8818 京阪神ビ 2020-11-20 15:30:00

国内無担保普通社債発行について [pdf]

                                                        2020 年 11 月 20 日
各     位


                                   会社名    京阪神ビルディング株式会社
                                   代表者名   代 表 取 締 役 社 長       南     浩一
                                                (コード番号 8818 東証第一部)
                                   問合せ先   常務執行役員管理統括 多田 順一
                                                      (TEL06‐6202‐7333)

                      国内無担保普通社債発行について

 本日、第 13 回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせ
いたします。

                                   記

                          京阪神ビルディング株式会社第 13 回無担保社債
１．    社   債   の   名   称
                           （社債間限定同順位特約付）
      社債、株式等の振替に関         本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関す
２．
      する法律の規定の適用          る法律の規定の適用を受けることとする。
３．    社   債       総   額   金 50 億円
４．    各 社 債 の 金 額         金１億円
５．    払   込       金   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
６．    償   還       価   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
７．    利               率   0.860％
８．    応 募 者 利 回 り         0.860％
９．    募   集       期   間   2020 年 11 月 20 日（金）
10．   払   込       期   日   2020 年 11 月 27 日（金）
11．   償   還       期   日   2035 年 11 月 27 日（火）
12．   利       払       日   毎年５月 27 日および 11 月 27 日
                          本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債
13．   担               保
                          のために特に留保されている資産はない。
14．   財 務 上 の 特 約         担保提供制限条項が付されている。
15．   取   得       格   付   Ａ－（R&I）
16．   引   受       会   社   ＳＭＢＣ日興証券株式会社および大和証券株式会社
      財務代理人、発行代理人
17．                       株式会社三井住友銀行
      および支払代理人
18．   振   替       機   関   株式会社証券保管振替機構


                                                                  以 上