8725 ＭＳ＆ＡＤ 2019-07-25 15:30:00

三井住友海上による普通社債の発行に係る条件決定について [pdf]

                                                   2019年7月25日
各   位
                会 社 名   ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
                代表者名    取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
                                （コード番号：8725 東証・名証各第一部）
                問合せ先    広報・ＩＲ部課長      松 本 陽 一
                                            （TEL：03-3259-1347）




         三井住友海上による普通社債の発行に係る条件決定について


    当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、2019年6月24日付
で公表いたしました普通社債の発行について、本日、その条件を決定いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                             記


（１）発行体        三井住友海上火災保険株式会社
（２）社債の名称      三井住友海上火災保険株式会社
              第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（３）発行総額       1,000億円
（４）各社債の金額     金1億円
（５）払込金額       各社債の金額100円につき金100円
（６）償還金額       各社債の金額100円につき金100円
（７）償還期限       2024年7月31日（5年債）
（８）利率         年0.130パーセント
（９）利払日        毎年1月31日および7月31日
（10）申込期間      2019年7月25日
（11）払込期日      2019年7月31日
（12）格付        ＡＡ（株式会社格付投資情報センター）
（13）資金使途      借入金返済資金、社債償還資金、長期的投資資金および運転資金
（14）募集方法      日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
（15）共同主幹事会社   大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（16）引受会社      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、
              東海東京証券株式会社
（17）財務代理人     株式会社三井住友銀行
（18）振替機関      株式会社証券保管振替機構
 本適時開示「三井住友海上による普通社債の発行に係る条件決定について」は、三井住友海上火災保険株式

会社第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成さ

れたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではあ

りません。上述の証券は、1933 年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録され

るものでもなく、1933 年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場

合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件において

は、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。



                                                以   上