8750 第一生命ＨＤ 2021-08-10 08:45:00
豪州子会社TALによる豪州Westpac Life社の子会社化（孫会社の異動）について [pdf]
2021 年８月 10 日
各 位
会 社 名 第一生命ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲垣精二
(コ ー ド 番 号 ： 8 7 5 0 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 経 営 企 画 ユ ニッ ト Ｉ Ｒ グルー プ
（ TEL 050－3780－6930）
豪州子会社TALによる
豪州Westpac Life社の子会社化（孫会社の異動）について
第一生命ホールディングス株式会社（社長：稲垣 精二、以下「当社」）の豪州子会社であるTAL Dai-ichi Life
Australia Pty Limited（以下、「TAL」）は、豪州Westpac Banking Corporation（以下、「Westpac社」）グループにおけ
る生命保険会社Westpac Life Insurance Services Limited（以下、「Westpac Life社」）を買収すること（以下、「本買収
案件」）について、2021年８月８日（日本時間）付で株式売買契約およびWestpac社の豪州における銀行ネットワーク
を通じた生命保険販売を可能とする20年間の独占販売提携契約等を先方との間で締結することを決定いたしました
ので、下記のとおりお知らせします。
なお、本買収案件により、Westpac Life社は当社連結子会社（孫会社）及び特定子会社となることをお知らせします。
1. 本買収案件の目的
TALグループは、豪州の保障性商品市場で第１位のシェア（保有年換算保険料ベース）を有し、アドバイザー・ダ
イレクト・ホールセール等の販売チャネルを通じて、豪州のお客さまへ商品およびサービスを提供しています。
Westpac社は、豪州で最も古い歴史がある銀行であり、豪州やニュージーランドを中心に、個人・法人・機関投資
家向け銀行サービス、ウェルスマネジメント事業等を幅広く展開し、優良なブランドと約1,400万人以上の強固な顧客
基盤を有しています。Westpac社は、この度買収対象となるWestpac Life社を通じて豪州全土で生命保険事業を展
開しており、「Westpac」、「St. George」及び「BT」といったブランドを通じて定期保険・高度障害保険・所得補償保険
を販売しています。
TALグループでは、より多くのお客さまのライフサイクル・ニーズに合った商品を提供するために商品多様化や販
売チャネルの拡大に取り組んでおり、本買収案件および独占販売提携契約の締結で可能となる、Westpac社が有す
る顧客基盤へのアクセスにより、豪州における事業の拡大を図っていきます。
また当社グループは、2021－23年度中期経営計画「Re-Connect2023」において、海外生保事業分野では「既存
進出国における利益貢献の拡大と更なる成長」を掲げています。本買収案件はこれに向けた取り組みの一環であり、
保険リスク中心のリスクテイク拡大による資本コスト低減や利益成長に資するものと考えています。
2. 本買収案件のスキーム
Westpac社の100%子会社であるWestpac Financial Services Group Limitedが保有するWestpac Life社の全株式を
TALが取得する方法で実施する予定です。
3. 異動する子会社（Westpac Life社）の概要
名称 Westpac Life Insurance Services Limited
所在地 Level 18, Westpac Place 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia
代表者の役職・氏名 Managing Director, Robert Daly
事業内容 生命保険事業および関連する事業
資本金 586.5 百万豪ドル （2021 年３月末時点）
設立年月日 1986 年８月４日
大株主及び持株比率 Westpac Financial Services Group Limited 100%
資本関係 記載すべき事項はありません。
上場会社と当該会社
人的関係 記載すべき事項はありません。
の関係
取引関係 記載すべき事項はありません。
当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2018 年９月期 2019 年９月期 2020 年９月期
純資産 1,501 百万豪ドル 1,643 百万豪ドル 1,784 百万豪ドル
総資産 9,554 百万豪ドル 10,437 百万豪ドル 3,323 百万豪ドル
1 株当たり純資産 9.00 豪ドル 9.85 豪ドル 3.66 豪ドル
保険料等収入 1,170 百万豪ドル 1,243 百万豪ドル 1,110 百万豪ドル
税引前利益 317 百万豪ドル 235 百万豪ドル ▲279 百万豪ドル
当期純利益 198 百万豪ドル 157 百万豪ドル ▲178 百万豪ドル
1 株当たり当期純利益 1.19 豪ドル 0.94 豪ドル -豪ドル
0.15 豪ドル(2018 年 3 月)
1 株当たり配当金 0.13 豪ドル(2018 年 6 月) 0.09 豪ドル(2018 年 12 月) -豪ドル
0.25 豪ドル(2018 年 9 月)
（表示単位未満四捨五入）
4. 株式取得の相手先（Westpac社）の概要
名称 Westpac Banking Corporation
所在地 Level 18, 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia
代表者の役職・氏名 Managing Director and CEO, Peter King
事業内容 銀行事業・ウェルスマネジメント事業およびそれらに関連する事業
資本金 41,001 百万豪ドル （2021 年３月末時点）
純資産 72,101 百万豪ドル （2021 年３月末時点）
総資産 889,459 百万豪ドル（2021 年３月末時点）
The Vanguard Group, Inc. 6.0%
大株主及び持株比率
BlackRock, Inc. 5.8% （2021 年３月末時点）
資本関係 記載すべき事項はありません。
上場会社と当該会社 人的関係 記載すべき事項はありません。
の関係 取引関係 記載すべき事項はありません。
関連当事者への該当状況 記載すべき事項はありません。
（表示単位未満四捨五入）
5. 株式を取得する当社子会社（TAL）の概要
名称 TAL Dai-ichi Life Australia Pty Limited
所在地 Level 16, 363 George Street, Sydney NSW 2000, Australia
代表者の役職・氏名 Group CEO & Managing Director, Brett Clark
事業内容 生命保険事業および関連する事業
資本金 2,131 百万豪ドル （2021 年３月末時点）
設立年月日 2011 年３月 25 日
大株主及び持株比率 第一生命インターナショナルホールディングス合同会社 100%
当社の子会社（当社及び当社子会社である第一生命インター
資本関係 ナショナル株式会社が 100%を保有する第一生命インターナショ
上場会社と当該会社 ナルホールディングス合同会社の完全子会社）であります。
の関係
人的関係 当社の執行役員１名が当該会社の取締役を務めております。
取引関係 当社は当該会社の経営管理を行っています。
当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期
純資産 2,987 百万豪ドル 3,105 百万豪ドル 3,277 百万豪ドル
総資産 11,342 百万豪ドル 12,155 百万豪ドル 13,270 百万豪ドル
1 株当たり純資産 1.40 豪ドル 1.46 豪ドル 1.54 豪ドル
保険料等収入 2,924 百万豪ドル 4,162 百万豪ドル 4,456 百万豪ドル
税引前利益 153 百万豪ドル 207 百万豪ドル 254 百万豪ドル
当期純利益 111 百万豪ドル 155 百万豪ドル 172 百万豪ドル
１株当たり当期純利益 0.05 豪ドル 0.07 豪ドル 0.08 豪ドル
１株当たり配当金 0.02 豪ドル - 豪ドル 0.03 豪ドル
（表示単位未満四捨五入）
6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
０株
異動前の所有株式数 （議決権の数 ０個）
（議決権所有割合 ０%）
551,780,468 株※1
取得株式数
（議決権の数：551,780,468 個）
買収対価※2 900 百万豪ドル （約 728 億円※3）
取得価格 アドバイザリー費用等（概算額） 10-15 百万豪ドル （約 8-12 億円※3）
合計（概算額） 910-915 百万豪ドル （約 736-740 億円※3）
総投資金額※4 1,250 百万豪ドル （約 1,011 億円※3）
551,780,468 株※1
異動後の所有株式数 （議決権の数 551,780,468 個）
（議決権所有割合 100% （間接所有分 100%））
※1
全株式を取得する予定。記載の株式数は2021年３月末時点のもの。
※2
TALがWestpacグループに支払う買収対価。
※3
1豪ドル=80.86円で換算。
※4
総投資金額は、取得株式の対価として相手先に支払う買収対価と第一生命ホールディングスからの追加出資額の総額。
7. 日程
2021 年 ８月８日 TAL による株式売買契約等の締結決定日
2022 年 ８月
クロージング （予定）※5
～2023 年 1 月
※5
関係当局等からの認可・承認が前提。
8. 今後の見通し
本買収案件により、当社の当期ならびに来期以降の連結業績に与える影響等につきましては、現在精査中であ
り、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。
以 上