8818 京阪神ビ 2019-10-10 15:00:00

国内無担保普通社債発行について [pdf]

                                                     2019 年 10 月 10 日
各     位


                                       会 社 名    京阪神ビルディング株式会社
                                       代表者名     代表取締役社長   南   浩    一
                                       (コード番号 8818 東 証 第 一         部)
                                       問 合 せ先   取締役管理統括 多 田 順 一
                                                    (TEL 06-6202-7333)

                      国内無担保普通社債発行について

 本日、第 12 回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせ
いたします。

                                   記

                          京阪神ビルディング株式会社第 12 回無担保社債
１． 社      債   の   名   称
                           （社債間限定同順位特約付）
      社債、株式等の振替に関         本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関す
２．
      する法律の規定の適用          る法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社      債       総   額   金 50 億円
４． 各 社 債 の 金 額            金１億円
５． 払      込       金   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
６． 償      還       価   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
７． 利                  率   0.920％
８． 応 募 者 利 回 り            0.920％
９． 募      集       期   間   2019 年 10 月 10 日（木）
10． 払     込       期   日   2019 年 10 月 17 日（木）
11． 償     還       期   日   2039 年 10 月 17 日（月）
12． 利         払       日   毎年４月 17 日および 10 月 17 日
                          本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債
13． 担                 保
                          のために特に留保されている資産はない。
14． 財 務 上 の 特 約           担保提供制限条項が付されている。
15． 取     得       格   付   Ａ－（R&I）
16． 引     受       会   社   ＳＭＢＣ日興証券株式会社および大和証券株式会社
      財務代理人、発行代理人
17．                       株式会社三井住友銀行
      および支払代理人
18． 振     替       機   関   株式会社証券保管振替機構


                                                               以   上