8746 Ｊ－第一商品 2021-07-01 15:00:00

株式追加取得に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年７月１日
各    位
                             会社名    第一商品株式会社
                             代表者名   代表取締役社長       岡田 義孝
                                         （JASDAQ コード：8746）
                             問合せ先   執行役員 管理本部長 長澤 正広
                                    電話番号 03－3462－8011（代表）



                株式追加取得に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 11 月 30 日付「クラウドバンク株式会
 社との資本業務提携に関する資本事業提携契約書の締結及び第三者割当により発行され
 る募集（現物出資）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の
 異動に関するお知らせ」(以下「当該お知らせ」といいます。)にてお知らせしましたとお
 り、ＣＢ戦略１号投資事業有限責任組合(以下「ＣＢ１号ファンド」といいます。)が保有
 するクラウドバンク株式会社(以下「クラウドバンク」といいます。)の株式を追加取得す
 ることを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                         記


1．株式取得の概要
     当社は当該お知らせの資本事業提携契約および 2021 年３月 16 日付「第三者割当によ
 る第１回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2021 年 3 月期のクラウドバン
 クグループの連結営業収入及び顧客数を参考に、条件①（１株当たりの譲受株式の金額
 61,349,693 円）にてＣＢ１号ファンドからクラウドバンクの普通株式を合計で 22 株譲り
 受けることとなっております。なお、譲受価額の総額に対しては第１回新株予約権の行
 使により調達された資金を充当し、議決権所有割合の増加によってクラウドバンクとの
 関係強化が図られます。

・今回分の資金の調達
    (2021 年６月までの第１回新株予約権の行使状況)
    (１)行使状況          当社新株式計 850,000 株
                     権利行使価格 １株当たり 152 円
 (２)調達額の総額         129,200,000 円

 ※ 2021 年６月 28 日に合同会社ＦＩＮＯより関東財務局長へ提出された「変更報告書
  No.1」もご参照ください。



・今回の譲受株式
 (１)譲受株式の数         ２株

 (２)譲受株式の金額        １株につき 61,349,693 円

 (３)譲受価額の総額        122,699,386 円

 (４)次回以降に譲受ける予定    20 株
    の株式の総数




２．株式取得数及び取得前後の所有株式の状況
 (１)異動前の所有株式数      11 株
                   (議決権の数：11 個)
                   (議決権所有割合：6.75％)
 (２)取得株式数           2株
                   (議決権の数： 2 個)
                   －
 (３)異動後の所有株式数      13 個
                   (議決権の数：13 個)
                   (議決権所有割合：7.98％)




３．今後の見通し
   本件による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。
                                          以上