8622 水戸証 2020-01-30 13:20:00
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) [pdf]
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020年1月30日
上 場 会 社 名 水戸証券株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8622 URL https://www.mito.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小林克徳
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 玉利正伸 (TEL) 03(6739)5403
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 :無
四半期決算説明会開催の有無
:無
(百万円未満切捨て)
1.2020年3月期第3四半期の業績(2019年4月1日~2019年12月31日)
(1)経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2020年3月期第3四半期 8,699 △5.0 8,644 △5.1 △160 ― 229 △44.0 229 △20.8
2019年3月期第3四半期 9,157 △25.7 9,108 △25.8 △6 ― 410 △86.0 289 △87.2
潜在株式調整後
1株当たり
1株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2020年3月期第3四半期 3.41 ―
2019年3月期第3四半期 4.17 ―
(2)財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 自己資本規制比率
百万円 百万円 % %
2020年3月期第3四半期 66,897 36,944 55.2 659.4
2019年3月期 63,345 38,070 60.1 674.8
(参考) 自己資本 2020年3月期第3四半期 36,944百万円 2019年3月期 38,070百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2019年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
2020年3月期 ― 4.00 ―
2020年3月期(予想) ― ―
(注) 2020年3月期の配当予想額については、未定であります。理由等についてはサマリー情報の2枚目「業績予想の
適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
3.2020年3月期の業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)
当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動する可能性があり、株主や投資家の皆さまの投資判断にかえっ
て悪影響を及ぼしかねないと危惧することから、業績予想は開示いたしておりません。
なお、決算数値がほぼ確定したと考えられる時点において当該数値を速報値として速やかに開示いたします。
※ 注記事項
(1)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 :無
(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :無
② ①以外の会計方針の変更 :無
③ 会計上の見積りの変更 :無
④ 修正再表示 :無
(3)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2020年3月期3Q 70,689,033株 2019年3月期 70,689,033株
② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 6,013,064株 2019年3月期 1,234,544株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2020年3月期3Q 67,416,388株 2019年3月期3Q 69,482,292株
(注) 期末自己株式数に、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資
産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式を含めております。また、期中平均株式数
(四半期累計)の計算上控除する自己株式数に、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託
(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式を含めてお
ります。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(配当予想額を開示できない理由等)
当社の配当政策は、安定的かつ継続的な配当を勘案しつつ、配当性向30%以上となるよう業績に応じて配当を行
っていくことを基本方針としております。
「3.2020年3月期の業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)」に記載のとおり、業績予想が困難であるこ
とから、2020年3月期の配当予想額は未定であります。なお、第2四半期末及び期末が近づいた時点(9月中、3
月中)において、速やかに当該予想額を開示してまいります。
水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
○添付資料の目次
1. 経営成績等の概況 ………………………………………………………………………2
(1) 当四半期の経営成績の概況 …………………………………………………………2
(2) 当四半期の財政状態の概況 …………………………………………………………3
(3) 今後の見通し …………………………………………………………………………4
2. 四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………5
(1) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………5
(2) 四半期損益計算書 ……………………………………………………………………7
第3四半期累計期間 …………………………………………………………………7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記)………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)………………………………8
3. 補足情報 …………………………………………………………………………………9
(1) 受入手数料 ……………………………………………………………………………9
(2) トレーディング損益 …………………………………………………………………9
(3) 株券売買高(先物取引を除く) ………………………………………………………10
(4) 引受・募集・売出しの取扱高 ………………………………………………………10
(5) 自己資本規制比率 ……………………………………………………………………10
(6) 損益計算書の四半期推移 ……………………………………………………………11
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
1.経営成績等の概況
(1)当四半期の経営成績の概況
当第3四半期累計期間のわが国経済は、米中貿易摩擦などによる世界経済の成長鈍化の影響から停
滞ムードが継続しました。実質国内総生産(GDP)は、7-9月期も年率換算で1.8%上昇と4四半期
連続のプラス成長を達成しましたが、景気ウォッチャー調査の現状判断・先行き判断、景気動向指数
のCIなどは停滞しました。雇用情勢は引き続き逼迫した状況ですが、有効求人数は3月度から前年同
月比マイナスに転じるなど、景気減速を示唆するデータが増加しました。10月の消費増税による内需
への影響は、消費動向指数の態度指数や暮らし向きなどが9月を底に10月、11月とわずかながら回復
しており、大きな打撃とはなりませんでした。
海外でも成長鈍化への警戒感が強まっており、米連邦準備制度理事会(FRB)は2019年7月に約10
年半ぶりに利下げを実施し、9月にも連続で利下げを実施しました。その後、経済や雇用統計は堅調
に推移しました。欧州中央銀行(ECB)も9月に3年半ぶりに利下げを実施し、量的緩和を再開しま
した。新興国においても、各国の中央銀行が、継続的な利下げを実施し、金融政策面での景気下支え
姿勢が鮮明となりました。
当第3四半期累計期間の国内株式市場は、世界経済や米中貿易摩擦問題の先行きに関して楽観論と
悲観論が交互に浮上する中、秋までボックス圏にとどまる方向感の乏しい推移を余儀なくされまし
た。しかし10月の米中閣僚級貿易協議で両国が部分合意したことで、マーケットのムードは一変しま
した。主要国の継続的な利下げも手伝って投資家心理はリスクオンへと傾き、年末までほぼ一貫した
上昇基調を辿りました。最終的に、当第3四半期累計期間末の日経平均株価は2019年3月末と比べ
11.6%上昇し、23,656円62銭で取引を終えました。この水準は、年末値として1990年(23,848円71
銭)以来の高値となりました。
このような環境下、当第3四半期累計期間の業績は、営業収益が86億99百万円(前第3四半期累計
期間比 95.0%)と減少し、営業収益より金融費用54百万円(同 109.6%)を控除した純営業収益は、86
億44百万円(同 94.9%)と減少しました。また、販売費・一般管理費は88億5百万円(同 96.6%)とな
り、その結果、営業損失は1億60百万円(前第3四半期累計期間実績 営業損失6百万円)、経常利益
は2億29百万円(前第3四半期累計期間比 56.0%)、四半期純利益は2億29百万円(同 79.2%)となり
ました。
主な概況は以下のとおりであります。
① 受入手数料
当第3四半期累計期間の「受入手数料」の合計は、69億2百万円(前第3四半期累計期間比
97.2%)となりました。
イ 委託手数料
「委託手数料」は、31億32百万円(同 111.2%)となりました。これは2019年10月以降、株式市
場が上昇傾向となったことにより、株式の委託手数料が30億96百万円(同 111.8%)となったこと
によるものです。なお、受益証券の委託手数料は36百万円(同 75.9%)となりました。
ロ 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は、52百万円(同 21.7%)となり
ました。
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
ハ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料
主に投資信託の販売手数料で構成される「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱
手数料」は、15億17百万円(同 95.6%)となりました。これは、米国株式や世界の資産へ投資す
る投資信託の販売に注力しましたが、投資環境が悪化し販売額が減少したことによるものです。
また、「その他の受入手数料」は、ファンドラップ手数料や投資信託の代行手数料の減少等によ
り21億99百万円(同 89.5%)となりました。
② トレーディング損益
当第3四半期累計期間の「トレーディング損益」は、株券等が米国株式の売買高の減少により
9億76百万円(前第3四半期累計期間比 76.1%)、債券・為替等は6億51百万円(同 112.2%)と
なり、合計で16億27百万円(同 87.3%)となりました。
③ 金融収支
当第3四半期累計期間の「金融収益」は、信用取引収益の減少等により1億41百万円(前第3
四半期累計期間比 86.5%)、「金融費用」は信用取引費用の増加等により54百万円(同 109.6%)
で差引収支は86百万円(同 76.4%)の利益となりました。
④ 販売費・一般管理費
当第3四半期累計期間の「販売費・一般管理費」は、「不動産関係費」が増加する一方、「営
業収益」などが減少したことに伴い賞与などの「人件費」が減少したことから、88億5百万円
(前第3四半期累計期間比 96.6%)となりました。
⑤ 特別損益
当第3四半期累計期間の「特別利益」は、「投資有価証券売却益」が47百万円(前第3四半期
累計期間実績 ―百万円)となりました。また、「特別損失」は「減損損失」39百万円(同 6百万
円)となり、差引7百万円の利益(同 6百万円の損失)となりました。
(2)当四半期の財政状態の概況
① 流動資産
当第3四半期会計期間の「流動資産」は、前事業年度に比べ33億75百万円増加し、508億71百万
円となりました。これは、「信用取引資産」が5億92百万円、「未収還付法人税等」が5億34百万
円減少する一方、「現金・預金」が26億26百万円、「預託金」が9億99百万円、「募集等払込金」
が2億35百万円、「短期差入保証金」が2億26百万円増加したことなどによるものです。
② 固定資産
当第3四半期会計期間の「固定資産」は、前事業年度に比べ1億76百万円増加し、160億25百万
円となりました。これは、「無形固定資産」が91百万円、「投資有価証券」が75百万円増加したこ
となどによるものです。
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
③ 流動負債
当第3四半期会計期間の「流動負債」は、前事業年度に比べ46億88百万円増加し、245億86百万
円となりました。これは、「有価証券担保借入金」が12億15百万円、「従業員株式給付引当金」が
1億98百万円減少する一方、「預り金」が55億78百万円、「信用取引負債」が5億73百万円増加し
たことなどによるものです。
④ 固定負債及び特別法上の準備金
当第3四半期会計期間の「固定負債」及び「特別法上の準備金」は、前事業年度に比べ11百万円
減少し、53億65百万円となりました。これは、「従業員株式給付引当金」が40百万円増加する一
方、「退職給付引当金」が49百万円減少したことなどによるものです。
⑤ 純資産
当第3四半期会計期間の「純資産」は、前事業年度に比べ11億25百万円減少し、369億44百万円
となりました。これは、「四半期純利益」で2億29百万円、株式給付信託から従業員へ自己株式を
給付したことにより1億44百万円、「その他有価証券評価差額金」で80百万円増加する一方、「自
己株式の取得」で11億71百万円、「剰余金の配当」で4億8百万円減少したことによるものです。
(3)今後の見通し
当社は金融商品取引業を営んでおり、当社の業績は株式市況等の動向により大きく変動する可能
性があり、株主や投資家の皆さまの投資判断にかえって悪影響を及ぼしかねないと危惧することか
ら、業績予想は開示いたしておりません。
代替として四半期毎に可能な限り早期に決算数値を確定させ、速報値として開示してまいりま
す。なおその時期につきましては、四半期末日または期末日の翌月中旬を予定しております。
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2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(単位:百万円)
前事業年度 当第3四半期会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,869 26,495
預託金 13,119 14,118
トレーディング商品 331 342
商品有価証券等 331 339
デリバティブ取引 0 2
約定見返勘定 65 -
信用取引資産 7,045 6,453
信用取引貸付金 6,709 5,542
信用取引借証券担保金 336 910
募集等払込金 1,349 1,584
短期差入保証金 208 435
未収還付法人税等 573 38
その他の流動資産 933 1,403
流動資産計 47,495 50,871
固定資産
有形固定資産 3,750 3,786
建物 1,960 1,870
その他(純額) 1,789 1,915
無形固定資産 154 246
投資その他の資産 11,944 11,992
投資有価証券 11,151 11,226
長期差入保証金 760 733
その他 51 51
貸倒引当金 △17 △17
固定資産計 15,849 16,025
資産合計 63,345 66,897
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(単位:百万円)
前事業年度 当第3四半期会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
約定見返勘定 - 2
信用取引負債 1,213 1,786
信用取引借入金 763 645
信用取引貸証券受入金 449 1,141
有価証券担保借入金 2,621 1,405
有価証券貸借取引受入金 2,621 1,405
預り金 12,517 18,096
受入保証金 522 501
短期借入金 1,950 1,950
未払法人税等 67 55
賞与引当金 301 209
役員賞与引当金 - 4
従業員株式給付引当金 198 -
資産除去債務 - 25
その他の流動負債 505 549
流動負債計 19,898 24,586
固定負債
長期借入金 800 800
長期未払金 343 343
繰延税金負債 1,413 1,414
退職給付引当金 2,334 2,284
従業員株式給付引当金 - 40
役員株式給付引当金 8 13
資産除去債務 343 325
その他の固定負債 34 45
固定負債計 5,278 5,267
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 98 98
特別法上の準備金計 98 98
負債合計 25,275 29,952
純資産の部
株主資本
資本金 12,272 12,272
資本剰余金
資本準備金 4,294 4,294
その他資本剰余金 1,969 1,969
資本剰余金合計 6,264 6,264
利益剰余金
その他利益剰余金 15,961 15,782
別途積立金 7,247 7,247
繰越利益剰余金 8,713 8,534
利益剰余金合計 15,961 15,782
自己株式 △406 △1,433
株主資本合計 34,092 32,886
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 3,977 4,058
評価・換算差額等合計 3,977 4,058
純資産合計 38,070 36,944
負債・純資産合計 63,345 66,897
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(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
受入手数料 7,101 6,902
委託手数料 2,816 3,132
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
240 52
等の手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
1,587 1,517
の取扱手数料
その他の受入手数料 2,457 2,199
トレーディング損益 1,864 1,627
金融収益 163 141
その他の営業収益 28 28
営業収益計 9,157 8,699
金融費用 49 54
純営業収益 9,108 8,644
販売費・一般管理費
取引関係費 925 865
人件費 4,935 4,663
不動産関係費 1,086 1,104
事務費 1,570 1,578
減価償却費 235 250
租税公課 156 155
その他 203 186
販売費・一般管理費計 9,114 8,805
営業損失(△) △6 △160
営業外収益
受取配当金 314 280
雑収入 103 119
営業外収益計 418 399
営業外費用
雑損失 1 8
営業外費用計 1 8
経常利益 410 229
特別利益
金融商品取引責任準備金戻入 0 -
投資有価証券売却益 - 47
特別利益計 0 47
特別損失
減損損失 6 39
特別損失計 6 39
税引前四半期純利益 403 237
法人税、住民税及び事業税 17 25
法人税等調整額 96 △17
法人税等合計 113 8
四半期純利益 289 229
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
(3)四半期財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
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3.補足情報
(1)受入手数料
① 科目別内訳
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 前年同期比(%)
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
委託手数料 2,816 3,132 111.2
(株券) (2,769) (3,096) 111.8
(債券) ( ―) ( ―) ―
(受益証券) ( 47) ( 36) 75.9
引受け・売出し・特定投資家向け
240 52 21.7
売付け勧誘等の手数料
(株券) ( 223) ( 7) 3.2
(債券) ( 16) ( 44) 272.5
募集・売出し・特定投資家向け
1,587 1,517 95.6
売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料 2,457 2,199 89.5
合計 7,101 6,902 97.2
② 商品別内訳
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 前年同期比(%)
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
株券 3,011 3,111 103.3
債券 16 45 270.5
受益証券 4,059 3,731 91.9
その他 13 13 101.1
合計 7,101 6,902 97.2
(2)トレーディング損益
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 前年同期比(%)
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
株券等 1,283 976 76.1
債券・為替等 580 651 112.2
(債券等) ( 323) ( 577) 178.4
(為替等) ( 256) ( 73) 28.6
合計 1,864 1,627 87.3
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
(3)株式売買高(先物取引を除く)
(単位:百万株、百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 前年同期比(%)
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
株数 金額 株数 金額 株数 金額
合計 403 664,314 349 620,250 86.8 93.4
(委託) (392) (561,441) (342) (541,334) ( 87.1) ( 96.4)
(自己) ( 10) (102,872) ( 7) ( 78,915) ( 72.9) ( 76.7)
委託比率(%) 97.4 84.5 97.8 87.3
東証シェア(%) 0.05 0.04 0.06 0.05 ─
1株当たり委託手数料 7円05銭 9円04銭
(4)引受・募集・売出しの取扱高
(単位:千株、百万円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 前年同期比(%)
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
引受高
株券(株数) 7,113 72 1.0
株券(金額) 10,821 158 1.5
債券(額面金額) 1,990 4,740 238.2
受益証券(金額) ― ― ―
コマーシャル・ペーパー
1,000 ― ―
及び外国証書等(額面金額)
募集・売出しの取扱高
株券(株数) 7,876 65 0.8
株券(金額) 11,951 142 1.2
債券(額面金額) 1,840 4,288 233.0
受益証券(金額) 259,193 268,404 103.6
コマーシャル・ペーパー
― ― ―
及び外国証書等(額面金額)
(注)募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。
(5)自己資本規制比率
前事業年度末 当第3四半期会計期間
区分
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
基本的項目(百万円) (A) 33,951 32,886
その他有価証券
3,977 4,058
補完的項目 評価差額金(評価益)等
(百万円) 金融商品取引責任準備金等 98 98
計 (B) 4,075 4,156
控除資産(百万円) (C) 5,144 5,226
固定化されていない自己資本の額(百万円)
(D) 32,883 31,816
(A)+(B)-(C)
市場リスク相当額 1,436 1,460
リスク相当額 取引先リスク相当額 311 454
(百万円) 基礎的リスク相当額 3,124 2,910
計 (E) 4,872 4,825
自己資本規制比率(%) (D)/(E)×100 674.8 659.4
(注)基本的項目の計算上、控除する自己株式に「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」
の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式を含めております。
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水戸証券株式会社(8622) 2020年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
(6)損益計算書の四半期推移
(単位:百万円)
前第3四半期 前第4四半期 当第1四半期 当第2四半期 当第3四半期
(2018.10.1 (2019.1.1 (2019.4.1 (2019.7.1 (2019.10.1
2018.12.31) 2019.3.31) 2019.6.30) 2019.9.30) 2019.12.31)
営業収益
受入手数料 2,204 1,872 2,090 2,098 2,712
トレーディング損益 388 444 543 474 608
金融収益 53 49 44 50 46
その他の営業収益 9 9 9 9 9
営業収益計 2,655 2,375 2,688 2,633 3,377
金融費用 16 17 16 17 20
純営業収益 2,638 2,357 2,672 2,615 3,356
販売費・一般管理費
取引関係費 315 311 283 285 297
人件費 1,508 1,567 1,535 1,545 1,582
不動産関係費 362 346 372 371 360
事務費 507 529 514 507 557
減価償却費 83 93 80 82 88
租税公課 36 41 71 39 45
その他 57 69 73 57 55
販売費・一般管理費計 2,870 2,958 2,931 2,888 2,986
営業利益又は営業損失(△) △232 △601 △259 △272 370
営業外収益 150 48 213 40 145
営業外費用 0 0 0 1 6
経常利益又は経常損失(△) △81 △553 △45 △233 508
特別利益
金融商品取引責任準備金戻入 ― △0 ― ― ―
投資有価証券売却益 ― 425 ― ― 47
特別利益計 ― 425 ― ― 47
特別損失
投資有価証券評価損 ― 10 ― ― ―
減損損失 6 ― ― 7 32
特別損失計 6 10 ― 7 32
税引前四半期純利益又は
△88 △138 △45 △240 524
税引前四半期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 △27 5 5 5 13
法人税等調整額 5 △39 56 △103 29
法人税等合計 △22 △33 62 △97 42
四半期純利益又は
△66 △105 △108 △143 481
四半期純損失(△)
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