8798 アドバンスクリエイト 2020-08-13 15:00:00
2020年9月期第3四半期(2019年10月~2020年6月)業績説明資料 [pdf]

株式会社アドバンスクリエイト
2020年9月期 第3四半期
 業績説明資料
  (2019年10月~2020年6月)




     2020年8月13日
                       証券コード:8798
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                                 2
2020年9月期 第3四半期 決算状況




                      3
2020年9月期 第3四半期 決算状況(1)


         2020年9月期 第3四半期 決算ハイライト

                    ― 連結業績 ―

 売上高        7,662百万円となり、前年同期比25百万円の減収
                               (前年同期比0.3%の減収)


営業利益        757百万円となり、前年同期比199百万円の減益
                               (前年同期比20.9%の減益)


経常利益        700百万円となり、前年同期比211百万円の減益
                               (前年同期比23.2%の減益)

四半期純利益      430百万円となり、前年同期比184百万円の減益
                               (前年同期比30.0%の減益)


                                                 4
2020年9月期 第3四半期 決算状況(2)


           2020年9月期 第3四半期 損益計算書(連結)
                       2019年9月期               2020年9月期              対前年同期
    (単位:百万円)                        構成比(%)                構成比(%)
                        第3四半期                  第3四半期                増減率 (%)
       売    上    高         7,687     100.0        7,662    100.0      ▲ 0.3
          保険代理店事業           6,490      84.4       6,405      83.6      ▲ 1.3
          A S P事業             109       1.4         140       1.8       28.4
          メディア事業            1,244      16.2       1,696      22.1       36.3
          再保険事業               576       7.5         631       8.2        9.6
            連結修正           ▲ 732      ▲ 9.5     ▲ 1,211    ▲ 15.8         -
       売  上   原  価         2,254      29.3        2,314     30.2        2.7
       売 上 総 利 益           5,433      70.7        5,348     69.8      ▲ 1.6
       営   業   費   用       4,476      58.2        4,590     59.9        2.6
       営   業   利  益          957      12.4          757      9.9     ▲ 20.9
           保険代理店事業           572        7.5         458       6.0     ▲ 19.9
           A S P事業            39        0.5          11       0.1     ▲ 71.7
           メディア事業            272        3.5         193       2.5     ▲ 29.0
           再保険事業              70        0.9          92       1.2       31.0
       経   常   利  益         912       11.9         700        9.1    ▲ 23.2
       四 半 期 純 利 益          614        8.0         430        5.6    ▲ 30.0
     一株当たり四半期純利益(円)        59.31                  41.19
保険代理店事業においては、OMO戦略の一環として推進している「オンライン面談」について従業員の教育研修に時間を要し、
新型コロナウイルス感染症の影響による実面談(来店、訪問等の実際にお会いしての面談)の件数減少を補えなかったことにより、
減収減益となりました。
ASP事業、メディア事業においては、ACP販売及び広告出稿が好調に推移した一方で、販管費等の増加により、増収減益となりました。
再保険事業においては、売上高が引き続き順調に推移し、増収増益となりました。                           5
2020年9月期 第3四半期 決算状況(3)


                     2020年9月期 第3四半期 貸借対照表(連結)
                                          2020年9月期
 (単位:百万円)                    2019年9月期末
                                          第3四半期末
                                                      増減
                                                                       【資産】
 流    動          資       産        5,013       5,967     954
      現          預       金          678       1,505     826   資産合計は、前期末に比べ1,412百万円増加し
      売          掛       金        1,001       1,808     807   9,580百万円となりました。これは主に流動資産
      未      収       入   金        2,785       1,770 ▲ 1,014   における、現金及び預金の増加826百万円等に
         そ       の       他          548         882     334   よるものです。
 固    定          資       産        3,154       3,586     432
                                                              固定資産は、前期末に比べ432百万円増加しま
         有 形 固 定 資 産                583         648      64
         無 形 固 定 資 産                574         684     109   したが、これは主に、投資その他の資産の増加
         投資 その 他の 資産              1,995       2,254     258   258百万円等によるものです。
         繰   延       資   産            ‐          26      26
 資    産          合       計        8,168       9,580   1,412
                                          2020年9月期
 (単位:百万円)                    2019年9月期末
                                          第3四半期末
                                                      増減
                                                                    【負債及び純資産】
 流    動          負       債        2,439       2,491      52
         短期有利子負債                     71         283     212   負債合計は、前期末に比べ958百万円増加し
         そ       の       他        2,367       2,207   ▲ 159   4,534百万円となりました。これは主に固定負債
 固    定          負       債        1,137       2,043     905
                                                              における社債の増加800百万円等によるもので
         長期有利子負債                    473       1,332     858
         そ       の       他          663         710      47   す。
 負    債          合       計        3,576       4,534     958
         資       本       金        2,915       2,915      -    純資産合計は、前期末に比べ454百万円増加し
         資 本 剰 余 金                  352         347    ▲5     ましたが、これは主に、親会社株主に帰属する
         利 益 剰 余 金                2,424       2,315   ▲ 108   四半期純利益430百万円の計上、剰余金の配
         自   己       株   式      ▲ 1,139       ▲ 635     503   当による減少538百万円および自己株式の処分
         そ       の       他           39         103      64
 純   資       産       合   計        4,591       5,045     454
                                                              による増加503百万円によるものです。
 負 債 及 び 純 資 産 合 計                8,168       9,580   1,412
                                                                                         6
 2020年9月期 第3四半期 決算状況(4)


                           セグメント別売上高
(単位:百万円)
                                                               24期3Q     25期3Q     前年同期比
                                                        再保険        576       631       9.6%
                                          631           メディア     1,244     1,696      36.3%
                            576                          ASP       109       140      28.4%
                                                       保険代理店     6,490     6,405      -1.3%
                                         1,696
                           1,244                         合計      8,420     8,874       5.4%
                    539            109           140
                    484
            509
   474
            580
   698




                           6,490         6,405
                                                        前年同期比
                   6,178




                                                         5.4%増
           5,126
  4,770




                                                                          ※ 連結修正前
  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q         25期3Q                                            7
 2020年9月期 第3四半期 決算状況(5)


                           セグメント別営業利益
(単位:百万円)
                                                        24期3Q    25期3Q    前年同期比
                                                 再保険        70       92      31.0%
                                                 メディア      272      193    ▲ 29.0%
                                                  ASP       39       11    ▲ 71.7%
                            70                  保険代理店      572      458    ▲ 19.9%
                                                  合計       955      755    ▲ 20.9%

                    71
                            272
                                    92
                    127
   73
                            39
                                    193


                                                 前年同期比
   169      95

                                           11
            144




                                                 20.9%減
                    616
                            572

   441                              458
            349



                                                                  ※ 連結修正前
  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q                                         8
 2020年9月期 第3四半期 決算状況(6)


                     ASP事業売上高
(単位:百万円)




                              前年同期比

           109
                       140
                                28.4%増

       24期3Q          25期3Q              9
 2020年9月期 第3四半期 決算状況(7)


                           メディア事業売上高
(単位:百万円)




                                           前年同期比

                           1,244
                                   1,696

                                           36.3%増
   698
            580
                    484




  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q            10
 2020年9月期 第3四半期 決算状況(8)


                           再保険事業売上高
(単位:百万円)




                                           前年同期比

   474
            509
                    539
                            576
                                    631

                                           9.6%増
  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q           11
2020年9月期 第3四半期   総括(1)


                         25期通期予想
                                                    (単位:百万円)

              21期     22期     23期      24期      25期       対前期
    連結
             通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期予想                     増減率
   売上高         7,295   8,137    9,468  10,365   11,400      10.0%
  営業利益           954   1,043    1,168    1,345   1,570      16.7%
  経常利益           926   1,024    1,135    1,297   1,500      15.6%
  当期純利益          582     742      785      844   1,000      18.4%
    ROE         12.4%   16.2%    17.3%    18.6%   19.7%
売上高経常利益率        12.7%   12.6%    12.0%    12.5%   13.2%
  配当性向          87.7%   67.9%    66.9%    61.3%   51.7%
 自己資本比率         65.5%   59.3%    57.9%    56.2%   58.7%

 【株主還元】
 2020年9月期における配当については、第2四半期末1株当たり25円を実施。
 年間合計は1株当たり50円の配当を実施予定です。



                                                                12
2020年9月期 第3四半期   総括(2)


                    目標とする経営指標


                         目標値     前期実績

      ROE                20%以上   18.6%

売上高経常利益率                 20%以上   12.5%

   配当性向                  50%以上   61.3%

 自己資本比率                  80%以上   56.2%
                                         13
当社の戦略
人とテクノロジーを深化させ進化する会社




                      14
  当社の戦略-はじめに


              Advance Create.の歴史 ~深化と進化~

1997年      2004年     2007年      2013年       2016年       2020年3月
ポスティング開始   保険ショップの展開 Webマーケティング コンサルティングプラザ メディアレップ事業   オンライン面談




1995           2004            2009       2013                   2020
              2002年        2008年                         2018年
              メディア事業       再保険事業                         ASP事業


                                                                  folder

2002年                                    2016年
大阪証券取引所                                   東京証券取引所一部指定
ナスダックジャパン上場


    「保険を買いに行く」というライフスタイルの確立
  保険代理店上場というムーブメント=保険代理業の産業化                                               15
当社の戦略-ビジネスモデル(1)


                      収益のポートフォリオ

                    『競争より共生』
一般消費者                                                                  保険代理店
             Insurance Agency   Application Service Provider
           保険代理店事業                     ASP事業



                                                                       保険代理店
            Media                       Business Process Outsourcing
保険会社      メディア事業                               BPO事業

                                                                       保険会社


               Reinsurance              Media Rep
             再保険事業              メディアレップ事業
保険会社                                                                   保険会社
                                                                              16
当社の戦略-ビジネスモデル(2)


                        Online Merges with Offline.
▶ OMO(Online Merges with Offline.)とは、「オンラインとオフラインの融合」を意味し、OnlineとOfflineを一つの大きなマーケットとして
  みなしてサービスや機能を融合させていく考え方です。
▶ 当社は、Onlineではお客様に利便性を、Offlineでは最高の体験を提供いたします。




                                                                                          17
 当社の戦略-ビジネスモデル(3)


                  Advance Create.のエコシステム
▶ エコシステム(生態系)とは、ある一部の地域や空間において、動植物が互いに依存して生態を維持する状態を指し、そのことが
  転じてビジネスにおいては、業界や製品がお互いに連携することで大きな収益構造を構成する状態を意味します。
▶ 当社では、ACPの販売やBPOの推進等により、保険会社、保険代理店、一般顧客を含めたエコシステムを形成いたします。


                         売り方の論理      従来の「販売」プロセス
         顧客                                                 保険会社
                         代理店のビジネスプロセス
                  保険商品                             保険商品
                  サービス                             サービス
                          見込客      営業及び
                           発掘      営業事務
                                          CRM
                   ニーズ                             保険契約

                         Web
                         マーケティング          BPO

                     Advance Create Cloud Platform
エコシステム

         folder
                                           番       API 連携
                                           番頭


                         買い方の論理      現在の「購買」プロセス
                                                               18
 当社の戦略-保険代理店事業(1)


                           チャネル別申込ANP

(単位:百万円)
                                                        24期3Q     25期3Q
                                            協  業         1,084     1,151
                           1,084           非対面販売         1,972     2,205
                    881                     対面販売         3,675     2,712
                                   1,151    合○○計         6,732     6,069
            693

                           1,972
   643             1,951



                                             前年同期比
           1,755
                                   2,205


  1,781




  2,247
           3,079
                   3,428
                           3,675

                                   2,712
                                               9.8%減
                                           ※ANPとは新契約年換算保険料の意味で、
                                            月払い保険料5,000円の場合、ANPは60,000円となります。
                                           ※直近四半期については速報値ベースで記載しております。
                                           ※2019年9月期決算まで「通信販売」と記載しておりましたが、
                                            2020年9月期決算より「非対面販売」と名称を改めております。
  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q                                        19
当社の戦略-保険代理店事業(2)


                     対面販売チャネル
▶   「保険市場 コンサルティングプラザ」においては、引き続き高品質なコンサルティングサービスを追求
▶   2020年3月よりコンサルティングプラザの高品質なサービスをご自宅で体験いただける「オンライン保険相談」
▶   サービスを開始
▶   2020年5月に横浜コンサルティングプラザを増床リニューアルオープン




                                                           20
  当社の戦略-保険代理店事業(3)


                                アポイント獲得件数の推移
(単位:件)                                      実面談       オンライン面談
 9,000



 8,000



 7,000                                                                          34.0%
                                                        4.1%
                                                                                        47.5%
 6,000



 5,000
                                                                        63.2%
                                                                71.0%
 4,000


                                                        95.9%
 3,000
                                                                                66.0%

                                                                                        52.5%
 2,000


                                                                        36.8%
 1,000                                                          29.0%


    0
         '19/10   '19/11   '19/12   '20/1     '20/2     '20/3   '20/4   '20/5   '20/6   '20/7

                                                                                                21
 当社の戦略-保険代理店事業(4)


                    コンサルティングプラザでの申込ANP推移
(単位:千円)                                  実面談           オンライン面談
 400,000



 350,000


                                                                                          35.7%
                                                          0.1%                    42.1%
 300,000



 250,000



 200,000


                                                                  38.2%
 150,000                                                 99.9%            70.1%

                                                                                          64.3%
                                                                                  57.9%
 100,000


                                                                  61.8%
  50,000
                                                                          29.9%

      0
           '19/10   '19/11   '19/12   '20/1    '20/2      '20/3   '20/4   '20/5   '20/6   '20/7

                                                                                                  22
  当社の戦略-保険代理店事業(5)


          オンライン面談1アポイントあたりの生産性(ANP)
(単位:円)
 60,000




 50,000




 40,000




 30,000




 20,000




 10,000




     0
          '20/3      '20/4   '20/5                '20/6

                                     ※初回面談日の翌月末時点の申込状況を元に算出   23
 当社の戦略-保険代理店事業(6)


                              協業販売ANP

(単位:百万円)




                                           前年同期比

                    881
                           1,084
                                   1,151
                                           6.2%増
            693
   643

                                           ■ 提携代理店 97社(提携店舗 631店)
                                             協業募集人数 57,843人
                                             ※2020年6月30日現在



  21期3Q    22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q                            24
 当社の戦略-保険代理店事業(7)


                            保有契約件数

(単位:千件)




                                          前年同期比
   476
           495     504
                           540     555
                                             2.7%増
                                          ※保有契約件数の対象となる契約は生命保険・医療保険等、
                                           継続・更新されるもの(生命保険各社、及びアメリカンホーム
                                           医療・損害保険会社)とし、損害保険、少額短期保険については
                                           除外しております。


  21期3Q   22期3Q   23期3Q   24期3Q   25期3Q                                25
当社の戦略-ASP事業(1)


           Advance Create Cloud Platform (略称:ACP)
▶ 保険に関するあらゆるデータをお客様や保険会社、保険代理店間で、相互に連携できるシステム構想
▶ 顧客管理システム「御用聞き」と申込情報の共有システム「丁稚(DECHI)」、保険証券管理アプリ「folder」を販売
▶ 2020年8月13日現在、生命保険会社14社と連携

   顧客                                                      保険会社
                                      乗合代理店
                                               申込情報


                                                 番         保険会社 A
                                                 番頭

            情報照会                               契約照会
                              顧客管理システム        2020年9月期中に
                                              外部販売開始予定     保険会社 B
                                     他社
                                     CRM
                                    ソフト
                                               契約保全
  folder
                                                           保険会社 C



                                                                    26
 当社の戦略-ASP事業(2)


          御用聞き / 丁稚(DECHI) / 番頭(BANTO)
▶ 御用聞き
 アドバンスクリエイトが社内向けに20年以上に渡って改良を
 重ねてきた顧客管理システムです。
 社内通達等のグループウェアから、顧客管理、保険業法
 対応、代理店手数料集計等を一元管理することができます。
 また、「御用聞き」を用いてビデオ通話による保険相談ができ
 るよう、システム開発を進めております。

▶ 丁稚(DECHI)
 各保険会社の保険料試算・申込システムに、お客様の基本
 情報を一括入力することができる申込情報の共有システム
 です。
 保険募集人の入力時間を短縮し、入力間違い等のミスを防
 ぐだけでなく、お客様にお待ちいただく時間も短縮できます。


▶ 番頭(BANTO)   ※2020年9月期中に外部販売開始予定
 お申込みいただいた契約の成立状況や、既契約の異動情
 報を自動的に保険会社システムに照会し、顧客管理システ
 ムに入力します。
 募集人の照会作業時間を短縮し、成立連絡や異動情報に
 伴う契約確認などをよりスムーズに行えます。
                                         27
 当社の戦略-ASP事業(3)


                   御用聞き / 丁稚(DECHI) の利用ID数(累計)

(単位:ID)

  ■ 丁稚(DECHI)
  ■ 御用聞き




                                                    前年同期比
                                                    4,932ID増
                                            5,020
                                    4,750


                            4,492
                    3,874




           1,745

                                    2,487   2,698

                    1,608   1,801
           1,041
  773

 24期2Q    24期3Q     24期4Q   25期1Q   25期2Q   25期3Q          28
 当社の戦略-ASP事業(4)


                                  保険証券管理アプリ folder
アプリDL数&証券登録数(累計)                                                     ▶ AIにより保険書類をデータ化し、
                                                                     ▶ クラウド上で管理できるアプリ「folder」
(単位:件)                                                   23,975
                                                                     ▶ 家族連携機能によって、
■ アプリDL数
                                                            21,936   ▶ 任意の保険証券を大切なご家族と共有
■ 証券登録数
                                                                     ▶ 登録された保険の内容をもとに、
                                             19,705                  ▶ 保障の過不足を自動で診断


                                 16,423
                                                15,599


                      12,221        12,249


                         8,684
           7,590

              5,195
3,843
   2,775



 24期2Q      24期3Q       24期4Q      25期1Q       25期2Q       25期3Q                                29
当社の戦略-BPO事業


        保険業界のサービスプロバイダー BPO事業
▶ 各保険会社・保険代理店から各種顧客保全業務を受託
▶ 保険会社・保険代理店に代わり、当社からお客様に各種お手続き(住所変更等)のご案内
▶ 当社のコンタクトセンターや契約保全部署による高品質サービスの提供
▶ お客様からご要望があれば、受託元に保険見直しのアポイント等も連携


                                 ・ お客様へのコンタクト
      ・ 既契約情報                    ・ 満足度調査アンケート




    ・ 見込み客の発掘                    ・ 住所変更等の申し出
    ・ アンケート結果のフィードバック            ・ 既契約見直し希望

                                                30
当社の戦略-グループ会社


             保険市場 / Advance Create Reinsurance Inc.

      株式会社保険市場

           メディア事業
▶ 保険会社より国内最大級の保険選びサイト「保険市場」への広告を受注
▶ 保険への関心が高い顧客層へ直接アプローチ


         メディアレップ事業
▶ 自社の広告運用業務のノウハウを用い、保険会社等の広告運用を受託
▶ 保険専業の広告代理店として初のYahoo!マーケティングソリューション
▶ ★★パートナーに認定



Advance Create Reinsurance Inc.

            再保険事業                         <再保険引受保険会社>
                                           2020年6月末現在 全11社
▶ リスク引受、保険金支払責任を持つことによるお客様との関係強化            生命保険会社:8社
▶ リスクを共有し健全な保険募集を行うことによる保険会社との紐帯強化          損害保険会社:2社
▶ 引受保険会社を増やすことにより収益の安定化を図る                  少額短期保険会社:1社
                                                             31
当社の戦略-投資戦略


                  人材投資

 令和を担う人材の採用と育成
 採用活動の強化
  ▶採用ページのリニューアル
  ▶コンセプトブックの作成

 積極的な人材投資
  ▶海外への人材派遣
  ▶若手社員への自己投資支援手当の支給
  ▶ライン管理職登用制度の整備

 福利厚生制度の充実
  ▶コンサルティングプラザの
   土曜日・日曜日・祝日の完全休業化
   営業時間の短縮
  ▶リモートワークの推進


                         32
当社の戦略-管理体制


                 管理体制の強化・継続

       従前より整備を行ってきた管理体制を強化・継続
 各種法律・関係法令等への対応
  ◆ 保険業法、個人情報保護法等の各種法律・関係法令等に即したシステム開発
  ◆ 及び各種研修を継続的に実施

 ガバナンス体制・コンプライアンス体制
  ◆   各種特設委員会等の運営
  ◆   (ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会、社内プロジェクトチーム 等)
  ◆   コンプライアンス研修の実施・自社法務部門による牽制
  ◆   オンライン面談等の新規WEBビジネスにおいても、モニタリング等により万全の体制を整備

 情報セキュリティ
  ◆ 個人情報保護体制の運営・情報セキュリティ監査の実施
  ◆ 担当部署による有人監査体制の確立

 提携保険代理店の管理体制監査
  ◆ 提携保険代理店の管理体制水準の向上を目的とした監査の実施
                                                   33
当社の戦略-CSR活動


                            CSRの取組み

「大阪マラソン」への協賛・参加

社員の健康増進に加え、広く一般市民の
スポーツ活動を積極的に応援
(2013年より大阪マラソンへの協賛を続けています)

※2020年度の大阪マラソンについては、新型コロナウイルス感染症の
※流行を受け、開催中止となりました。
                                      ©Osaka Marathon 2019


関西大学 社会安全学部 寄附講座
「安全・安心な社会を支える保険制度」

2017年度より単位認定講座として、
社員講師による寄附講座を実施



                                                             34
お問合せ先

社長室       林 寛一郎
TEL       06-6204-1193(代表)
メールアドレス   acir@advancecreate.co.jp
URL       https://www.advancecreate.co.jp/