8793 ＮＥＣキャピ 2020-09-29 15:30:00
NEC Financial Services, LLCの持分取得（子会社化）に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 29 日
各 位
住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 NEC キャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 今 関 智 雄
役 職 氏 名
（コード番号：8793 東証第一部）
問合わせ先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 － 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ）
NEC Financial Services, LLC の持分取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2020 年９月 29 日開催の取締役会において、米国においてテレコム機器リース・ファイナンス事業な
どを展開する NEC Financial Services, LLC（以下、「NECFS」）の全持分を取得すること（以下、「本件取引」）を決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１． 持分取得及び子会社設立の理由
当社は、1978 年の創業以来培ってきた「NEC との戦略的な連携」、「幅広い金融ソリューション」、「ICT に関
する豊富な知見」の３つの強みを結集したサービスを市場に提供してまいりました。当社は NEC との商流をコ
ア領域と位置付け、国内では官公庁や民間企業領域におけるリース・ファイナンスや ICT 関連サービス事業
への取り組みを通じ、NEC グループとの戦略的パートナーシップを強化すると共に、海外においても事業基
盤の拡充、ビジネスパートナーとの連携強化等を図り、NEC グループとの協働プロジェクトを推進しております。
NECFS は、1986 年に設立された NEC グループの米国ビジネスにおける販売金融事業の中核企業であり、
また NEC グループ外の企業向けに様々な商品のリース・ファイナンス事業を行っており、米国市場において
長年の経験と知見を有する企業です。当社は NECFS を通して今後も NEC グループにファイナンス機能を提
供し、中長期的に NEC グループの米国市場展開を支援する重要な役割を果たしてまいります。
当社は、これまでも米国におけるプロジェクトファイナンスの取り組み等 NECFS との協業実績を重ねてきまし
た。本件取引により、海外における NEC グループとの戦略的パートナーシップをさらに強化していく所存です。
（注）換算レートは、2020 年 9 月 28 日の TTM レート（１米ドル＝105.41 円）を採用しております。
２． 持分取得及び子会社設立の方法
本件取引については、当社が米国に本件取引実行のために設立する特別目的子会社（SPC）を通して、
NECFS の持分を保有する NEC Corporation of America より NECFS の持分を取得する方法を予定しておりま
す。
３． 異動する子会社の概要
（１） 名 称 NEC Financial Services, LLC
（２） 所 在 地 250 Pehle Avenue Suite 203, Saddle Brook , New Jersey, USA
（３） 代表者の役職・氏名 Herschel Salan, President
（４） 事 業 内 容 米国におけるリース・ファイナンス事業
（５） 資 本 金 17 百万米ドル（約 1,79１百万円）
（６） 設 立 年 月 日 1986 年 6 月 27 日
（７） 出資者及び持分比率 NEC Corporation of America 100.00%
1
資 本 関 係 該当事項はありません
上場会社と当該会社 人 的 関 係 該当事項はありません
（８）
と の 間 の 関 係 当社は、当該会社との共同ファイナンスにおいて債務
取 引 関 係
保証取引を行っております。
（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万米ドル）
決算期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
108.08 百万米ドル 114.99 百万米ドル 122.13 百万米ドル
連 結 純 資 産
（約 11,392 百万円） （約 12,121 百万円） （約 12,873 百万円）
427.29 百万米ドル 432.49 百万米ドル 577.94 百万米ドル
連 結 総 資 産
（約 45,040 百万円） （約 45,588 百万円） （約 60,920 百万円）
23.26 百万米ドル 26.93 百万米ドル 26.59 百万米ドル
連 結 売 上 高
（約 2,451 百万円） （約 2,838 百万円） （約 2,802 百万円）
7.44 百万米ドル 6.91 百万米ドル 7.22 百万米ドル
連 結 営 業 利 益
（約 784 百万円） （約 728 百万円） （約 761 百万円）
親会社株主に帰属する 7.43 百万米ドル 6.91 百万米ドル 7.15 百万米ドル
当 期 純 利 益 （約 783 百万円） （約 728 百万円） （約 753 百万円）
（注）NECFS は当社による持分取得前に一部事業の譲渡及び配当の実施を予定しており、その結果資本金及
び連結純資産はいずれも 12 百万米ドル（約 1,264 百万円）に減少する予定です。
４． 持分取得の相手先の概要
（１） 名 称 NEC Corporation of America
（２） 所 在 地 3929 W John Carpenter Freeway, Irving, Texas, USA
（３） 代表者の役職・氏名 Masahiro Ikeno, President & CEO
米国における地域代表・統括業務、通信機器、コンピューター関連機器
（４） 事 業 内 容
等及びシステム・インテグレーションの提供
（５） 資 本 金 27 米ドル（約 3 千円）
（６） 設 立 年 2004 年
（７） 純 資 産 137 百万米ドル（約 14,441 百万円）
（８） 総 資 産 769 百万米ドル（約 81,060 百万円）
（９） 大株主及び持株比率 日本電気株式会社 100.00%
資 本 関 係 該当事項はありません
人 的 関 係 該当事項はありません
上 場 会 社 と
（10） 取 引 関 係 該当事項はありません
当該会社の関係
関連当事者へ
該当事項はありません
の該当状況
５． 取得持分数，取得価額及び取得前後の所有持分の状況
0 単位
（１） 異動前の所有持分数
（議決権所有割合：0.00％）
１単位
（２） 取 得 持 分 数
（議決権所有割合：100.00％）
25 百万米ドル
（３） 取 得 価 額 取得対価（概算額）
（約 2,635 百万円）
１単位
（４） 異動後の所有持分数
（議決権所有割合：100.00％）
2
６． 日 程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2020 年 ９月 29 日
（２） 契 約 締 結 日 2020 年 ９月 30 日
（３） 持 分 譲 渡 実 行 日 2020 年 11 月 30 日（予定）
７． 今後の見通し
本件により 2021 年３月期における当社連結業績への影響は軽微であります。今後公表すべき事項が発生
した場合には、速やかにお知らせいたします。
（参考）当期連結業績予想（2020 年７月 30 日公表）及び前期連結実績
（単位：百万円）
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益
当期業績予想
220,000 6,500 6,500 4,000
（2021 年３月期）
前期実績
220,716 8,292 9,092 5,117
（2020 年３月期）
以 上
3