲98.8%
固定資産売却損・除却損
親会社株主に帰属する
272 166 コロナ対策費用 他 ▲105 ▲38.9%
当期純利益 税効果
EBITDA* 2,471 1,743 経常利益減少 ▲728 ▲29.5%
*EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費
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2. 連結貸借対照表主要数値(前期末比)
(単位:百万円)
19/9期 20/9期 19/9期 20/9期
資産の部 増減 備考 負債・純資産の部 増減 備考
期末 期末 期末 期末
流動資産 15,122 14,824 ▲297 流動負債 10,223 9,190 ▲1,033
現金及び預金 7,959 7,561 ▲398 買掛金 909 1,023 +114
受取手形及び売掛金 1,669 1,746 +77 短期借入金* 2,053 1,942 ▲111
営業投資有価証券 1,105 1,205 +99 その他 7,260 6,224 ▲1,036
その他 4,388 4,311 ▲76 固定負債 18,844 20,621 +1,776
固定資産 18,807 19,430 +623 長期借入金 16,076 17,787 +1,711
有形固定資産 4,299 3,733 ▲566 長期預り敷金・保証金 1,642 1,757 +114
無形固定資産 8,667 9,022 +355 その他 1,125 1,076 ▲49
のれん 6,741 6,918 +177 負債合計 29,068 29,811 +743
その他
1,925 2,103 +177 資本金 7,983 7,983 -
無形固定資産
繰延税金資産
投資その他の資産 5,839 6,674 +834 +882 純資産 4,861 4,443 ▲417
総資産 33,929 34,255 +325 負債・純資産 合計 33,929 34,255 +325
*一年内返済予定の長期借入金を含む
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2020年9月期 セグメント実績
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1. セグメント別売上高・営業利益( 2期比較 )
(単位:百万円)
Platform Cloud technology Sharing economy その他
35,746 34,822
左:19 / 9期
右:20 / 9期
売上高
8,067 7,573
3,165 2,368 511 400
1,837 1,819
1,263
847
営業利益
352
▲ 398 ▲ 386
▲ 720
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2. Platform事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
19/9期 20/9期
金額 率
売上高 35,746 34,822 ▲923 ▲2.6%
営業利益 1,837 1,819 ▲17 ▲0.9%
FC契約直営店舗数 管理戸数 付帯・関連サービス粗利
92店 → 店 87,970戸 → 戸 1,889百万円 → 百万円
※コロナの影響など
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3. Cloud technology事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
19/9期 20/9期
金額 率
売上高 8,067 7,573 ▲493 ▲6.1%
営業利益 1,263 847 ▲415 ▲32.9%
■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD 査定CLOUD シェアリングキー
※シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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4. Sharing economy事業( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
19/9期 20/9期
金額 率
売上高 3,165 2,368 ▲796 ▲25.2%
営業利益 352 ▲720 ▲1,072 ‐
拠点数 Parking台数
45ヵ所 → ヵ所 3,589台 → 台
※上記数値は契約ベースです
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5. セグメント別営業利益分析(前年同期比)
(単位:百万円)
19 / 9期 20 / 9期 前年同期比
売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率 売上高 売上総利益 率
Platform 35,746 9,382 26.2% 34,822 8,639 24.8% ▲923 ▲742 ▲1.4%
Cloud technology 8,067 2,284 28.3% 7,573 1,761 23.3% ▲493 ▲522 ▲5.1%
Sharing economy 3,165 1,109 35.1% 2,368 ▲10 ▲0.5% ▲796 ▲1,120 ▲35.5%
その他事業 511 131 25.8% 400 123 30.9% ▲111 ▲8 +5.1%
調整額 (消去または全社) ▲1,556 ▲1,270 - ▲1,046 ▲835 - +510 +434 -
合計 45,934 11,637 25.3% 44,119 9,678 21.9% ▲1,815 ▲1,959 ▲3.4%
販管費 (販管費率) 9,582 20.9% 8,837 20.0% ▲744 ▲0.8%
営業利益 (営業利益率) 2,055 4.5% 840 1.9% ▲1,214 ▲2.6%
営業利益 粗利 販管費 営業利益
Platform Cloud technology Sharing economy その他事業 調整額 販管費
▲742 ▲522 ▲1,120 ▲8 +434 +744
19/9期
2,055 20/9期
840
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2021年9月期 連結業績予想
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1. 連結決算主要数値業績予想( 2期比較 )
(単位:百万円)
前年同期比
20 / 9期 21 / 9期
実績 予想
金額 率
売上高 44,119 44,500 +380 +0.9%
営業利益 840 1,800 +959 +114.2%
(営業利益率) (1.9%) (4.0%) (+2.1%)
経常利益 8 1,000 +991 -
親会社株主に帰属する
166 550 +383 +230.0%
当期純利益
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fabbit㈱ と ㈱システムソフト 合併
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1. fabbit・Systemsoft 合併に伴う影響
Sharing economy 23
その他 2 Parking 9 fabbit 12
Cloud technology 75
fabbit単体
売上 13億
営業利益 △1億
Platform 348
fabbit 13
X-digital・SES
その他・消去 ▲6
※2020年9月期の連結数字より、単位:億円
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2. fabbit・Systemsoft 合併の理由
• Re-Techへの選択と集中 • fabbit会員からの受注と協業
→ Platform • x-digital取り組みの拡大
→ Cloud technology • 海外IT企業との連携強化
fabbit 実績数値
賃貸管理・サブ 査定CLOUD シェアリングキー
※2020年9月末時点
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本資料に関する注意事項
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必ずしも一致しない場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とす
る一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更され
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本資料は、APAMAN株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断
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本資料は、現時点での最終数値であり、過去の決算説明資料の数字を保証するものではありません。
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