8795 T&DHD 2021-11-12 15:00:00
2022年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2022年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年11月12日
上 場 会 社 名 株式会社T&Dホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8795 URL https://www.td-holdings.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上原 弘久
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営管理部長 (氏名) 中村 修一 (TEL) 03-3272-6104
四半期報告書提出予定日 2021年11月25日 配当支払開始予定日 2021年12月6日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 ( 機関投資家・アナリスト向け )
(百万円未満切捨て)
1.2022年3月期第2四半期(中間期)の連結業績(2021年4月1日~2021年9月30日)
(1)連結経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)
親会社株主に帰属する
経常収益 経常利益
中間純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2022年3月期中間期 1,107,806 △5.0 66,185 △55.9 30,991 △73.1
2021年3月期中間期 1,166,416 7.1 150,061 121.6 115,232 218.0
(注) 包括利益 2022年3月期中間期 104,929百万円( △62.5%) 2021年3月期中間期 280,031百万円( 185.3%)
1株当たり 潜在株式調整後
中間純利益 1株当たり中間純利益
円 銭 円 銭
2022年3月期中間期 52.88 52.82
2021年3月期中間期 191.79 191.58
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2022年3月期中間期 18,234,339 1,632,818 8.9
2021年3月期 17,877,278 1,553,157 8.6
(参考) 自己資本 2022年3月期中間期 1,624,536百万円 2021年3月期 1,545,018百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2021年3月期 - 22.00 - 24.00 46.00
2022年3月期 - 28.00
2022年3月期(予想) - 28.00 56.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
3.2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日~2022年3月31日)
(%表示は、対前期増減率)
親会社株主に帰属する 1株当たり
経常収益 経常利益
当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通 期 2,155,000 △10.7 99,000 △56.6 36,000 △77.8 61.42
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有
グループ修正利益の2022年3月期連結業績予想は930億円(19.3%)、当中間期実績は557億円(65.5%)。
※グループ修正利益とは、親会社株主に帰属する当期純利益に対し、市場の変動により会計上生じる一時的な評価
性損益等を一部調整したグループの経営実態を表す指標の一つ。
※ 注記事項
(1)当中間期における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(3)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2022年3月期中間期 589,000,000株 2021年3月期 633,000,000株
② 期末自己株式数 2022年3月期中間期 6,063,278株 2021年3月期 42,638,106株
③ 期中平均株式数(中間期) 2022年3月期中間期 586,110,481株 2021年3月期中間期 600,813,769株
(注)株主資本において自己株式として計上されている役員報酬BIP信託に残存する当社の株式については、
2022年3月期中間期の期末自己株式数に1,453,900株(2021年3月期は742,900株)含めており、2022年3月
期中間期の期中平均株式数において895,565株(2021年3月期中間期は774,306株)控除しております。
※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
○添付資料の目次
1.中間連結財務諸表及び主な注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(1)中間連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・4
(3)中間連結株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(継続企業の前提に関する注記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(重要な後発事象)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
※当社では、決算情報に関する補足説明資料等を作成しており、当社ホームページに掲載してお
りますので、ご参照下さい。
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
1.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
現金及び預貯金 1,020,246 1,142,940
コールローン 40,737 30,641
買入金銭債権 181,191 199,980
金銭の信託 1,139,054 1,204,177
有価証券 13,032,746 13,309,692
貸付金 1,734,678 1,714,995
有形固定資産 375,516 371,173
無形固定資産 32,972 34,879
代理店貸 685 361
再保険貸 21,024 24,627
その他資産 299,993 201,178
退職給付に係る資産 1,851 2,599
繰延税金資産 293 189
貸倒引当金 △3,713 △3,097
資産の部合計 17,877,278 18,234,339
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
負債の部
保険契約準備金 14,765,300 14,952,687
支払備金 70,753 67,201
責任準備金 14,619,797 14,812,715
契約者配当準備金 74,748 72,770
代理店借 2,728 1,077
再保険借 12,103 6,863
短期社債 5,999 5,999
社債 157,000 157,000
その他負債 1,041,612 1,111,608
役員賞与引当金 294 152
株式給付引当金 898 1,221
退職給付に係る負債 45,764 44,368
役員退職慰労引当金 67 46
特別法上の準備金 251,386 255,675
価格変動準備金 251,386 255,675
繰延税金負債 36,460 60,320
再評価に係る繰延税金負債 4,505 4,500
負債の部合計 16,324,121 16,601,521
純資産の部
資本金 207,111 207,111
資本剰余金 125,260 64,000
利益剰余金 740,329 757,148
自己株式 △58,882 △8,609
株主資本合計 1,013,819 1,019,651
その他有価証券評価差額金 574,871 636,627
繰延ヘッジ損益 △2,681 △2,604
土地再評価差額金 △35,018 △35,030
為替換算調整勘定 △5,972 5,892
その他の包括利益累計額合計 531,198 604,885
新株予約権 689 659
非支配株主持分 7,449 7,622
純資産の部合計 1,553,157 1,632,818
負債及び純資産の部合計 17,877,278 18,234,339
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
経常収益 1,166,416 1,107,806
保険料等収入 842,159 893,378
資産運用収益 197,376 172,673
利息及び配当金等収入 137,276 161,320
金銭の信託運用益 25,887 -
売買目的有価証券運用益 - 100
有価証券売却益 23,646 8,482
有価証券償還益 215 263
為替差益 5,086 -
貸倒引当金戻入額 - 122
その他運用収益 1,431 1,141
特別勘定資産運用益 3,831 1,242
その他経常収益 33,964 41,755
持分法による投資利益 92,916 -
経常費用 1,016,355 1,041,620
保険金等支払金 651,681 653,769
保険金 211,796 202,438
年金 131,144 130,298
給付金 71,384 70,884
解約返戻金 173,105 181,501
その他返戻金 64,249 68,647
責任準備金等繰入額 178,721 192,926
支払備金繰入額 729 -
責任準備金繰入額 177,983 192,918
契約者配当金積立利息繰入額 8 8
資産運用費用 50,591 29,606
支払利息 775 824
金銭の信託運用損 - 576
売買目的有価証券運用損 157 -
有価証券売却損 8,845 9,265
有価証券評価損 5,627 2,722
金融派生商品費用 24,040 2,563
為替差損 - 2,780
貸倒引当金繰入額 359 -
貸付金償却 18 5
賃貸用不動産等減価償却費 3,239 2,943
その他運用費用 7,527 7,923
事業費 102,529 112,205
その他経常費用 32,832 34,564
持分法による投資損失 - 18,549
経常利益 150,061 66,185
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
特別利益 225 351
固定資産等処分益 0 338
国庫補助金 225 13
特別損失 8,907 4,639
固定資産等処分損 438 337
減損損失 2,551 -
価格変動準備金繰入額 3,996 4,288
新型コロナウイルス感染症による損失 1,695 -
その他特別損失 224 13
契約者配当準備金繰入額 12,633 12,121
税金等調整前中間純利益 128,745 49,776
法人税及び住民税等 14,238 19,693
法人税等調整額 △730 △989
法人税等合計 13,507 18,704
中間純利益 115,238 31,072
非支配株主に帰属する中間純利益 6 80
親会社株主に帰属する中間純利益 115,232 30,991
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
中間連結包括利益計算書
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
中間純利益 115,238 31,072
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 162,964 64,432
繰延ヘッジ損益 △376 76
為替換算調整勘定 △3 1
持分法適用会社に対する持分相当額 2,209 9,346
その他の包括利益合計 164,793 73,857
中間包括利益 280,031 104,929
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 280,030 104,692
非支配株主に係る中間包括利益 1 237
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
(3)中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間(自2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
その他
繰延ヘッジ
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 有価証券
損益
評価差額金
当期首残高 207,111 125,316 603,589 △46,200 889,817 262,593 △2,381
当中間期変動額
剰余金の配当 △13,232 △13,232
親会社株主に帰属す
115,232 115,232
る中間純利益
自己株式の取得 △4 △4
自己株式の処分 △55 313 258
土地再評価差額金の
△11 △11
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 165,578 △376
(純額)
当中間期変動額合計 - △55 101,988 308 102,242 165,578 △376
当中間期末残高 207,111 125,260 705,578 △45,891 992,059 428,172 △2,757
その他の包括利益累計額
その他の 非支配
土地再評価 為替換算 新株予約権 純資産合計
包括利益 株主持分
差額金 調整勘定
累計額合計
当期首残高 △34,125 37 226,124 876 6,332 1,123,149
当中間期変動額
剰余金の配当 △13,232
親会社株主に帰属す
115,232
る中間純利益
自己株式の取得 △4
自己株式の処分 258
土地再評価差額金の
△11
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 11 △404 164,808 △187 536 165,157
(純額)
当中間期変動額合計 11 △404 164,808 △187 536 267,399
当中間期末残高 △34,114 △367 390,932 689 6,868 1,390,549
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
当中間連結会計期間(自2021年4月 1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
その他
繰延ヘッジ
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 有価証券
損益
評価差額金
当期首残高 207,111 125,260 740,329 △58,882 1,013,819 574,871 △2,681
当中間期変動額
剰余金の配当 △14,186 △14,186
親会社株主に帰属す
30,991 30,991
る中間純利益
自己株式の取得 △11,051 △11,051
自己株式の処分 △4 68 64
自己株式の消却 △61,256 61,256 -
土地再評価差額金の
12 12
取崩
連結範囲の変動 1 1
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 61,756 76
(純額)
当中間期変動額合計 - △61,260 16,819 50,272 5,831 61,756 76
当中間期末残高 207,111 64,000 757,148 △8,609 1,019,651 636,627 △2,604
その他の包括利益累計額
その他の 非支配
土地再評価 為替換算 新株予約権 純資産合計
包括利益 株主持分
差額金 調整勘定
累計額合計
当期首残高 △35,018 △5,972 531,198 689 7,449 1,553,157
当中間期変動額
剰余金の配当 △14,186
親会社株主に帰属す
30,991
る中間純利益
自己株式の取得 △11,051
自己株式の処分 64
自己株式の消却 -
土地再評価差額金の
12
取崩
連結範囲の変動 1
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △12 11,865 73,686 △29 172 73,829
(純額)
当中間期変動額合計 △12 11,865 73,686 △29 172 79,660
当中間期末残高 △35,030 5,892 604,885 659 7,622 1,632,818
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
(決算日の異なる持分法適用の関連会社の損益)
当中間連結会計期間において、Fortitude Group Holdings, LLC(以下、フォーティテュード社)に
係る持分法投資損益は、同社の第2四半期連結会計期間(2021年1月1日から6月30日)の連結財務諸
表を使用しております。
なお、当社の第3四半期連結累計期間において、フォーティテュード社の第3四半期連結会計期間
(2021年7月1日から9月30日)に係る持分法投資損益を1,000百万円程度計上する予定であります。
(フォーティテュード社における米国変額年金のクローズドブック取得)
フォーティテュード社は、米国保険グループPrudential Financial, Inc. との間で、同社子会社で
あるPrudential Annuities Life Assurance Corporationの全株式を取得(本件取引)することにつき
合意しました。
本件取引にかかる取引金額は15億ドル(約1,645億円)であり、クロージング時の一定の調整が行わ
れます。
なお、本件取引は、規制当局の承認やその他クロージング条件充足を条件に、2022年前半の完了を予
定しています。
本件取引に伴う当社の連結業績への影響については未確定です。
(フォーティテュード社における組織再編及びこれに伴う会計処理の遡及適用)
当社は、フォーティテュード社がグローバルのクローズドブック市場における一層の競争力強化に向
けて、2021年10月1日付でグループ組織再編(以下「本件組織再編」 を実施することに同意しました。
)
本件組織再編に伴い、米国会計基準上、フォーティテュード社において、2020年6月2日に遡って同
社の負債が新たな計算方式で再評価されることとなり、同日時点における純資産が減少する等、純資産
及び純利益(損失)の増減が発生します。
フォーティテュード社の連結財務諸表に対して持分法を適用している当社の連結財務諸表において
も、2020年6月2日に遡って同様の会計処理を行うことにより、当社の2021年3月期決算において連結
純資産51,000百万円程度及び連結純利益53,000百万円程度が減少する予定です。本会計処理は、2022年
3月期末決算において適用されます。
本件組織再編にあたり、T&Dユナイテッドキャピタル㈱を含むフォーティテュード社の既存投資家
は、それぞれ保有するフォーティテュード社に対する持分と引き換えに、新たに設立されたバミューダ
籍のリミテッドパートナーシップであるFGH Parent, L.P.(以下、新フォーティテュード社)の応分の
持分をそれぞれ取得しました。
なお、本件組織再編の実施に伴い、新フォーティテュード社、バミューダ籍の再保険会社である
Fortitude International Reinsurance Ltd.、バミューダ籍保険中間持株会社Fortitude International
Ltd.及び英国籍保険中間持株会社Fortitude International Group Holdings Ltd.が新たに設立され、
それらは新たに当社の持分法適用関連会社となります。
(自己株式の取得)
当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適
用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため。
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(株)T&Dホールディングス(8795) 2022年3月期 第2四半期決算短信
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 55,000,000株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額 40,000百万円(上限)
(4) 取得期間 2021年11月15日~2022年5月12日
(5) 取得方法 取引一任方式による市場買付
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