2021年３月期第２四半期
決算説明会
本資料は、株式会社マネーパートナーズグループの事業及び業界動向についての株式会社
マネーパートナーズグループによる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の
展望についても言及しています。
これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確実性がつきまとっています。
既に知られたもしくはいまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展
望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。
株式会社マネーパートナーズグループは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束す
ることはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。
本資料における将来の展望に関する表明は、2020年11月16日現在において利用可能な
情報に基づいて、株式会社マネーパートナーズグループにより2020年11月16日現在に
おいてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる
表明の記載をも更新し、変更するものではありません。
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目次
Ⅰ.2021年３月期第２四半期の決算及び事業の概況
Ⅱ.2021年３月期第２四半期の重点施策の進捗状況
Ⅲ.今後の目指すべき方向性
Ⅳ.当社の経営目標及び株主還元について
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Ⅰ.2021年3月期第２四半期の決算及び事業の概況
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2021年３月期第２四半期 連結決算ハイライト①
国内FX取引は引き続き堅調に推移
• 業界全体の店頭FX取引高は堅調に推移。
市 場 • 主要通貨ボラティリティは、前四半期比で総じて低下するも、豪ドル／円やポンド／円は
持ち直しの傾向がみられる推移となった。
• 当社FX取引高は５月以降から続く法人取引高の大幅な減少等により前四半期比で13.5％減少
当 社 • 業界のスプレッド競争には追随せず、顧客取引情報発信の強化や新通貨ペア追加等の
顧客本位の施策展開に取り組み、個人顧客の取引高は微減にとどまる。
国内取引高・主要通貨ペア日次平均ボラティリティの推移 当社外国為替取引高
(単位:億通貨) (単位:百万通貨)
120,000 30.0% 200,000
国内FX取引高全体
米ドル／円
ユーロ／円 160,000
豪ドル／円
80,000 ポンド／円 20.0%
ユーロ／米ドル 120,000
80,000
40,000 10.0%
40,000
0 0.0% 0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
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2021年３月期第２四半期 連結決算ハイライト②
コイネージ社の開業
• 2020年７月７日、暗号資産交換業の登録を完了し、７月27日にサービス開始
• 新たな収益の柱として事業に取り組んでいく
新たにドルストレート通貨ペアを追加
• 2020年９月21日より、新たに４通貨ペアを追加
（米ドル／カナダドル・南アフリカランド・トルコリラ・メキシコペソ）
• 更なる顧客の資産増加・取引拡大につながる施策を展開
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2021年３月期第２四半期 連結決算ハイライト③
親会社株主に帰属する当期純利益 ▲332百万円
• トレーディング損益が５月以降の世界的な金利低下や海外金融法人の取引減少等に
収 益 より、前四半期より14４百万円の減少。
• 減価償却費の増加があったものの、マネパカード利用減少に伴う支払手数料の減
費 用 少や、１Q株主総会開催の一時的な費用増加があった減少等により前四半期から
30百万円の減少。
コイネージ • 開業を迎えたことでシステム稼働に伴う減価償却費の増加や、人件費増加等の
開 業 増加要因があるものの、準備期間から大幅なコスト増加はなく事業を展開中。
• 営業利益 ▲346百万円（前四半期 ▲235百万円）
経営成績 • 経常利益 ▲359百万円（前四半期 ▲235百万円）
• 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲332百万円（前四半期 ▲223百万円）
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2021年３月期第2四半期 決算概況と影響ファクター（前四半期比）
◼ 前四半期比決算概況
2021/3期 １Q 2021/3期 ２Q 前四半期
（2020/4～2020/6） （2020/7～2020/9） 対比増減
外国為替取引高 2,818 億通貨単位 2,436 億通貨単位 ▲13.5％
営業収益 1,030 百万円 902 百万円 ▲12.4％
純営業収益 976 百万円 835 百万円 ▲14.5％
経常利益 ▲235 百万円 ▲359 百万円 ―
◼ 損益影響ファクター
前四半期比
・当四半期の取引高は比較的高い水準での推移となったが、前四半期の６月には
FX取引高
1,000億通貨を超える取引高があったことや、海外金融法人の取引が減少した
ことから13.5％減少。
FX収益性
・前四半期の５月から続く世界的な金利低下により収益性は大きく低下。
・マネパカードの利用減少による変動費の減少や１Qに実施した株主総会の一時的費用
販管費
増加分の減少等があったことから2.6％減少。
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◼ 当社ＦＸ取引顧客数（※）及び米ドル／円ボラティリティの推移
取引顧客数の推移
◼ 当社ＦＸ取引顧客数（※）及び米ドル／円ボラティリティの推移
※2013年3月の取引顧客数を100とした指数を表示
140
USD/JPYボラティリティ（月平均） ％ 20.0%
120
15.0%
100
10.0%
80
5.0%
60
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0.0%
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
• 米ドル／円の変動率は、6月以降持ち直しの傾向が続いていたが９月は一転して低下
• 取引顧客数は前四半期から1.4％の減少
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四半期業績推移
◼ 四半期毎のP/L主要数値推移
（単位：百万円）
2019/3期 2020/3期 2021/3期
前四半期
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
対比増減
（10月～12月） （1月～3月） （4月～6月） （7月～9月） （10月～12月） （1月～3月） （4月～6月） （7月～9月）
営業収益 1,460 1,519 1,305 1,396 1,136 2,034 1,030 902 ▲12.4％
受入手数料 23 21 25 25 17 16 7 9 14.8%
トレーディング損益 1,327 1,389 1,161 1,287 1,091 1,860 995 851 ▲14.5％
金融収益 23 21 24 16 15 8 2 1 ▲48.5％
その他の売上高 86 86 94 67 11 148 23 41 71.8%
金融費用 46 48 50 47 48 46 43 41 ▲3.6％
売上原価 72 73 76 54 3 128 10 25 147.9%
純営業収益 1,341 1,397 1,178 1,293 1,084 1,859 976 835 ▲14.5％
販売費・一般管理費 1,123 1,115 1,103 1,164 1,232 1,294 1,212 1,181 ▲2.6％
営業利益 217 281 75 129 ▲147 564 ▲235 ▲346 －
経常利益 217 287 60 124 ▲148 559 ▲235 ▲359 －
税金等調整前四半期純利益 217 306 60 124 ▲228 559 ▲235 ▲359 －
親会社株主に帰属する四半期純利益 141 219 38 57 ▲190 344 ▲223 ▲332 －
営業収益経常利益率 14.9% 18.9% 4.6% 8.9% ▲13.1％ 27.5% ▲22.9％ ▲39.8％ －
損益については、販売費・一般管理費が減少したものの営業収益の減少が影響し、
営業利益は▲346百万円、経常利益は▲359百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は▲332百万円
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四半期販管費推移
◼ 販管費内訳及び主要費目の推移 （単位：百万円）
2019/3期 2020/3期 2021/3期
前四半期
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
対比増減
（10月～12月） （1月～3月） （4月～6月） （7月～9月） （10月～12月） （1月～3月） （4月～6月） （7月～9月）
取引関係費 390 362 349 359 338 398 313 297 ▲5.3%
人件費 231 238 227 274 261 295 291 285 ▲1.8%
不動産関係費 164 172 166 165 182 178 168 163 ▲3.2％
事務費 217 212 228 225 252 202 224 229 1.9%
減価償却費 87 87 86 93 148 151 153 173 12.9%
租税公課 21 29 20 30 28 43 31 15 ▲50.7％
貸倒引当金繰入れ ▲0 0 － ▲0 ▲0 1 ▲1 ▲0 －
その他 10 11 23 14 21 23 30 17 ▲43.4％
販売費・一般管理費合計 1,123 1,115 1,103 1,164 1,232 1,294 1,212 1,181 ▲2.6％
（主要な費目）
広告宣伝費（※1） 160 148 142 151 147 153 108 116 7.2%
システム関連費用（※2） 320 317 317 315 346 296 320 326 1.8%
※1 取引関係費の一部となります。 ※2 取引関係費、不動産関係費、事務費の一部となります。
＜主な増減要因（前四半期との比較）＞
• 減価償却費（増加）：コイネージ社の開業に伴うソフトウェア償却費等の増加
• 取引関係費（減少）：海外旅行需要の蒸発によるマネパカードの利用減少に伴う支払手数料の減少
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四半期固定費・変動費推移と今後の動向
◼ 主要な固定費・変動費の推移
マーケティングコスト 基礎固定費
広告宣伝費 （変動費以外の販売費・一般管理費）
マーケティングコスト以外の変動費
コスト
広告宣伝費以外の取引関係費 営業収益に対する割合（％）
（百万円）
1500 60%
2021/3期3Qは120百万円～150
百万円を見込んでおります。
153 （※下記参照）
147 108
116
151
160 148 142 245
1000 190 205
180
40%
営業収益と一定程度の相関関係を有
208 しております。
230 214 207
営業収益に対する割合は、21/3
894 895 898 884 期3Qは概ね20％程度の水準を見
732 753 753 804 込んでおります。
500 20%
20% 20%
16% 16% 17%
14% 15%
12% 2021/3期3Qは、2021/3期2Q
と同水準を見込んでおります。
0 0%
19/3 3Q 19/3 4Q 20/3 1Q 20/3 2Q 20/3 3Q 20/3 4Q 21/3 1Q 21/3 2Q
2021/3期3Qはコイネージ開業キャンペーンに伴う広告宣伝費の増加を見込んでおりますが、基礎固定費は概ね
2021/3期２Qと同水準を見込んでおります。
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月次業績指標推移
◼ 月次営業収益、外国為替取引高、顧客口座数、顧客預り証拠金の推移
2020/3期 2021/3期
9月 10月 11月 12月 2020/1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
営業収益（百万円） 397 411 293 432 506 450 1,077 407 303 318 282 309 310
外国為替取引高（百万通貨単位） 72,241 69,676 43,497 45,475 60,432 87,717 163,604 82,072 92,851 106,893 75,910 85,460 82,287
顧客口座数（口座） 336,996 337,918 338,691 339,443 339,790 340,014 340,483 340,605 340,735 340,825 340,830 340,840 340,768
顧客預り証拠金（百万円） 63,293 64,021 63,383 63,183 69,788 66,290 65,510 62,460 62,004 61,807 62,331 62,751 65,155
内、一般顧客（BtoB以外） 58,929 59,250 58,536 58,072 64,763 61,596 62,895 60,227 59,654 59,267 60,022 60,364 63,044
※営業収益、外国為替取引高及び顧客預り証拠金には2011年8月より開始したCFDに関する数値を含めております。
【営業収益】 【外国為替取引高】 【顧客口座数】 【顧客預り証拠金】
1200 180000 350000 70000
（単位：百万円） （単位：百万通貨単位） （単位：口座） （単位：百万円）
160000
1000
340000
140000
800 120000 60000
330000
100000
600
80000
320000
400 60000 50000
40000
310000
200
20000
0 0 300000 40000
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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主要経営指標推移
◼ ROE及び営業収益経常利益率推移
（％） 【四半期 ROE推移】
15
10.3
10 7.8 7.9
6.8 6.6
5.8
4.3
5
1.1 1.7
0
-5
-5.7
-6.7
-10
-10.2
-15
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
※：四半期ROEは、下記計算式により年換算して算出しております。
ROE（年換算）＝（四半期純利益×4）÷（（四半期期首自己資本＋四半期期末自己資本）÷2）×100
【四半期営業収益経常利益率推移】
（％）
40.0
27.5
30.0 23.1 23.0 23.3
18.1 18.9
20.0 14.8
4.6 8.9
10.0
0.0
-13.1
-10.0
-22.9
-20.0
-30.0
-39.8
-40.0
-50.0
18/3 3Q 18/3 4Q 19/3 1Q 19/3 2Q 19/3 3Q 19/3 4Q 20/3 1Q 20/3 2Q 20/3 3Q 20/3 4Q 21/3 1Q 21/3 2Q
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Ⅱ.2021年3月期第2四半期の重点施策の進捗状況
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当社グループの重点施策
重点施策
顧 客
収益力強化
当社 お客様
顧 客 拡 大 新ビジネス 資産運用のパートナー
取引機会創出 事 業 W i n W i n な 成 長
企業理念
・カスタマーファースト ・イノベーション 収 益 実 需
・バリューアップ ・コンプライアンス
社是
Don’t Stop
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重点施策の進捗状況①
コイネージ社（暗号資産）の開業
◼ 2020年７月 7日 暗号資産交換業者登録が完了（関東財務局長 第00021号）
７月20日 10億円の増資（総額約20億円の増資が完了）
７月27日 暗号資産交換業サービス提供開始
【沿革】
2019年３月25日 2019年6月14日 2020年７月７日
2020年７月27日
㈱大和証券と業務提携、 コイネージ㈱の 暗号資産交換業
同社割当先の転換社債発行 連結子会社化決定 登録完了 開業
・資本金29億49百万円（7月20日現在）
・取扱い暗号資産 ビットコイン（BTC）
マネーパートナーズ社からの送客を中心に顧客を集客し、
1年内外での単月黒字化を目指す！
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重点施策の進捗状況①
【普及活動】
コイネージの開業以降、
「なぜ今ビットコインなのか」をテーマに、
お客様に普及活動を行いました。
ビットコインがお客様の資産として選択肢のひとつと
なるよう、今後も訴求してまいります。
【情報発信】
Twitterでの随時情報発信はもちろん、YouTubeコ
イネージチャンネルでは実際のビットコインチャー
トを用いて「本日のテイリーレポート」を
動画配信するなど、情報発信の強化に取り組んでい
る。
コイネージチャンネル↓
https://www.youtube.com/results?search_query=%E
3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%B
C%E3%82%B8
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重点施策の進捗状況②
FX
人気の４通貨ペアを追加！ オリジナルデイリーレポート連載開始！
取引量世界第５位を誇る米ドル／カナダドルをはじめ、 顧客向け情報発信強化の一環としまして、ポンドと豪
新たに通貨ペアを追加しました。今後の取引拡大に向 ドルの１日２回（朝刊・夕刊）マネパオリジナルデイ
け、サポート・情報提供等の充実を図って参ります。 リーレポートの連載を開始しました。
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重点施策の進捗状況③
当社取組情報発信の強化
リリース
内容
マネーパートナーズグループのホームぺージでは、当社グループの取り組みの周知により、
ブランド力向上のため「お知らせ・PR」のリリース強化を図っております。
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Ⅲ. 今後の目指すべき方向性
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中長期的な経営戦略 ～独自ポジションを確立し、より幅広い顧客基盤を～
実需 長期資産運用
• 外貨両替 • 証券取引
• マネパカード
• 暗号資産決済
交換
（Exchange）
を軸とする
総合的金融
サービス
トレーディング
• FX取引
• CFD取引
• 暗号資産取引
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Ⅳ.当社の経営目標及び株主還元について
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当社の経営目標
ROE及び営業収益経常利益率の向上
• 当社は、企業価値の最大化のため自己資本を効率的に活用することを重視しております。
• このために効率的な収益構造の実現を目指して参ります。
• 効率性を計る尺度として、自己資本利益率（ROE）及び営業収益経常利益率を
重要な経営指標として位置づけております。
2021年3月期第２四半期（2021年７～９月）のROEは▲10.2％
※：四半期ROEは、下記計算式により年換算して算出しております。
ROE（年換算）＝（四半期純利益×4）÷（（四半期期首自己資本＋四半期期末自己資本）÷2）×100
2021年3月期第２四半期（2021年７～９月）の営業収益経常利益率は▲39.8％
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株主還元について
配当方針
配当性向 配当機会
親会社株主に帰属する当期純利益の
中間及び期末（年2回）
30％を目処
2020年３月期 2021年３月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）
38 57 ▲190 344 ▲223 ▲332
上段：3ヶ月
― ―
下段：累計
38 95 ▲94 249 ▲223 ▲556
配当金の総額（百万円） 65 97 16 ―
期末発行済 33,801,900 33,801,900 33,801,900
―
株式総数（株） （内、自己株式1,202,300） （内、自己株式1,202,300） （内、自己株式1,202,300）
1株当たり 中間・期末 2.0円 3.0円 0.5円 未定
配当金
年間 5.0円 未定
2021年３月期第２四半期連結業績や経営環境等を勘案しつつ安定配当を重視した結果、
１株当たり中間配当金を0.5円とすることといたしました。
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取扱い商品に係るリスク及び手数料等について
パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、お
よびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能
性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠
金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額（スプレッド）があります。
取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの受渡取引に限り、1通貨単位あたり
0.10円の手数料をいただきます。
パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の４%以上の額で、証拠金の約
25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融
先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額
とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量
的計算モデルを用い算出します。
CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の５%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。
国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.75％の手数料（消費税込み）、最低手数料は取引形
態等により異なり最大で2,750円（消費税込み）をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、
為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含
む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）があり
ます。
取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。
〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者）
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長（金商）第2028号
〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会
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取扱い商品に係るリスク及び手数料等について
当社の提供する暗号資産取引のリスク等重要事項について
・当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また特定の国家または特定の者によりその価値が保証されている
ものではありません。暗号資産は代価の弁済のために使用することができますが、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限ります。
・取り扱う暗号資産については、こちらをご参照ください。
・当社の提示価格には買付価格と売付価格の差（スプレッド）があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡
大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
・暗号資産の価値は暗号資産取引の需給バランスとともに様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、
規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況、また予期せぬ特殊な事象などにより暗号資産の価格が急激に変動し大きく下落する可能性があ
り、結果として暗号資産の価値が購入時の価格を大きく下回るおそれがあります。また、法定通貨との交換が完全に停止する措置がとられ
るなどの場合、暗号資産の価値がゼロとなる可能性もあります。そのため取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれ
があります。
・本取引の取引システムまたは当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、処理の遅延や注文の発注、約定、確認およ
び取消等が行えない可能性があります。
・お客様からお預りしている暗号資産が、サイバー攻撃等によるハッキング・盗難その他の理由により不正に流出または紛失する可能性が
あります。お客様への補償を行わなければならない事態が生じた場合、当社の財政が破綻し、お客様に十分な補償を行うことができない可
能性があります。
・お客様からお預りした金銭および暗号資産は当社の金銭および暗号資産と分別して管理しています。(詳細は「取引説明書（契約締結前交
付書面）」の『５．利用者財産の安全管理方針』をご覧下さい。）
①金銭の管理
楽天信託株式会社へ金銭信託を行い、自己の資産とは分別して管理しております。
②暗号資産の管理
・当社がお客様用として管理運用するマルチシグ対応のコールドウォレットにて、お客様からお預りした全ての暗号資産を自己の暗号資産
と分別し、お客様ごとの保有数量が帳簿により直ちに判別できる状態で管理しております。
・当社および暗号資産の流動性供給者（カバー取引先）、または当社預入の金融機関の業務・財産の状況が悪化した場合、お客様資産の返
還が困難あるいは遅延することで、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
・その他暗号資産取引に関するリスクの詳細はこちらをご覧ください。
・手数料やその他費用等はこちらをご確認下さい。各種手数料については当社で適宜変更できるものとします。
・ハードフォークへの対応およびハードフォークにより新たに作られる暗号資産に関する対応については、「取引説明書（契約締結前交付
書面）」の『６．ハードフォークおよび新コインへの対応』をご覧下さい。
・お問い合わせ、苦情または相談先、指定暗号資産交換業務紛争解決機関についてはこちらをご覧ください。
商号等：コイネージ株式会社
暗号資産交換業者登録：関東財務局長 第00021号
加入協会：一般社団法人日本暗号資産取引業協会
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2021年３月期第２四半期
決算説明会