8725 ＭＳ＆ＡＤ 2021-11-09 15:30:00
三井住友海上による国内無担保普通社債の発行に係る条件決定について [pdf]
2021年11月9日
各 位
会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 原 典 之
（コード番号 8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 部長 五 石 陽 司
（TEL.03-3259-1347）
三井住友海上による国内無担保普通社債の発行に係る条件決定について
当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社（社長：舩曵 真一郎）は、2021年9月29
日付で公表いたしました国内無担保普通社債の発行について、本日、その条件を決定いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) 発行体 三井住友海上火災保険株式会社
(2) 社債の名称 三井住友海上火災保険株式会社
第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
(3) 発行総額 1,500億円
(4) 各社債の金額 金1億円
(5) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
(6) 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
(7) 償還期限 2026年11月13日（5年債）
(8) 利率 年0.190パーセント
(9) 利払日 毎年5月15日および11月15日
(10)申込期間 2021年11月9日
(11)払込期日 2021年11月15日
(12)格付 ＡＡ（株式会社格付投資情報センター）
(13)資金使途 社債償還資金、借入金返済資金、運転資金、長期的投資資金
(14)募集方法 日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
(15)共同主幹事会社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(16)引受会社 みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、シティ
グループ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社、東海東京証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、BofA証券株
式会社
(17)財務代理人 株式会社三井住友銀行
(18)振替機関 株式会社証券保管振替機構
本適時開示「三井住友海上による国内無担保普通社債の発行に係る条件決定について」は、三井住友海上火
災保険株式会社第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関する特定の情報を一般に公表するた
めに作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成された
ものではありません。上述の証券は、1933 年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今
後登録されるものでもなく、1933 年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除
を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本
件においては、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。
以 上