8601 大和証G 2019-01-29 15:00:00
2018年度 第3四半期 決算説明資料 [pdf]
株式会社大和証券グループ本社
2018年度 第3四半期 決算説明資料
2019年1月29日(火)
本資料は、2018年度第3四半期までの業績および今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもので
はありません。また、本資料は2019年1月29日現在で公表可能な情報に基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情
報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。
2018年度第3四半期 決算説明資料
決算サマリー 3-4
業績概要 5-7
貸借対照表・財務基盤の状況 8-9
損益計算書の概要 10
販売費・一般管理費の状況 11-12
海外部門 13
セグメント情報 14-21
参考資料 22-35
2
決算ハイライト(2018年度第1~第3四半期累計)
連結業績(第3四半期累計)は前年同期比で減収減益
2018年度 2018年度
グループ連結業績 前年同期比 前四半期比
第3四半期累計 第3四半期
純営業収益 3,337億円 △10.9% 1,103億円 +2.3%
経常利益 654億円 △41.6% 194億円 △3.3%
親会社株主に帰属する純利益 504億円 △31.9% 141億円 △20.5%
【リテール部門】
過去最大のIPO案件となるソフトバンクIPOや当社主幹事のメルカリIPOの波及効果等により、4月~12月
累計の資産導入額は1兆円を超え(1兆509億円)、過去10年で最高を記録
ラップ口座サービスの契約資産残高は、2018年3月末比で着実に伸長し、投資顧問・取引等管理料も増加
【ホールセール部門】
リーグテーブルは、株式公募・売出しで1位、新規公開で2位
• ルネサスエレクトロニクスのグローバルPO、ソフトバンクおよびメルカリのグローバルIPOなど複数の
主幹事案件を積上げ、株券等の引受け・売出しの取扱手数料は大幅に増加
M&Aでは、グローバルネットワークを活かした案件獲得が増加。M&A関連手数料も伸長
• 大正製薬による米大手製薬企業の仏子会社の取得等、クロスボーダー案件を多数獲得
3
2018年度第3四半期 決算サマリー
※本頁以降、特段の追記がなければ増減比較は前四半期比
純営業収益は1,103億円(+2.3%)
リテール部門はソフトバンクのグローバルIPOに伴い資産導入や新規口座開設が拡大した一方、年末にかけての株式
市場の調整により、株式投信の販売額および外国株の売買代金が減少し、減収
ホールセール部門では、グローバル・マーケッツにおいてエクイティ・FICCの収益が減少した一方で、引受手数料が大幅に
伸びた上、M&A関連手数料も増加し、グローバル・インベストメント・バンキングの収益は四半期ベースで2010年以降最高
経常利益は194億円(△3.3%)
販売費・一般管理費は、販売促進に係る広告宣伝費や海外で業績に連動する賞与等が増加し941億円(+1.9%)
親会社株主に帰属する純利益は141億円(△20.5%)
年換算ROE: 4.5%、 BPS: 782.06円
純営業収益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益
(十億円) (十億円) (十億円)
180 60 60
130.9 134.9 130.8 43.8 43.2 43.4
121.9 121.6 115.6
120 108.5 107.8 110.3 40 40 36.5
35.4 34.3
31.9
25.1 25.8 26.6
22.3 22.6
20.1 19.4 19.3 18.5 17.7
60 20 20
14.1
0 0 0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
4
グループ連結
決算の概要
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
営業収益 190,875 185,461 175,175 172,570 188,753 9.4% -1.1% 527,140 536,499 1.8% 712,601
純営業収益 134,997 130,886 115,606 107,837 110,302 2.3% -18.3% 374,464 333,746 -10.9% 505,350
販売費・一般管理費 94,725 97,520 93,454 92,321 94,117 1.9% -0.6% 272,771 279,894 2.6% 370,292
経常利益 43,216 43,477 25,860 20,154 19,479 -3.3% -54.9% 112,199 65,495 -41.6% 155,676
親会社株主に帰属する
22,697 36,581 18,534 17,751 14,117 -20.5% -37.8% 73,998 50,404 -31.9% 110,579
純利益
総資産 21,925,865 21,135,041 20,853,852 20,963,519 21,429,204 21,925,865 21,429,204 21,135,041
純資産 1,375,632 1,370,520 1,371,244 1,300,984 1,247,475 1,375,632 1,247,475 1,370,520
自己資本* 1,278,643 1,273,133 1,274,457 1,289,355 1,235,676 1,278,643 1,235,676 1,273,133
EPS( 円 ) 13.73 22.53 11.45 10.99 8.89 44.49 31.36 66.88
BPS( 円 ) 780.71 786.56 787.29 801.84 782.06 780.71 782.06 786.56
ROE( 年 換 算 ) 7.1% 11.5% 5.8% 5.5% 4.5% 7.8% 5.4% 8.8%
* 自己資本=株主資本+その他の包括利益累計額
5
グループ連結
セグメント別業績概要
(単位:百万円)
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
純営業収益
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
リテール部門 59,570 54,573 50,609 47,314 46,388 -2.0% -22.1% 159,673 144,313 -9.6% 214,247
ホールセール部門 45,726 47,135 39,798 39,394 37,092 -5.8% -18.9% 124,057 116,284 -6.3% 171,192
グローバル・マーケッツ 32,633 33,616 28,078 31,177 19,564 -37.2% -40.0% 90,080 78,821 -12.5% 123,697
グローバル・インベストメント・バンキング 13,092 13,518 11,719 8,216 17,527 113.3% 33.9% 33,976 37,462 10.3% 47,495
アセット・マネジメント部門 12,650 12,587 12,268 12,092 12,125 0.3% -4.2% 36,802 36,486 -0.9% 49,390
投資部門 6,326 5,359 2,435 -1,861 1,511 - -76.1% 22,042 2,086 -90.5% 27,401
その他・調整等 10,722 11,230 10,494 10,897 13,184 - - 31,887 34,577 - 43,118
連結計 134,997 130,886 115,606 107,837 110,302 2.3% -18.3% 374,464 333,746 -10.9% 505,350
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
経常利益
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
リテール部門 18,002 12,312 9,894 6,723 6,119 -9.0% -66.0% 39,019 22,737 -41.7% 51,331
ホールセール部門 12,789 13,252 6,996 7,445 3,466 -53.4% -72.9% 32,120 17,907 -44.2% 45,373
グローバル・マーケッツ 9,817 11,228 5,849 8,786 -3,151 - - 23,059 11,484 -50.2% 34,288
グローバル・インベストメント・バンキング 2,794 1,760 823 -1,492 6,302 - 125.5% 8,349 5,633 -32.5% 10,109
アセット・マネジメント部門 7,489 7,292 7,488 7,391 6,969 -5.7% -6.9% 21,827 21,850 0.1% 29,119
投資部門 5,529 4,377 1,760 -2,377 633 - -88.5% 20,121 15 -99.9% 24,499
その他・調整等 -594 6,243 -278 972 2,290 - - -890 2,983 - 5,353
連結計 43,216 43,477 25,860 20,154 19,479 -3.3% -54.9% 112,199 65,495 -41.6% 155,676
※各セグメントの業績はグループ各社の管理会計に基づき計算。持分法適用関連会社については、持分法による投資利益を該当するセグメントに計上
6
グループ連結
セグメント別業績概要
純営業収益 経常利益
リテール部門 ホールセール部門
(十億円) (十億円)
グローバル・マーケッツ純営業収益
59.5
54.5 グローバル・インベストメント・バンキング純営業収益
49.6 51.2 50.6
49.6 48.8 47.3 46.3 46.4 47.1 47.1
45.7
43.0
39.7 39.3
37.0
35.2
GM
18.0 16.9 16.4
12.3 12.8 12.7 13.2
9.5 10.3 10.6 9.8
8.7 7.4
6.7 6.1 6.4 6.9
3.4
GIB
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
アセット・マネジメント部門 投資部門
(十億円) (十億円)
13.9
11.5 11.7 12.0 12.1 12.6 12.5 12.2 12.0 12.1
13.1 6.3 5.3
2.5 2.4 1.8 2.4
6.5 6.6 7.2 7.1 7.4 7.2 7.4 7.3 6.9 1.5
5.5 4.3
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1.8 1.5 1.4 1.7 -1.8 0.6
FY2016 FY2017 FY2018 -2.3
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018
7
グループ連結
貸借対照表の状況
連結貸借対照表(2018年12月末)
(単位:十億円)
流動資産 20,728 (250) 流動負債 17,289 (254)
現金・預金 3,623 (-71) トレーディング商品 4,842 (-188) 資産合計: 21兆4,292億円
有価証券 1,083 (96) 商品有価証券等 2,495 (-335) 純資産: 1兆2,474億円
トレーディング商品 7,347 (679) エクイティ 161 (-130)
自己資本**: 1兆2,356億円
商品有価証券等 4,748 (577) 債券 2,325 (-81)
エクイティ 321 (-48) その他 8 (-122)
債券 3,430 (252) デリバティブ取引 2,347 (147)
受益証券 119 (-134) 有価証券担保借入金 6,147 (371)
その他 876 (508) 銀行業における預金 3,606 (217)
資産の大半(83.3%)は流動性の高い資産*
デリバティブ取引 2,598 (102) 短期借入金 1,071 (-19) * 現金・預金+有価証券+トレーディング
営業投資有価証券 107 (-6) 1年内償還予定の社債 167 (-94) 商品+有価証券担保貸付金
(投資損失引当金控除後)
有価証券担保貸付金 5,796 (-700)
固定資産 700 (43) 固定負債 2,888 (162) 自己資本**は前年度末比△374億円
有形固定資産 147 (23) 社債 1,393 (78)
** 株主資本+その他の包括利益累計額
無形固定資産 113 (8) 長期借入金 1,411 (83)
投資その他の資産 439 (12) 負債合計 20,181 (417)
投資有価証券(上場株式) 132 (-26) 純資産 1,247 (-123)
投資有価証券(非上場株式) 17 (1) 株主資本 1,191 (-18)
投資有価証券(関連会社株式等) 163 (12) その他の包括利益累計額 44 (-18)
その他 125 (26) 非支配株主持分 3 (-85)
資産合計 21,429 (294) 負債・純資産合計 21,429 (294)
※カッコ内は前年度末(2018年3月末)比増減
8
グループ連結
財務基盤(資本規制・流動性規制)の状況
連結自己資本規制比率
総自己資本合計(十億円) 普通株式等Tier1資本の額(十億円)
【自己資本規制 (バーゼルⅢ)】
連結総自己資本規制比率 連結普通株式等Tier1比率
1,169 1,162 (2018年9月末)
1,1111,103 1,131 1,131 1,140 1,140 1,134 1,134 1,142 1,142 1,142 1,142 1,134 1,134 1,111 1,111
連結総自己資本規制比率: 21.2%
22.3% 22.9% 22.6% 22.6% 22.2% 21.7% 22.3% 22.7% 21.2% 連結Tier1比率: 21.2%
22.1% 22.7% 22.6% 22.6% 22.2% 21.7% 22.3% 22.7% 連結普通株式等Tier1比率: 21.2%
21.2%
連結レバレッジ比率: 5.71%
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
※期末値
FY2016 FY2017 FY2018
連結レバレッジ比率 連結流動性カバレッジ比率
総エクスポージャーの額(十億円) 適格流動資産(十億円)
資本の額(十億円) 純資金流出額(十億円) 【流動性規制 (バーゼルⅢ)】
連結レバレッジ比率 連結流動性カバレッジ比率
20,987 20,358 154.5% 155.8%
(2018年10月~12月 日次平均)
19,524 19,902 19,458 145.3% 145.8% 145.2%148.9% 146.6% 141.7% 142.0%
18,429 18,979 19,090 18,979 138.3%
連結流動性カバレッジ比率: 138.3%
2,627 2,532 2,687 2,688 2,675 2,501
2,428 2,317 2,365 2,499
1,896 1,883 1,808
1,714 1,808 1,700 1,832
1,571 1,487 1,627
5.98% 6.12% 5.92% 6.00% 5.81%
5.44% 5.61% 5.70% 5.71%
1,103 1,162 1,131 1,140 1,134 1,142 1,142 1,134 1,111
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
※ 2016年度第3四半期までは月末平均
9
グループ連結
損益計算書の概要
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円) 受入手数料は増加(+18.3%)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
・ 外国株の取引が減少したことにより、
営業収益 190,875 185,461 175,175 172,570 188,753 9.4% -1.1% 527,140 536,499 1.8% 712,601
委託手数料*は145億円(△1.8%)
受入手数料 85,531 79,616 73,813 66,236 78,347 18.3% -8.4% 234,008 218,397 -6.7% 313,625
・ 引受け・売出し手数料*はソフトバンク
トレーディング損益 30,446 31,411 26,610 27,057 12,526 -53.7% -58.9% 77,594 66,194 -14.7% 109,005 のグローバルIPOにより大幅に増加し、
179億円(+188.9%)
営業投資有価証券関連損益 6,217 5,085 2,045 -2,216 970 - -84.4% 21,826 799 -96.3% 26,912
・ 株式投信の販売額が減少したことに
金融収益 47,898 50,612 62,070 68,041 83,589 22.8% 74.5% 139,831 213,701 52.8% 190,444 より募集・売出し手数料*は55億円
(△25.0%)
その他の営業収益 20,782 18,733 10,635 13,451 13,319 -1.0% -35.9% 53,879 37,405 -30.6% 72,613
* 受入手数料の内訳(P.23)参照
金融費用 30,441 43,859 50,559 54,643 71,414 30.7% 134.6% 104,488 176,617 69.0% 148,348
その他の営業費用 25,437 10,714 9,009 10,088 7,036 -30.3% -72.3% 48,187 26,134 -45.8% 58,901
トレーディング損益は、外国株および
純営業収益 134,997 130,886 115,606 107,837 110,302 2.3% -18.3% 374,464 333,746 -10.9% 505,350 債券の顧客フローが減少したこと等に
より減益(△53.7%)
販売費・一般管理費 94,725 97,520 93,454 92,321 94,117 1.9% -0.6% 272,771 279,894 2.6% 370,292
営業利益 40,271 33,365 22,151 15,516 16,184 4.3% -59.8% 101,692 53,852 -47.0% 135,058
営業外収支は、受取配当金が減少
営業外収支 2,944 10,111 3,709 4,638 3,294 -29.0% 11.9% 10,506 11,642 10.8% 20,618
経常利益 43,216 43,477 25,860 20,154 19,479 -3.3% -54.9% 112,199 65,495 -41.6% 155,676
政策保有株式の縮減に伴い、投資
特別損益 -9,203 2,895 1,141 4,510 2,753 -38.9% - -4,708 8,406 - -1,812 有価証券売却益を特別利益に計上
税引前純利益 34,012 46,373 27,002 24,665 22,233 -9.9% -34.6% 107,491 73,901 -31.2% 153,864
法人税等合計 11,277 9,764 8,470 6,925 8,121 17.3% -28.0% 28,776 23,518 -18.3% 38,541
親会社株主に帰属する純利益 22,697 36,581 18,534 17,751 14,117 -20.5% -37.8% 73,998 50,404 -31.9% 110,579
10
グループ連結
販売費・一般管理費の内訳
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
取引関係費は販売促進に係る広告
宣伝費が増加(+3.1%)
販売費・一般管理費 94,725 97,520 93,454 92,321 94,117 1.9% -0.6% 272,771 279,894 2.6% 370,292
人件費は国内は横ばいだが、欧州の
M&A子会社(DCA)で業績に連動す
取引関係費 18,488 18,663 17,961 17,952 18,510 3.1% 0.1% 53,785 54,424 1.2% 72,448
る賞与が増加(+2.5%)
事務費はシステム関連の事務委託費
人件費 48,387 49,616 46,903 45,197 46,342 2.5% -4.2% 136,249 138,443 1.6% 185,865
が増加(+4.6%)
減価償却費は開発システムの稼働に
不動産関係費 9,080 9,163 9,260 9,215 9,308 1.0% 2.5% 26,746 27,783 3.9% 35,910
より増加(+4.1%)
事務費 6,728 6,879 6,519 6,617 6,918 4.6% 2.8% 19,673 20,055 1.9% 26,552
減価償却費 6,119 6,090 6,290 6,233 6,489 4.1% 6.0% 18,246 19,014 4.2% 24,336
租税公課 2,635 2,606 2,637 2,764 2,612 -5.5% -0.8% 8,125 8,014 -1.4% 10,732
その他 3,284 4,501 3,881 4,341 3,935 -9.3% 19.8% 9,945 12,158 22.2% 14,446
11
グループ連結
コスト構造の状況
FY2016 FY2017 FY2018
(単位:十億円)
1Q-4Q 1Q-4Q
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
累計 累計
販管費 合計 90.3 91.5 353.6 87.1 90.9 94.7 97.5 370.2 93.4 92.3 94.1
変動費 36.6 38.0 143.9 33.6 37.5 39.8 41.3 152.3 36.7 35.2 36.7
取引関係費 17.5 18.8 69.7 16.6 18.6 18.4 18.6 72.4 17.9 17.9 18.5
広告宣伝費 3.0 3.7 11.1 2.1 3.4 3.1 3.2 12.0 2.7 3.3 3.6
賞与等 13.6 13.3 52.3 11.2 12.7 15.5 15.7 55.3 12.3 10.6 11.7
超勤・アルバイト料 2.3 2.2 9.1 2.3 2.3 2.4 2.2 9.3 2.5 2.3 2.4
固定費 53.7 53.4 209.6 53.4 53.3 54.8 56.1 217.9 56.7 57.0 57.3
人件費 28.7 28.5 113.6 29.3 29.3 30.2 31.3 120.3 31.9 32.0 31.9
不動産関係費 8.8 9.1 35.2 8.8 8.8 9.0 9.1 35.9 9.2 9.2 9.3
減価償却費 5.8 5.9 23.4 6.1 6.0 6.1 6.0 24.3 6.2 6.2 6.4
事務委託費 7.5 6.6 25.7 6.1 6.1 6.4 6.5 25.3 6.2 6.2 6.6
租税公課 2.5 2.9 10.5 2.7 2.7 2.6 2.6 10.7 2.6 2.7 2.6
12
グループ連結
海外部門の経常収支
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円) 海外部門は11四半期連続で黒字
増減率 増減率 増減率 累計
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q累計 3Q累計
海外部門合計 1,718 4,174 13 1,259 302 -76.0% -82.4% 7,229 1,574 -78.2% 11,403 欧州は、クレジットスプレッド拡大
の影響を受けFICCで収益が減少
欧州 -16 3,004 -1,202 734 -683 - - 1,222 -1,151 - 4,227 したほか、エクイティでも収益が
減少
アジア・オセアニア 1,047 1,452 1,234 519 550 5.9% -47.4% 2,981 2,304 -22.7% 4,433
アジア・オセアニアは、エクイティ・
米州 687 -282 -18 4 435 91.7倍 -36.7% 3,025 421 -86.1% 2,742 FICCとも収益が減少するなか、
SSI証券の持分法投資利益が
貢献しわずかに増益
経常収支 推移
6
米州は、DCSののれん償却等の
欧州
費用減少に加え、CB等エクイティ
収益が増加し、増益
4
アジア・
オセアニア
2
米州
0
海外部門
合計
-2
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
13
リテール部門
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
60
純営業収益 46,388 -2.0% 144,313 -9.6% エクイティ
経常利益 6,119 -9.0% 22,737 -41.7% 債券
40
投信募集
手数料
エクイティ収益は外国株取引が減少した一方、ソフトバンクのグロー 投信代理
バルIPOに伴いエクイティ募集販売手数料が増加し、増収 事務手数料
その他
20
債券収益は、主に仕組債の販売額が減少し、減収 経常利益
0
市場環境の悪化等による株式投信販売額の減少により、投信募集
FY2016 FY2017 FY2018
手数料は減少。期中平均残高の減少により、投信代理事務手数料も (十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
減少
エクイティ 13.9 12.4 14.2 16.1 21.0 18.6 16.5 15.2 17.4
債券 11.3 12.2 8.6 9.0 9.7 9.4 10.6 8.3 7.3
その他収益では、ラップ関連収益が増加 投信募集手数料 9.2 9.5 10.6 10.1 12.3 9.8 6.9 6.6 4.6
投信代理事務手数料 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3 7.0 6.8 6.8 6.4
その他
7.7 8.0 8.1 8.6 9.0 9.6 9.6 10.2 10.5
(ラップ関連収益含む)
純営業収益 計 49.6 49.6 48.8 51.2 59.5 54.5 50.6 47.3 46.3
経常利益 9.5 8.7 10.3 10.6 18.0 12.3 9.8 6.7 6.1
14
リテール部門 大和証券
商品募集・販売額の推移
【エクイティ募集】
国内で過去最大のIPO案件となるソフトバンクのグローバルIPOの取扱い 1,500
によりエクイティ募集額は大幅に増加。新規口座開設および資産導入にも
エクイティ
貢献 募集
ラップ
【ラップ口座サービス】 1,000
マーケットの下落に伴い評価額は減少するも、純増額は堅調に推移 保険
国内債
500
外債
ラップ口座契約資産残高 株式投信
(十億円)
0
2,400 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2,000
エクイティ募集 109.5 68.7 64.8 371.8 93.2 53.6 77.1 23.9 486.9
1,600 ラップ* 113.6 161.5 114.2 130.0 155.6 158.2 130.1 142.6 113.5
1,200 保険** 12.4 12.7 11.4 11.4 12.3 12.5 9.6 10.4 9.8
国内債 178.6 372.3 170.9 197.8 183.9 204.3 359.0 203.4 248.4
800
外債*** 224.6 280.5 196.4 198.9 306.4 281.1 250.2 212.5 203.4
400 株式投信**** 540.2 494.9 550.3 513.7 624.1 527.5 399.5 524.6 321.0
0 * ファンドラップとSMAの契約額合計
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q ** 年金保険、生命保険、事業保険を含む
*** 円建て外債等を含む
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
****スイッチング額を含む
15
ホールセール部門 グローバル・マーケッツ
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
40
純営業収益 19,564 -37.2% 78,821 -12.5%
経常利益 -3,151 - 11,484 -50.2%
エクイティ
【エクイティ】 FICC 20
日本株の顧客フローは堅調に推移した一方、外国株は海外市場が軟調に
推移したこと等により低下。トレーディング収益も落ち込み、エクイティ収益
その他
は減少
経常利益
【FICC*】
金利が低下方向で推移するなか、リスクオフの流れから期末に向け顧客 0
フローが減少。トレーディングポジションの運営も苦戦し、FICC収益は減少
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
エクイティ 15.2 15.3 13.7 16.4 18.2 20.5 16.4 17.6 12.2
FICC* 20.7 17.1 12.7 12.2 13.3 12.0 10.7 12.6 6.6
その他 0.7 1.2 0.7 1.4 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6
-20
純営業収益 計 36.8 33.6 27.3 30.0 32.6 33.6 28.0 31.1 19.5
経常利益 14.1 10.7 5.3 7.8 9.8 11.2 5.8 8.7 -3.1
*FICC: Fixed Income, Currency and Commodities
16
<参考資料>
エクイティ・FICC 連結トレーディング損益(大和証券および海外現法)
【管理会計ベース】
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計 連結トレーディング損益 推移
(単位:十億円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
エクイティ 8.0 -52.9% 39.0 2.6% エクイティ
FICC
FICC 12.0 -36.8% 49.0 -19.7%
40
合計 20.0 -44.4% 88.0 -11.1%
<参考> 20
【財務会計ベース: トレーディング損益 + 金融収支】
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計
(単位:十億円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
株券等 7.9 4.3% 27.3 8.6%
債券・為替等 4.5 -76.6% 38.8 -25.9%
0
金融収支 12.1 -9.1% 37.0 4.9% FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
合計 24.7 -38.9% 103.2 -8.6% エクイティ 11 10 11 12 15 18 14 17 8
FICC 31 28 20 20 21 20 18 19 12
合計 42 38 31 32 36 38 32 36 20
17
ホールセール部門 グローバル・インベストメント・バンキング
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
20
純営業収益 17,527 113.3% 37,462 10.3%
経常利益 6,302 - 5,633 -32.5% エクイティ
引受け
15
【エクイティ】 デット
国内で過去最大のIPO案件となるソフトバンクの主幹事を務めたほか、 引受け
複数の主幹事案件を積上げ収益は大幅に増加
<主な主幹事案件> <オファリング総額> 10
M&A・
ソフトバンク グローバルIPO 2兆6,461億円 その他
東急不動産ホールディングス グローバルPO 582億円
シップヘルスケアホールディングス ユーロ円CB 250億円
GMOフィナンシャルホールディングス PO 181億円 経常利益
サムティ ライツオファリング 156億円
5
【デット】
普通社債や劣後債で主幹事を務めたほか、複数のベンチマーク債で実績
を積上げ
0
<主な主幹事案件> <オファリング総額>
楽天(35・37・40年) 劣後債 1,820億円
KDDI(5・7・10年) 普通社債 900億円 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
国際協力銀行(5・10年) ベンチマーク債 30億米ドル 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
日本政策投資銀行(7年) ベンチマーク債 7億ユーロ -5
スタンダード・チャータード(6年) サムライ債 1,110億円 エクイティ引受け 3.5 3.0 1.7 6.3 4.5 3.0 5.0 1.5 8.3
デット引受け 2.2 2.5 2.3 2.5 2.4 1.9 2.7 2.4 2.0
【M&A】
グローバルネットワークを活かした多数の海外・クロスボーダー案件を遂行
M&A・その他 3.8 7.8 3.8 4.0 6.1 8.5 4.0 4.2 7.1
<主な案件>
大正製薬によるUPSA(仏)の株式及び関連事業資産の取得 純営業収益 計 9.6 13.4 7.9 12.9 13.0 13.5 11.7 8.2 17.5
クラリオンのFaurecia(仏)への売却
Daily-Tech(中)主導の共同事業体によるGlobal Switch(英)株式の追加取得 経常利益 2.4 5.6 0.7 4.8 2.7 1.7 0.8 -1.4 6.3
Aceable(米)によるeDriving(米)の買収
18
アセット・マネジメント部門
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率 15
純営業収益 12,125 0.3% 36,486 -0.9%
大和投信
経常利益 6,969 -5.7% 21,850 0.1%
10
その他
【大和投資信託】
経常利益
公募株式投信(ETF除く)の期中平均残高がマーケット要因により期末
にかけて減少し、減収減益 5
【その他】
不動産投資法人(REIT)を運用する大和リアル・エステート・アセット・
マネジメントは、物件の取得に伴い運用資産残高が過去最高となり、 0
運用報酬が増加 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
大和投資信託 10.0 10.3 10.4 10.7 11.0 10.6 10.5 10.6 10.0
その他 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.9 1.7 1.4 2.0
純営業収益 計 11.5 11.7 12.0 12.1 12.6 12.5 12.2 12.0 12.1
経常利益 6.5 6.6 7.2 7.1 7.4 7.2 7.4 7.3 6.9
※「その他」には、大和ファンド・コンサルティングおよび大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが
含まれる
※持分法適用関連会社については、持分法による投資利益を営業外収益に計上
19
アセット・マネジメント部門 運用資産残高・資金純増額
大和投資信託・大和住銀投信投資顧問 運用資産残高 大和投資信託・大和住銀投信投資顧問 株式投信(ETF除く)資金純増額
(十億円)
18,000
900
大和投資信託
公募株投 600
12,000 大和投資
大和投資信託 信託
公募公社投 300
大和住銀
大和住銀 投信投資
公募株投 6,000 顧問 0
大和住銀
投資顧問 -300
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
0 累計 累計 累計 累計 累計 1Q 2Q 3Q
FY2018
(十億円) FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017
1Q 2Q 3Q 不動産アセット・マネジメントビジネス 運用資産残高
大和投資信託
(十億円)
公募株投 8,958 11,032 10,840 12,454 14,123 14,497 15,192 13,490 1,000
その他 819 816 818 851
うちETF 1,586 2,550 2,951 4,648 6,406 6,780 7,437 6,577 780 802
公募公社投 3,064 3,314 2,563 2,036 1,465 1,494 1,484 1,406
日本賃貸住宅
合計 12,023 14,346 13,403 14,491 15,588 15,992 16,676 14,897 投資法人
477
公募投信シェア 15.0% 14.8% 14.5% 14.7% 14.3% 14.3% 14.3% 14.2% 大和証券ホテル・ 500 418
プライベート投資法人
大和住銀投信投資顧問
日本ヘルスケア
公募株投 2,249 2,526 2,481 2,237 2,221 2,141 2,171 1,878 投資法人
投資顧問 2,327 2,672 2,249 2,435 2,736 2,740 2,828 2,260 大和証券レジデンシャル・
プライベート投資法人 0
合計 4,576 5,198 4,730 4,673 4,957 4,881 5,000 4,139
FY2018
大和証券オフィス FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017
公募投信シェア 2.8% 2.6% 2.7% 2.3% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 投資法人 1Q 2Q 3Q
20
投資部門
FY2018 18/2Q比 FY2018 3Q累 計
(単位:百万円)
3Q 増減率 3Q累 計 増減率
純営業収益 1,511 - 2,086 -90.5%
経常利益 633 - 15 -99.9%
プリンシパル・インベストメント残高 純営業収益・経常利益 推移
150 15
プライベート・
純営業
エクイティ投資
収益
100 10
金銭債権投資 経常利益
50 5
不動産投資
0 0
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
プライベート・
54 54 57 63 59 62 63 64 70 -5
エクイティ投資
金銭債権投資 31 34 35 33 52 58 44 43 49 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
不動産投資 20 20 55 35 35 0 0 4 4
純営業収益 2.5 2.4 1.8 13.9 6.3 5.3 2.4 -1.8 1.5
合計 105 108 147 132 147 120 107 112 124
経常利益 1.8 1.5 1.4 13.1 5.5 4.3 1.7 -2.3 0.6
※投資残高は大和PIパートナーズと大和エナジー・インフラ合算値
※期末値
21
参考資料
グループ連結
受入手数料の内訳
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
受入手数料合計 85,531 79,616 73,813 66,236 78,347 18.3% -8.4% 234,008 218,397 -6.7% 313,625
委託手数料 21,753 19,142 16,566 14,766 14,507 -1.8% -33.3% 54,655 45,841 -16.1% 73,797
引受け・売出し手数料 9,890 6,537 11,466 6,199 17,908 188.9% 81.1% 28,642 35,574 24.2% 35,180
募集・売出しの取扱手数料 13,247 10,613 7,669 7,385 5,540 -25.0% -58.2% 35,194 20,595 -41.5% 45,807
その他の受入手数料 40,640 43,323 38,111 37,884 40,390 6.6% -0.6% 115,517 116,386 0.8% 158,840
投資顧問・取引等管理料 6,285 6,489 6,630 6,812 6,965 2.2% 10.8% 17,780 20,408 14.8% 24,269
保険販売手数料 739 864 681 858 651 -24.2% -11.9% 2,209 2,191 -0.8% 3,073
M&A 関 連 手 数 料 6,050 8,021 3,776 3,918 6,637 69.4% 9.7% 13,680 14,333 4.8% 21,702
委託者報酬 21,388 20,318 20,051 19,989 18,841 -5.7% -11.9% 62,578 58,882 -5.9% 82,897
その他 6,176 7,629 6,970 6,305 7,294 15.7% 18.1% 19,268 20,570 6.8% 26,897
23
大和証券
貸借対照表の状況
大和証券貸借対照表(2018年12月末)
(単位:十億円)
流動資産 10,006 (-1,561) 流動負債 7,850 (-1,571)
トレーディング商品 4,690 (-473) トレーディング商品 3,476 (-373)
商品有価証券等 2,099 (-568) 商品有価証券等 1,142 (-509)
デリバティブ取引 2,590 (95) デリバティブ取引 2,334 (135)
信用取引資産 180 (-75) 信用取引負債 56 (-13)
信用取引貸付金 164 (-59) 有価証券担保借入金 2,248 (-671)
信用取引借証券担保金 15 (-15) 短期借入金 1,075 (-166)
有価証券担保貸付金 2,881 (-930) 1年内償還予定の社債 130 (-54)
短期差入保証金 424 (116) 固定負債 1,503 (47)
短期貸付金 335 (14) 社債 632 (49)
長期借入金 834 (-3)
固定資産 117 (1) 負債合計 9,358 (-1,523)
有形固定資産 3 (0) 純資産 765 (-35)
無形固定資産 72 (7) 株主資本 760 (-35)
資本金 100 -
資産合計 10,123 (-1,559) 負債・純資産合計 10,123 (-1,559)
※カッコ内は前年度末(2018年3月末)比増減
24
大和証券
業績概要①
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位: 百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
営業収益 99,158 91,502 89,390 82,151 83,370 1.5% -15.9% 267,333 254,912 -4.6% 358,835
受入手数料 58,694 50,212 49,348 42,866 53,538 24.9% -8.8% 158,971 145,754 -8.3% 209,183
委託手数料 17,010 14,681 12,221 10,800 10,895 0.9% -36.0% 41,523 33,916 -18.3% 56,205
株券等 16,661 14,173 11,961 10,544 10,448 -0.9% -37.3% 40,567 32,954 -18.8% 54,740
引受け・売出しの取扱手数料 8,315 4,623 9,562 4,682 16,602 254.5% 99.7% 23,636 30,848 30.5% 28,259
株券等 5,386 2,645 4,736 1,145 13,842 12.1 倍 157.0% 14,517 19,724 35.9% 17,163
債券等 2,928 1,977 4,826 3,537 2,760 -22.0% -5.8% 9,118 11,124 22.0% 11,096
募集・売出しの取扱手数料 13,118 10,515 7,607 7,346 5,483 -25.4% -58.2% 34,842 20,436 -41.3% 45,357
受益証券 12,463 9,766 6,835 6,563 4,556 -30.6% -63.4% 32,954 17,955 -45.5% 42,720
その他の受入手数料 20,250 20,392 19,957 20,037 20,557 2.6% 1.5% 58,969 60,552 2.7% 79,361
代理事務手数料等 8,135 7,858 7,693 7,682 7,226 -5.9% -11.2% 23,989 22,602 -5.8% 31,848
投資顧問・取引等管理料 6,285 6,489 6,630 6,812 6,965 2.2% 10.8% 17,780 20,408 14.8% 24,269
保険販売手数料 739 864 681 858 651 -24.2% -11.9% 2,209 2,191 -0.8% 3,073
M&A関連手数料 1,913 1,425 883 1,171 1,703 45.5% -11.0% 4,984 3,758 -24.6% 6,409
トレーディング損益 27,834 29,651 24,720 25,137 14,572 -42.0% -47.6% 70,311 64,430 -8.4% 99,962
金融収益 12,629 11,638 15,320 14,148 15,259 7.9% 20.8% 38,050 44,727 17.5% 49,689
金融費用 9,239 7,516 11,440 8,140 11,522 41.5% 24.7% 25,225 31,103 23.3% 32,742
純営業収益 89,919 83,985 77,949 74,011 71,848 -2.9% -20.1% 242,107 223,808 -7.6% 326,092
25
大和証券
業績概要②
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位: 百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
販売費・一般管理費 61,181 62,664 60,122 60,023 60,198 0.3% -1.6% 177,874 180,344 1.4% 240,538
取引関係費 10,321 11,144 10,532 10,701 11,167 4.4% 8.2% 29,871 32,402 8.5% 41,015
人件費 26,667 26,556 25,059 24,597 24,277 -1.3% -9.0% 76,189 73,934 -3.0% 102,746
不動産関係費 6,240 6,342 6,245 6,294 6,230 -1.0% -0.2% 18,491 18,770 1.5% 24,833
事務費 11,723 11,762 11,747 11,869 11,876 0.1% 1.3% 34,743 35,493 2.2% 46,506
減価償却費 4,079 4,166 4,239 4,284 4,474 4.4% 9.7% 12,204 12,998 6.5% 16,371
租税公課 1,168 1,066 1,191 1,120 1,025 -8.4% -12.2% 3,509 3,337 -4.9% 4,575
その他 980 1,624 1,106 1,155 1,145 -0.9% 16.9% 2,864 3,407 19.0% 4,488
経常利益 28,679 22,069 17,648 14,050 11,796 -16.0% -58.9% 64,594 43,495 -32.7% 86,664
純利益 21,712 17,686 11,992 8,987 7,895 -12.2% -63.6% 46,749 28,874 -38.2% 64,436
ROE( 年 換 算 ) 11.2% 8.9% 6.2% 4.8% 4.1% 7.7% 4.9% 7.9%
自己資本規制比率 336.2% 348.3% 347.4% 340.0% 377.9%
26
大和証券
預り資産
75
エクイティ
60
国内債券
外債
45
株式投信
公社債投信 30
外国投信
15
その他
0
FY2016 FY2017 FY2018
(兆円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
エクイティ 32.7 32.9 34.4 36.8 39.9 46.3 45.9 46.8 40.8
国内債券 7.0 7.1 7.1 7.2 7.5 8.1 8.3 8.6 8.7
外債 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.6 4.6 4.7
株式投信 6.3 6.3 6.4 6.5 6.8 6.4 6.4 6.6 5.9
公社債投信 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
外国投信 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
その他 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
合計 53.5 53.6 55.2 57.9 61.5 68.1 67.6 69.0 62.4
大和ネクスト銀行
預金残高
3.2 3.1 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6
※期末値
※ ETFは「エクイティ」に含まれる 27
大和証券
口座数・株式売買動向
FY2016 FY2017 FY2018
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
残あり顧客口座数(期末:千口座) 2,963 2,974 2,965 2,969 2,965 2,989 2,994 3,001 3,011
エクイティ保有口座数(期末:千口座) 1,396 1,396 1,388 1,399 1,386 1,395 1,397 1,394 1,438
オンライントレード契約口座数(期末:千口座) 3,103 3,127 3,140 3,164 3,187 3,214 3,246 3,264 3,302
新規口座開設数(千口座) 39 39 35 40 40 41 52 37 47
NISA開設口座数(累計:千口座)* 785 796 803 811 815 829 839 846 855
ラップ口座サービス(期末)
契約資産残高(十億円) 1,604 1,661 1,738 1,834 1,944 1,971 2,049 2,162 2,034
契約件数(千件) 121.5 125.2 127.7 130.9 131.4 134.8 138.7 141.9 143.7
個人株式売買動向(国内株)
約定件数(千件) 3,000 2,806 2,783 2,730 3,476 3,305 2,619 2,400 2,723
うちオンライントレード約定件数(千件) 2,593 2,459 2,432 2,384 3,003 2,908 2,295 2,123 2,408
売買代金(十億円) 2,873 2,635 2,692 2,666 3,737 3,420 2,612 2,302 2,502
うちオンライントレード売買代金(十億円) 2,177 2,024 2,039 2,026 2,743 2,603 1,966 1,769 1,935
外国株式売買動向(リテール部門)
売買代金(十億円) 157 151 248 276 387 407 398 422 206
*ジュニアNISAを含む
28
大和証券
資産導入額
リテール部門(大和証券) 資産導入額の推移 リテール部門(大和証券) 資産導入額(個人)の推移
法人
450
個人入出金差額
個人 350
個人入出庫差額
350
250
250
150
150
50 50
-50 -50
-150
-150
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円) (十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
法人 57.6 -2.2 58.2 160.7 128.6 44.5 106.6 133.8 158.8 個人入出金差額 -114.0 23.8 -13.2 74.0 -13.6 23.7 39.9 -3.0 228.7
個人 -101.2 129.3 43.3 107.0 85.7 111.0 354.0 62.9 234.6 個人入出庫差額 12.7 105.5 56.6 33.0 99.4 87.2 314.1 65.9 5.8
合計 -43.6 127.1 101.6 267.8 214.4 155.6 460.7 196.8 393.4 合計 -101.2 129.3 43.3 107.0 85.7 111.0 354.0 62.9 234.6
※資産導入額=入出金差額+入出庫差額、四半期毎の合計
29
大和証券
株式投信・ラップ口座の状況
リテール部門(大和証券) 株式投信販売額・純増率推移 ラップ口座契約額・契約資産残高
750 30% 200 2,500
販売額(左軸) 契約額(左軸)
純増率(右軸) 契約資産残高(右軸)
600 2,000
15% 150
450 1,500
0% 100
300 1,000
-15% 50
150 500
0 -30% 0 0
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円) (十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
販売額 540.2 494.9 550.3 513.7 624.1 527.5 399.5 524.6 321.0 契約額 113.6 161.5 114.2 130.0 155.6 158.2 130.1 142.6 113.5
契約資産
販売額-(売却額+償還額) 1,604 1,661 1,738 1,834 1,944 1,971 2,049 2,162 2,034
残高
※純増率(%)= ×100
販売額
※スイッチング額を含む
30
大和証券
主要リーグテーブル
M&A
普通社債 サムライ債
株式公募・ 売出し 新規公開 財投機関債 地方債等 公表案件/
( 除 自社債) ( 除 自社債)
取引件数ベース
2018年度 第3四半期(9ヶ月) リーグテーブル
大和 野村 みずほ みずほ 野村 みずほ
1位 野村
20.0% 25.5% 22.7% 23.6% 21.9% 22.6%
野村 大和 野村 SMBC日興 SMBC日興 SMBC日興
2位 みずほFG
16.3% 18.9% 20.5% 21.0% 18.2% 21.9%
SMBC日興 みずほ SMBC日興 野村 大和 三菱UFJMS
3位 SMFG
12.7% 15.9% 20.2% 20.1% 18.1% 17.9%
メリルリンチ日本 SMBC日興 大和 大和 みずほ 野村
モルガン・ スタンレー
4位
MUFG
12.4% 14.8% 19.7% 18.7% 16.4% 17.2%
モルガン・ スタンレー
三菱UFJMS 三菱UFJMS 三菱UFJMS 三菱UFJMS 大和
MUFG
5位 Deloitte
11.9% 11.2% 13.6% 15.7% 13.0% 16.2%
出所: 大和証券 2018年4月~2018年12月
株式公募・売出し、新規公開、普通社債、財投機関債、地方債等、サムライ債は払込日ベース
大和証券グループ
株式公募・売出し、新規公開、普通社債、財投機関債、地方債等は、主幹事間で引受金額に応じて按分
サムライ債は、ブックランナー間で均等配分
リーグテーブルでの獲得金額をパーセンテージで表記
M&AはMergermarketデータを参照
31
大和投資信託
業績概要
FY2017 FY2018 18/2Q比 17/3Q比 FY2017 FY2018 3Q累計 FY2017
(単位:百万円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 増減率 累計
営業収益 21,484 20,398 20,042 20,022 18,838 -5.9% -12.3% 62,845 58,904 -6.3% 83,244
委託者報酬 21,299 20,214 19,866 19,847 18,672 -5.9% -12.3% 62,295 58,386 -6.3% 82,510
株式投信 21,246 20,167 19,822 19,802 18,624 -5.9% -12.3% 62,141 58,249 -6.3% 82,308
公社債投信 53 47 43 45 48 7.0% -9.5% 154 137 -11.0% 201
その他営業収益 184 184 176 175 166 -5.2% -10.1% 549 517 -5.8% 733
販売費・一般管理費 16,610 16,014 15,681 15,470 14,842 -4.1% -10.6% 48,818 45,993 -5.8% 64,832
支払手数料 10,390 9,785 9,472 9,396 8,749 -6.9% -15.8% 30,607 27,618 -9.8% 40,392
その他販管費 6,219 6,229 6,209 6,074 6,092 0.3% -2.0% 18,210 18,375 0.9% 24,439
営業利益 4,874 4,384 4,361 4,552 3,996 -12.2% -18.0% 14,026 12,910 -8.0% 18,411
経常利益 4,944 4,431 4,508 4,736 4,020 -15.1% -18.7% 14,309 13,265 -7.3% 18,741
純利益 3,396 2,857 3,164 3,297 2,826 -14.3% -16.8% 9,813 9,288 -5.4% 12,670
32
大和ネクスト銀行
業績・残高の状況
業務粗利益・経常利益 推移 大和ネクスト銀行 預金残高および口座数推移
(十億円) (千口座)
25 4,000 1,500
業務粗利益(年度累計) 業務粗利益(四半期)
経常利益(年度累計) 経常利益(四半期)
普通預金
3,000
20
1,000
定期預金
2,000
譲渡性預金
15
・その他
500
1,000
預金口座
(千口座)
10
0 0
FY2018
(十億円) FY2012FY2013FY2014FY2015 FY2016 FY2017
1Q 2Q 3Q
5
普通預金 771 1,085 1,455 1,401 1,653 1,756 1,860 1,696 1,591
定期預金 1,125 1,261 1,528 1,711 1,480 1,746 1,778 1,893 1,940
0
譲渡性預金・その他 314 52 62 8 59 53 58 56 108
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
累計 累計 累計 累計 累計 累計 1Q 2Q 3Q
預金残高合計 2,210 2,399 3,047 3,121 3,193 3,556 3,696 3,647 3,641
業務粗利益 10.5 12.3 20.7 17.3 11.5 11.9 3.0 4.0 4.3
経常利益 5.0 5.7 13.6 9.5 3.5 4.2 1.1 2.1 2.3 預金口座(千口座) 719 901 1,018 1,133 1,213 1,289 1,315 1,330 1,353
※期末値
33
グループ連結
バリュー・アット・リスク
VaRの範囲と前提
対象:トレーディング勘定
信頼水準:片側99%、保有期間:1日
商品間の価格変動の相関を考慮
FY2016 FY2017 FY2018
(単位:十億円)
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
VaR (期末) 1.25 1.96 1.29 1.16 1.93 1.13 1.34 1.39 1.76
最大値 2.97 3.16 3.41 4.19 2.00 2.03 1.80 1.67 1.87
最小値 1.02 1.56 1.28 1.16 1.06 1.07 1.16 1.15 0.95
平均値 2.02 2.17 2.59 2.29 1.34 1.46 1.40 1.36 1.34
リスクファクター別(期末)
株式 0.40 0.54 0.34 0.43 0.68 0.28 0.65 0.51 0.40
金利 1.15 1.89 1.40 1.15 1.43 1.06 1.21 1.23 1.68
為替 0.26 0.29 0.20 0.15 0.21 0.21 0.16 0.17 0.24
コモディティ 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
※ 2017年度第2四半期に金利リスクのシナリオ見直しを行い、 2016年度第3四半期から2017年度第1四半期のVaR(期末)およびVaR(金利)を修正
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グループ連結
人員数の推移
FY2016 FY2017 FY2018
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
合計 15,410 15,093 16,256 16,207 16,200 16,088 16,651 16,516 16,519
うち海外 1,592 1,614 1,634 1,683 1,760 1,776 1,799 1,820 1,881
期末の人員数
※ 合計人員数は、連結グループ会社および大和住銀投信投資顧問等の合計数値
※ 2017年度第1四半期より、連結子会社となったDIRインフォメーションシステムズの人員数を含む
※ 海外人員数は、大和インターナショナル・ホールディングスおよび大和証券傘下の連結子会社等の合計に加え、大和投資信託傘下の海外子会社を含む。
2017年度第2四半期より連結子会社となったSagent Advisorsおよび第3四半期より連結子会社となったSignal Hillの人員数を含む(Sagent Advisors と
Signal Hill はDCSに統合)。また、2018年度第3四半期より連結子会社となったMontalban(現DCAスペイン)の人員数を含む
※ 臨時従業員を含む
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問い合わせ先
大和証券グループ本社 IR室
TEL: 03-5555-1300 FAX: 03-5555-0661
E-mail: ir-section@daiwa.co.jp
URL: http://www.daiwa-grp.jp/ir/