8725 ＭＳ＆ＡＤ 2019-06-24 15:30:00

三井住友海上による普通社債の発行について [pdf]

                                              2019年6月24日
各 位
          会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
          代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ      柄 澤 康   喜
                            （コード番号：8725 東証・名証各第一部）
          問合せ先 広報・ＩＲ部 課長          松 本 陽   一
                                       （TEL.03-3259-1347）



             三井住友海上による普通社債の発行について

当社および当社の連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、
普通社債の発行に関する包括決議をいたしましたので、その概要につき下記のとおりお知
らせいたします。
                        記


（１） 発行体          三井住友海上火災保険株式会社
（２） 社債の種類        国内無担保普通社債
（３）   発行総額       上限１，２００億円（ただし、この範囲内で複数回の発行を妨げ
                 ない。）
（４）   償還期限       １０年以内とする。
（５）   利率         年１．０％を上限とする。
（６）   発行価格       各社債の金額１００円につき金９９円以上とする。
（７）   償還方法       満期一括償還、ただし発行後の買入消却を可能とする。
（８）   利息支払の方法    年２回、後払い
（９）   発行時期       ２０１９年７月１日から２０１９年９月末まで（ただし、本期間
                 中に募集が行われた場合については、発行時期に含まれるものと
                 する。）
（１０）担保・保証        担保・保証は付さない。
（１１）社債等の振替に関す    本決議に基づき発行する社債の全部について、
                                     「社債、株式等の
    る法律の適用
                 振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）
                                     」の規定の適用を
                 受ける。
（１２）資金使途         運転資金、社債償還資金、借入金返済資金および長期的投資資金
                 に充当する。
（１３）その他          その他社債発行に必要な一切の事項については、上記の範囲内で
                 財務企画部担当役員に一任することとし、社債発行後にその内容
                 を報告する。


なお、具体的な発行時期、発行総額、償還期限、利率、発行価格等については、今後決定
いたします。
本適時開示「三井住友海上による普通社債の発行について」は、三井住友海上火災保険株式会社の証券発

行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧

誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。上述の証券は、1933 年アメリカ合衆

国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933 年アメリカ合衆国証

券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において

証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件においては、アメリカ合衆国における証券

の公募は行われません。



                                              以   上