8732 マネパＧ 2019-04-11 15:30:00

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                     平成 31 年４月 11 日
 各   位
                                                 会 社 名   株式会社マネーパートナーズグループ
                                                 代表者名    代表取締役社長             奥山   泰全
                                                         (コ ー ド 番 号 ： 8732   東証第一部)
                                                 問合せ先    取締役ＣＦＯ              中西   典彦
                                                         (TEL. ０３－４５４０－３８０４)


             第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の
                     払込完了に関するお知らせ

2019 年３月 25 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による転換社債型新株予約権付社債
（以下「本新株予約権付社債」といいます。
                   ）の発行に関して、本日払込が完了いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2019 年３月 25 日付で開示いたしました「株式会社大和証
券グループ本社との業務提携及び第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募
集に関するお知らせ」をご参照ください。

                                           記


本新株予約権付社債の概要
 （１）     払   込       期   日   2019 年４月 11 日
 （２）     新株予約権の総数            10 個
 （３）     社債及び新株予約権           本社債の金額 100 円につき金 100 円
         の   発   行   価   額   但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
 （４）     当 該 発 行 に よ る
                             2,457,000 株
         潜   在   株   式   数
 （５）     調 達 資 金 の 額         1,000,000,000 円（差引手取概算額：980,000,000 円）
 （６）     行   使       価   額
                             １株あたり 407 円
         又 は 転 換 価 額
 （７）     募集又は割当方法            第三者割当の方法による。
 （８）     割       当       先   株式会社大和証券グループ本社
 （９）     そ       の       他   当社は、
                                割当先との間で 2019 年３月 25 日付で締結した引受契約におい
                             て、
                              本新株予約権の行使について、
                                           割当先は、
                                               2019 年４月 11 日から 2019
                             年 10 月 10 日までの期間は、本新株予約権を行使しないことを合意して
                             いる。


                                                                                  以上