8746 J-第一商品 2021-04-15 15:00:00
第三者割当による第1回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021年4月15日
各 位
会社名 第 一 商 品 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岡 田 義 孝
(JASDAQ・コード8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011(代表)
第三者割当による第1回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2021年3月16日開催の取締役会にて決議いたしました第三者割当による第1回新株予約権(以下
「本新株予約権」といいます。)の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額(17,965,500円)
の払込完了を確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権に関する詳細につきましては、2021年3月16日公表の「第三者割当による第1回新株予
約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
<本新株予約権の概要>
(1)割当日 2021年4月15日(木)
(2)新株予約権の総数 88,500個
(3)発行価額 総額17,965,500円
(新株予約権1個当たり203円)
(4)当該発行による潜在株式数 8,850,000株
(新株予約権1個につき100株)
(5)資金調達額 1,363,165,500円
(内訳)
本新株予約権発行分 17,965,500円
本新株予約権行使分1,345,200,000円
調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、
全ての本新株予約権が行使された場合、出資される財
産の価額の合計額を合算した金額となります。本新株
予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資
金の額は減少します。また、下記「3.調達する資金
の額、使途及び支出予定時期(1)調達する資金の
額」に記載する発行諸費用を差引いた残額が実際の調
達資金の額となります。
(6)行使価額及び行使価額の 行使価額:152円
調整 行使価額は、2021年3月16日開催の取締役会直前取引
日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引
所」といいます。)における当社株式の普通取引の終
値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に
9.52%ディスカウントした価額であります。
(7)募集又は割当方法 第三者割当の方法
SGR投資事業有限責任組合 88,500個
(8)その他 ①譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認
を要するものとします。
②買取請求権
本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新
株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、14暦日前ま
でに本新株予約権者に会社法第273条又は第274条の規
定に従って通知又は公告することによって残存する新
株予約権の全部または一部を本新株予約権のそれぞれ
の発行価額相当額で取得することができるものとしま
す。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、
抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
また、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会
社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編
行為」と総称します。)につき当社株主総会で承認決
議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会
社法第273条の規定に従って通知又は公告することに
よって残存する新株予約権の全部を本新株予約権1個
あたりその発行価額相当額で取得するものとします。
③その他
上記各号については、本臨時株主総会において、本第
三者割当による大規模希薄化が承認されること並びに
金融商品取引法による届出の効力が発生することを条
件とします。その他詳細については、末尾添付の発行
要項をご参照ください。
以 上