8725 ＭＳ＆ＡＤ 2021-09-29 15:30:00
三井住友海上による２０７２年満期米ドル建劣後特約付社債の期限前償還および国内無担保普通社債の発行について [pdf]
2021 年 9 月 29 日
各 位
会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 原 典 之
（コード番号 8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 部長 五 石 陽 司
（TEL.03-3259-1347）
三井住友海上による２０７２年満期米ドル建劣後特約付社債の期限前償還および
国内無担保普通社債の発行について
当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社 （社長 舩曵 真一郎、 「三井住友海上」
： 以下 ）
は、2021 年 9 月 28 日開催の同社取締役会において、2012 年 3 月 15 日発行の２０７２年満期米ド
ル建劣後特約付社債について期限前償還することを決議いたしました。また、当社および三井住友
海上は、国内無担保普通社債の発行に関する包括決議をいたしましたので、これらの概要につき下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．２０７２年米ドル建劣後特約付社債の期限前償還の概要
(1) 期限前償還する 三井住友海上火災保険株式会社２０７２年満期米ドル建劣後特約付社
社債の名称 債（利払繰延条項付）
(2) 期限前償還総額 13 億米ドル
(3) 期限前償還期日 2022 年 3 月 15 日
２．国内無担保普通社債の発行に関する包括決議の概要
(1) 発行体 三井住友海上火災保険株式会社
(2) 社債の種類 国内無担保普通社債
(3) 発行総額 上限 1,500 億円（ただし、この範囲内で複数回の発行を妨げない。）
(4) 償還期限 10 年以内とする。
(5) 利率 年 1.0％を上限とする。
(6) 発行価額 各社債の金額 100 円につき金 99 円以上とする。
(7) 償還方法 満期一括償還、ただし、発行後の買入消却を可能とする。
(8) 利息支払の方法 年 2 回、後払い
(9) 発行時期 2021 年 10 月 25 日から 2022 年 3 月末まで（ただし、本期間中に募集が
行われた場合については、発行時期に含まれるものとする。 ）
(10)担保・保証 担保・保証は付さない。
(11)資金使途 運転資金、社債償還資金、借入金返済資金、長期的投資資金に充当する。
(12)社債等の振替に 本決議に基づき発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に
関する法律の適用 関する法律（平成 13 年法律第 75 号）
」の規定の適用を受ける。
なお、具体的な発行時期、発行総額、償還期限、利率、発行価額等については、今後決定いたし
ます。
本適時開示「三井住友海上による２０７２年満期米ドル建劣後特約付社債の期限前償還および国内無担保普通社
債の発行について」は、三井住友海上火災保険株式会社の証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために
作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたもので
はありません。上述の証券は、1933 年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録さ
れるものでもなく、1933 年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける
場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件において
は、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。
以 上