2020 年 11 月 19 日
各 位
住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 今 関 智 雄
役 職 氏 名
（コード番号：8793 東証第一部）
問合わせ先 コ ミ ュニケ ーシ ョ ン部 長 児 玉 誠一 郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ）
第 18 回無担保社債発行のお知らせ
本日、下記の通り第 18 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を発行することといたしました
ので、お知らせいたします。
記
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社第 18 回無担保社債
１. 社 債 の 名 称 （社債間限定同順位特約付）
２. 社 債 総 額 金 100 億円
３. 各 社 債 の 金 額 １億円
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の
社債、株式等の振替に
４. 規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債券を発行
関する法律の適用
することができない。
５. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７. 利 率 年 0.520％
８. 償 還 期 限 2030 年 11 月 27 日
９. 申 込 期 間 2020 年 11 月 19 日
10. 払 込 期 日 2020 年 11 月 27 日
11. 募 集 の 方 法 一般募集
（１）満期償還
12. 償 還 の 方 法
（２）買入消却
13. 利 払 日 毎年５月 27 日及び 11 月 27 日
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のため
14. 担 保
に特に留保されている資産はない。
15. 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
大和証券株式会社
16. 主 幹 事 証 券 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
発 行 代 理 人 及 び
19. 株式会社三井住友銀行
支 払 代 理 人
Ａ－（シングルＡマイナス） 株式会社格付投資情報センター
20. 取 得 格 付
Ａ－（シングルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
以 上