8601 大和証G 2019-04-25 16:00:00
2018年度 第4四半期 決算説明資料 [pdf]
株式会社大和証券グループ本社
2018年度 第4四半期 決算説明資料
2019年4月25日(木)
本資料は、2018年度第4四半期までの業績および今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもので
はありません。また、本資料は2019年4月25日現在で公表可能な情報に基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情
報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。
2018年度第4四半期 決算説明資料
決算サマリー 3-4
業績概要 5-7
貸借対照表・財務基盤の状況 8-9
損益計算書の概要 10
販売費・一般管理費の状況 11-12
海外部門 13
セグメント情報 14-21
参考資料 22-35
2
決算ハイライト(2018年度第1~第4四半期累計)
連結業績は厳しい事業環境下、前年度比で減収減益
グループ連結業績 2018年度累計 前年度比
純営業収益 4,412億円 △12.7%
経常利益 831億円 △46.6%
親会社株主に帰属する純利益 638億円 △42.3%
【リテール部門】
ラップ口座サービスが引き続き好調
中長期的な資産運用ニーズに対するコンサルティングと丁寧なアフターケアが奏功し、ラップ口座サービスは
純増を維持
通期資産導入実績では、2008年度以降で最高(1兆2,222億円)を記録
【ホールセール部門】
リーグテーブルはソフトバンク及びメルカリのグローバルIPOなど複数の主幹事案件を積上げ、
引き続き上位をキープ(株式公募・売出しで2位、新規公開で2位)
海外部門の経常収支は2016年度以降3年連続で黒字を継続
2018年度の通期配当は21円(中間配当 12円、期末配当 9円)
通期配当性向は52.6%。総還元性向は106.9%
3
2018年度第4四半期 決算サマリー
※本頁以降、特段の追記がなければ増減比較は前四半期比
純営業収益は1,074億円(△2.5%)
リテール部門は、大型の引受案件があった前四半期比ではエクイティ収益が減少し、減収
ホールセール部門では、グローバル・インベストメント・バンキングにおいてエクイティ引受収益が減少した一方で、
M&Aビジネスやグローバル・マーケッツのエクイティ・FICCで収益が伸長し、増収
経常利益は176億円(△9.3%)
販売費・一般管理費は、取引関係費が減少した一方、海外で賞与等が増加し940億円(△0.1%)
親会社株主に帰属する純利益は134億円(△5.0%)
年換算ROE: 4.3%、 BPS: 794.54円
純営業収益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益
(十億円) (十億円) (十億円)
180 60 60
134.9
130.9 130.8 43.8 43.2 43.4
121.6 115.6
120 108.5 107.8 110.3 107.4 40 40 36.5
34.3 31.9
25.1 25.8 22.3 22.6
20.1 19.4 19.3 18.5 17.7
60 20 17.6 20
14.1 13.4
0 0 0
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY FY2017 FY2018 FY FY2017 FY2018 FY FY2017 FY2018
2016 2016 2016
4
グループ連結
決算の概要
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
営業収益 185,461 175,175 172,570 188,753 184,086 -2.5% -0.7% 712,601 720,586 1.1%
純営業収益 130,886 115,606 107,837 110,302 107,493 -2.5% -17.9% 505,350 441,240 -12.7%
販売費・一般管理費 97,520 93,454 92,321 94,117 94,019 -0.1% -3.6% 370,292 373,914 1.0%
経常利益 43,477 25,860 20,154 19,479 17,664 -9.3% -59.4% 155,676 83,159 -46.6%
親会社株主に帰属する
36,581 18,534 17,751 14,117 13,409 -5.0% -63.3% 110,579 63,813 -42.3%
純利益
総資産 21,135,041 20,853,852 20,963,519 21,429,204 21,126,706 21,135,041 21,126,706
純資産 1,370,520 1,371,244 1,300,984 1,247,475 1,256,430 1,370,520 1,256,430
自己資本* 1,273,133 1,274,457 1,289,355 1,235,676 1,244,477 1,273,133 1,244,477
EPS( 円 ) 22.53 11.45 10.99 8.89 8.56 66.88 39.95
BPS( 円 ) 786.56 787.29 801.84 782.06 794.54 786.56 794.54
ROE( 年 換 算 ) 11.5% 5.8% 5.5% 4.5% 4.3% 8.8% 5.1%
2018年度 配当案
* 自己資本=株主資本+その他の包括利益累計額
21円
(中間配当 12円、期末配当 9円)
5
グループ連結
セグメント別業績概要
(単位:百万円)
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
純営業収益
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
リテール部門 54,573 50,609 47,314 46,388 41,552 -10.4% -23.9% 214,247 185,865 -13.2%
ホールセール部門 47,135 39,798 39,394 37,092 42,618 14.9% -9.6% 171,192 158,903 -7.2%
グローバル・マーケッツ 33,616 28,078 31,177 19,564 28,410 45.2% -15.5% 123,697 107,232 -13.3%
グローバル・インベストメント・バンキング 13,518 11,719 8,216 17,527 14,207 -18.9% 5.1% 47,495 51,670 8.8%
アセット・マネジメント部門 12,587 12,268 12,092 12,125 11,746 -3.1% -6.7% 49,390 48,232 -2.3%
投資部門 5,359 2,435 -1,861 1,511 -320 - - 27,401 1,766 -93.6%
その他・調整等 11,230 10,494 10,897 13,184 11,896 - - 43,118 46,473 -
連結計 130,886 115,606 107,837 110,302 107,493 -2.5% -17.9% 505,350 441,240 -12.7%
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
経常利益
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
リテール部門 12,312 9,894 6,723 6,119 1,937 -68.3% -84.3% 51,331 24,674 -51.9%
ホールセール部門 13,252 6,996 7,445 3,466 7,492 116.2% -43.5% 45,373 25,400 -44.0%
グローバル・マーケッツ 11,228 5,849 8,786 -3,151 5,695 - -49.3% 34,288 17,179 -49.9%
グローバル・インベストメント・バンキング 1,760 823 -1,492 6,302 1,654 -73.7% -6.0% 10,109 7,287 -27.9%
アセット・マネジメント部門 7,292 7,488 7,391 6,969 6,509 -6.6% -10.7% 29,119 28,359 -2.6%
投資部門 4,377 1,760 -2,377 633 -1,109 - - 24,499 -1,093 -
その他・調整等 6,243 -278 972 2,290 2,834 - - 5,353 5,817 -
連結計 43,477 25,860 20,154 19,479 17,664 -9.3% -59.4% 155,676 83,159 -46.6%
※各セグメントの業績はグループ各社の管理会計に基づき計算。持分法適用関連会社については、持分法による投資利益を該当するセグメントに計上
6
グループ連結
セグメント別業績概要
純営業収益 経常利益
リテール部門 ホールセール部門
(十億円) (十億円)
グローバル・マーケッツ純営業収益
59.5
54.5 グローバル・インベストメント・バンキング純営業収益
51.2 50.6
49.6 48.8 47.3 46.3 47.1 47.1
45.7
41.5 43.0 42.6
39.7 39.3
37.0
35.2
GM
18.0
16.4
12.3 12.8 12.7 13.2
10.3 10.6 9.8
8.7
6.7 6.1 6.4 6.9 7.4 7.4
1.9 3.4
GIB
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
アセット・マネジメント部門 投資部門
(十億円) (十億円)
13.9
11.7 12.0 12.1 12.6 12.5 12.2 12.0 12.1 11.7
13.1 6.3 5.3
7.4 7.2 7.4 7.3 2.4 1.8 2.4
6.6 7.2 7.1 6.9 6.5 1.5
5.5 4.3
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1.5 1.4 1.7 -0.3
-1.8 0.6
FY2016 FY2017 FY2018 -1.1
-2.3
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2016 FY2017 FY2018
7
グループ連結
貸借対照表の状況
連結貸借対照表(2019年3月末)
(単位:十億円)
流動資産 20,405 (-72) 流動負債 17,081 (46)
現金・預金 4,153 (458) トレーディング商品 4,747 (-283) 資産合計: 21兆1,267億円
有価証券 812 (-174) 商品有価証券等 2,040 (-790)
純資産: 1兆2,564億円
トレーディング商品 6,716 (49) エクイティ 199 (-93)
商品有価証券等 3,785 (-385) 債券 1,765 (-641)
自己資本**: 1兆2,444億円
エクイティ 212 (-157) その他 75 (-55)
債券 2,746 (-430) デリバティブ取引 2,707 (507)
受益証券 89 (-165) 有価証券担保借入金 5,947 (172)
その他 736 (368) 銀行業における預金 3,632 (244) 資産の大半(83.6%)は流動性の高い資産*
デリバティブ取引 2,930 (434) 短期借入金 1,341 (249)
* 現金・預金+有価証券+トレーディング
営業投資有価証券 109 (-4) 1年内償還予定の社債 190 (-70) 商品+有価証券担保貸付金
(投資損失引当金控除後)
有価証券担保貸付金 5,973 (-522)
固定資産 721 (64) 固定負債 2,784 (58) 自己資本**は前年度末比△286億円
有形固定資産 168 (43) 社債 1,361 (46)
** 株主資本+その他の包括利益累計額
無形固定資産 115 (10) 長期借入金 1,336 (9)
投資その他の資産 437 (10) 負債合計 19,870 (105)
投資有価証券(上場株式) 125 (-33) 純資産 1,256 (-114)
投資有価証券(非上場株式) 25 (8) 株主資本 1,196 (-13)
投資有価証券(関連会社株式等) 164 (13) その他の包括利益累計額 48 (-15)
その他 121 (22) 非支配株主持分 3 (-85)
資産合計 21,126 (-8) 負債・純資産合計 21,126 (-8)
※カッコ内は前年度末(2018年3月末)比増減
8
グループ連結
財務基盤(資本規制・流動性規制)の状況
連結自己資本規制比率
総自己資本合計(十億円) 普通株式等Tier1資本の額(十億円)
【自己資本規制 (バーゼルⅢ)】
連結総自己資本規制比率 連結普通株式等Tier1比率
1,1691,162
1,131 1,131 1,140 1,140 1,134 1,134 1,142 1,142 1,142 1,142 1,134 1,134 1,111 1,111 1,085 1,085 (2018年12月末)
連結総自己資本規制比率: 22.1%
22.9% 22.6% 22.6% 22.2% 21.7% 22.3% 22.7%
21.2%
22.1% 連結Tier1比率: 22.1%
22.7% 22.6% 22.6% 22.2% 21.7% 22.3% 22.7% 21.2% 22.1% 連結普通株式等Tier1比率: 22.1%
連結レバレッジ比率: 5.37%
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※期末値
FY2016 FY2017 FY2018
連結レバレッジ比率 連結流動性カバレッジ比率
総エクスポージャーの額(十億円) 適格流動資産(十億円)
資本の額(十億円) 純資金流出額(十億円)
【流動性規制 (バーゼルⅢ)】
連結レバレッジ比率
連結流動性カバレッジ比率
(2019年1月~3月 日次平均)
20,987 20,358 155.8%
19,902 19,458 20,199 145.3% 145.2%148.9%146.6%
18,979 19,090 18,979 19,524 145.8% 141.7%142.0%138.3% 141.5%
2,687 2,688
連結流動性カバレッジ比率: 141.5%
2,499 2,627 2,532 2,675
2,501 2,528
2,317 2,365
1,808 1,700 1,832 1,896 1,883 1,808 1,786
1,627 1,714
1,487
6.12% 5.92% 6.00% 5.81% 5.44% 5.61% 5.70% 5.71%
5.37%
1,162 1,131 1,140 1,134 1,142 1,142 1,134 1,111 1,085
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
※ 2016年度第3四半期までは月末平均
9
グループ連結
損益計算書の概要
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円) 受入手数料は減少(△17.5%)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
・ 日本株の取引が減少したことにより、
営業収益 185,461 175,175 172,570 188,753 184,086 -2.5% -0.7% 712,601 720,586 1.1%
委託手数料*は124億円(△13.9%)
受入手数料 79,616 73,813 66,236 78,347 64,629 -17.5% -18.8% 313,625 283,027 -9.8%
・ エクイティ引受けが大幅に減少し、
トレーディング損益 31,411 26,610 27,057 12,526 26,023 107.8% -17.2% 109,005 92,218 -15.4% 引受け・売出し手数料*は62億円
(△65.2%)
営業投資有価証券関連損益 5,085 2,045 -2,216 970 -1,031 - - 26,912 -232 -
・ 株式投信の販売額が減少したことに
金融収益 50,612 62,070 68,041 83,589 77,303 -7.5% 52.7% 190,444 291,005 52.8% より、募集・売出し手数料*は54億円
(△1.6%)
その他の営業収益 18,733 10,635 13,451 13,319 17,161 28.9% -8.4% 72,613 54,567 -24.9%
* 受入手数料の内訳(P.23)参照
金融費用 43,859 50,559 54,643 71,414 65,850 -7.8% 50.1% 148,348 242,468 63.4%
その他の営業費用 10,714 9,009 10,088 7,036 10,742 52.7% 0.3% 58,901 36,876 -37.4%
トレーディング損益は、外国株および
純営業収益 130,886 115,606 107,837 110,302 107,493 -2.5% -17.9% 505,350 441,240 -12.7% 債券の顧客フローが増加したこと等に
より増益(+107.8%)
販売費・一般管理費 97,520 93,454 92,321 94,117 94,019 -0.1% -3.6% 370,292 373,914 1.0%
営業利益 33,365 22,151 15,516 16,184 13,474 -16.7% -59.6% 135,058 67,326 -50.1%
営業投資有価証券関連損益は、既存
営業外収支 10,111 3,709 4,638 3,294 4,189 27.2% -58.6% 20,618 15,832 -23.2% 投資案件の再評価に伴う損失を計上
経常利益 43,477 25,860 20,154 19,479 17,664 -9.3% -59.4% 155,676 83,159 -46.6%
特別損益 2,895 1,141 4,510 2,753 3,517 27.7% 21.5% -1,812 11,924 - 政策保有株式の縮減に伴い、投資
有価証券売却益を特別利益に計上
税引前純利益 46,373 27,002 24,665 22,233 21,181 -4.7% -54.3% 153,864 95,083 -38.2%
法人税等合計 9,764 8,470 6,925 8,121 7,732 -4.8% -20.8% 38,541 31,251 -18.9%
親会社株主に帰属する純利益 36,581 18,534 17,751 14,117 13,409 -5.0% -63.3% 110,579 63,813 -42.3%
10
グループ連結
販売費・一般管理費の内訳
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
取引関係費は支払手数料および
販売促進に係る広告宣伝費が減少
販売費・一般管理費 97,520 93,454 92,321 94,117 94,019 -0.1% -3.6% 370,292 373,914 1.0%
(△5.4%)
人件費は国内は減少したが、北米
取引関係費 18,663 17,961 17,952 18,510 17,509 -5.4% -6.2% 72,448 71,933 -0.7%
M&A子会社(DC)で業績に連動する
賞与費用が増加(+1.4%)
人件費 49,616 46,903 45,197 46,342 46,992 1.4% -5.3% 185,865 185,436 -0.2%
不動産関係費はシステム関連保守
保険料等が増加(+3.3%)
不動産関係費 9,163 9,260 9,215 9,308 9,611 3.3% 4.9% 35,910 37,394 4.1%
事務費は事務委託費が減少
(△6.6%)
事務費 6,879 6,519 6,617 6,918 6,463 -6.6% -6.1% 26,552 26,518 -0.1%
減価償却費 6,090 6,290 6,233 6,489 6,329 -2.5% 3.9% 24,336 25,343 4.1%
租税公課 2,606 2,637 2,764 2,612 2,725 4.3% 4.6% 10,732 10,740 0.1%
その他 4,501 3,881 4,341 3,935 4,387 11.5% -2.5% 14,446 16,546 14.5%
11
グループ連結
コスト構造の状況
FY2016 FY2017 FY2018
(単位:十億円)
1Q-4Q 1Q-4Q 1Q-4Q
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
累計 累計 累計
販管費 合計 91.5 353.6 87.1 90.9 94.7 97.5 370.2 93.4 92.3 94.1 94.0 373.9
変動費 38.0 143.9 33.6 37.5 39.8 41.3 152.3 36.7 35.2 36.7 36.8 145.5
取引関係費 18.8 69.7 16.6 18.6 18.4 18.6 72.4 17.9 17.9 18.5 17.5 71.9
広告宣伝費 3.7 11.1 2.1 3.4 3.1 3.2 12.0 2.7 3.3 3.6 3.2 12.9
賞与等 13.3 52.3 11.2 12.7 15.5 15.7 55.3 12.3 10.6 11.7 12.5 47.2
超勤・アルバイト料 2.2 9.1 2.3 2.3 2.4 2.2 9.3 2.5 2.3 2.4 2.4 9.7
固定費 53.4 209.6 53.4 53.3 54.8 56.1 217.9 56.7 57.0 57.3 57.2 228.3
人件費 28.5 113.6 29.3 29.3 30.2 31.3 120.3 31.9 32.0 31.9 31.9 127.9
不動産関係費 9.1 35.2 8.8 8.8 9.0 9.1 35.9 9.2 9.2 9.3 9.6 37.3
減価償却費 5.9 23.4 6.1 6.0 6.1 6.0 24.3 6.2 6.2 6.4 6.3 25.3
事務委託費 6.6 25.7 6.1 6.1 6.4 6.5 25.3 6.2 6.2 6.6 6.1 25.2
租税公課 2.9 10.5 2.7 2.7 2.6 2.6 10.7 2.6 2.7 2.6 2.7 10.7
12
グループ連結
海外部門の経常収支
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
増減率 増減率 増減率 年度ベースでは3年連続で黒字
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 累計
四半期ベースでは12四半期連続で黒字
海外部門合計 4,174 13 1,259 302 2,190 624.8% -47.5% 11,403 3,765 -67.0%
欧州は、エクイティが回復した一方、
欧州 3,004 -1,202 734 -683 -796 - - 4,227 -1,947 -
エクイティ引受けに係る収益が減少
アジア・オセアニア 1,452 1,234 519 550 641 16.5% -55.8% 4,433 2,946 -33.5%
アジア・オセアニアは、ウェルスマネジ
メントビジネスが収支に寄与。エクイティ・
米州 -282 -18 4 435 2,345 438.7% - 2,742 2,766 0.9%
FICCとも収益が増加し増益
経常収支 推移 米州は、FICC収益やM&A収益が増加。
6 DCののれん償却費等の減少も寄与し、
欧州 増益
4
アジア・
オセアニア
2
米州
0
海外部門
合計
-2
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
13
リテール部門
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
4Q 増減率 累計 増減率
純営業収益 41,552 -10.4% 185,865 -13.2% 60
エクイティ
経常利益 1,937 -68.3% 24,674 -51.9%
債券
40
投信募集
エクイティ収益は、外国株取引が増加した一方、エクイティ募集販売 手数料
手数料が減少。日本株取引も減少し、減収 投信代理
事務手数料
その他
20
債券収益は、外債の販売額増加等により、増収
経常利益
株式投信は、主にスイッチング取引が減少したことにより、投信募集 0
手数料は微減。期中平均残高の減少により、投信代理事務手数料も FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
減少 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
エクイティ 12.4 14.2 16.1 21.0 18.6 16.5 15.2 17.4 12.3
債券 12.2 8.6 9.0 9.7 9.4 10.6 8.3 7.3 8.6
投信募集手数料 9.5 10.6 10.1 12.3 9.8 6.9 6.6 4.6 4.5
投信代理事務手数料 7.3 7.1 7.2 7.3 7.0 6.8 6.8 6.4 5.9
その他 8.0 8.1 8.6 9.0 9.6 9.6 10.2 10.5 10.1
(ラップ関連収益含む)
純営業収益 計 49.6 48.8 51.2 59.5 54.5 50.6 47.3 46.3 41.5
経常利益 8.7 10.3 10.6 18.0 12.3 9.8 6.7 6.1 1.9
14
リテール部門 大和証券
商品募集・販売額の推移
【株式投信】
ゲノム関連ビジネスを行なう企業の株式等を主要投資対象とするファンドの 1,500
販売が堅調
エクイティ
募集
【ラップ口座サービス】 ラップ
契約額は前四半期比で減少したが、年度を通じ全ての月で純増を継続。 1,000
マーケットの回復に伴う評価額の増加も寄与し、3月末の契約資産残高は 保険
2兆1,456億円に伸長
国内債
500
外債
ラップ口座契約資産残高
株式投信
(十億円)
2,400 0
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
2,000 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
エクイティ募集 68.7 64.8 371.8 93.2 53.6 77.1 23.9 486.9 46.7
1,600
ラップ* 161.5 114.2 130.0 155.6 158.2 130.1 142.6 113.5 97.5
1,200 保険** 12.7 11.4 11.4 12.3 12.5 9.6 10.4 9.8 9.8
国内債 372.3 170.9 197.8 183.9 204.3 359.0 203.4 248.4 241.9
800
外債*** 280.5 196.4 198.9 306.4 281.1 250.2 212.5 203.4 218.9
400
株式投信**** 494.9 550.3 513.7 624.1 527.5 399.5 524.6 321.0 267.8
0 * ファンドラップとSMAの契約額合計
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q ** 年金保険、生命保険、事業保険を含む
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 *** 円建て外債等を含む
****スイッチング額を含む
15
ホールセール部門 グローバル・マーケッツ
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
4Q 増減率 累計 増減率
40
純営業収益 28,410 45.2% 107,232 -13.3%
経常利益 5,695 - 17,179 -49.9%
エクイティ
【エクイティ】 FICC 20
日本株の委託取引は減少したが、米国株式市場の回復に伴い、外国株の
顧客フローは期末にかけて堅調に推移。トレーディング収益の増加も寄与し、
エクイティ収益は増加 その他
【FICC*】 経常利益
先進国の金利低下に伴い顧客フローが増加。トレーディング収益も回復し、 0
FICC収益は増加
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
エクイティ 15.3 13.7 16.4 18.2 20.5 16.4 17.6 12.2 15.1
FICC* 17.1 12.7 12.2 13.3 12.0 10.7 12.6 6.6 12.6
その他 1.2 0.7 1.4 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6
-20
純営業収益 計 33.6 27.3 30.0 32.6 33.6 28.0 31.1 19.5 28.4
経常利益 10.7 5.3 7.8 9.8 11.2 5.8 8.7 -3.1 5.6
*FICC: Fixed Income, Currency and Commodities
16
<参考資料>
エクイティ・FICC 連結トレーディング損益(大和証券および海外現法)
【管理会計ベース】
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比 連結トレーディング損益 推移
(単位:十億円)
4Q 増減率 累計 増減率
エクイティ
エクイティ 13.0 62.5% 52.0 -7.1%
40 FICC
FICC 21.0 75.0% 70.0 -13.6%
合計 34.0 70.0% 122.0 -10.9%
20
<参考>
【財務会計ベース: トレーディング損益 + 金融収支】
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比
(単位:十億円)
4Q 増減率 累計 増減率
株券等 11.2 40.4% 38.5 -1.0%
0
債券・為替等 14.8 226.2% 53.6 -23.4% FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
金融収支 11.4 -5.9% 48.5 15.3%
エクイティ 10 11 12 15 18 14 17 8 13
合計 37.4 51.7% 140.7 -6.8%
FICC 28 20 20 21 20 18 19 12 21
合計 38 31 32 36 38 32 36 20 34
17
ホールセール部門 グローバル・インベストメント・バンキング
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
4Q 増減率 累計 増減率 20
純営業収益 14,207 -18.9% 51,670 8.8%
エクイティ
経常利益 1,654 -73.7% 7,287 -27.9% 引受け
15
デット
【エクイティ】
引受け
複数の不動産投資法人(REIT)によるPO・IPOで主幹事を獲得
<主な主幹事案件> <オファリング総額> 10
M&A・
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 REIT グローバルPO 365億円
その他
大和ハウスリート投資法人 REIT グローバルPO 364億円
ジャパン・ホテル・リート投資法人 REIT グローバルPO 345億円
サンケイリアルエステート投資法人 REIT IPO 239億円 経常利益
5
【デット】
劣後社債・サムライ債などで主幹事実績を積上げ。グリーンボンドとして
国内初の公募劣後特約付社債を含め、SDGs関連債にも注力
<主な主幹事案件> <オファリング総額> 0
かんぽ生命保険(30年) 劣後債 1,000億円
東京建物(37・40年) 劣後債(グリーンボンドを含む) 800億円
マレーシア(10年) サムライ債 FY2016 FY2017 FY2018
2,000億円 (十億円)
BPCE(5・10年) サムライ債(ソーシャルボンドを含む) 1,636億円 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
-5
地方公共団体金融機構(5年) ベンチマーク債 10億米ドル
エクイティ引受け 3.0 1.7 6.3 4.5 3.0 5.0 1.5 8.3 2.7
【M&A】 デット引受け 2.5 2.3 2.5 2.4 1.9 2.7 2.4 2.0 2.1
グローバルネットワークを活かした海外・クロスボーダー案件が収益を牽引
M&A・その他 7.8 3.8 4.0 6.1 8.5 4.0 4.2 7.1 9.2
<主な案件>
Advent International(英)によるKMD Holding(デンマーク)株式のNECへの売却 純営業収益 計 13.4 7.9 12.9 13.0 13.5 11.7 8.2 17.5 14.2
Truckstop(米)へのICONIQ Capital(米)による出資
京セラによるH.C. Starck Ceramics(独)の全株式取得 経常利益 5.6 0.7 4.8 2.7 1.7 0.8 -1.4 6.3 1.6
ダイセルの子会社Chiral Technologies(米)によるArbor Biosciences(米)の買収
18
アセット・マネジメント部門
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比 純営業収益・経常利益 推移
(単位:百万円)
4Q 増減率 累計 増減率 15
純営業収益 11,746 -3.1% 48,232 -2.3%
大和投信
経常利益 6,509 -6.6% 28,359 -2.6%
10
その他
【大和投資信託】
経常利益
公募株式投信(ETF除く)の期中平均残高が減少し、減収減益
5
【その他】
大和リアル・エステート・アセット・マネジメントは、物件の取得に伴い
運用資産残高は過去最高の9,074億円となり、運用報酬が増加
0
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
大和投資信託 10.3 10.4 10.7 11.0 10.6 10.5 10.6 10.0 9.6
その他 1.4 1.5 1.4 1.5 1.9 1.7 1.4 2.0 2.0
純営業収益 計 11.7 12.0 12.1 12.6 12.5 12.2 12.0 12.1 11.7
経常利益 6.6 7.2 7.1 7.4 7.2 7.4 7.3 6.9 6.5
※「その他」には、大和ファンド・コンサルティングおよび大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが
含まれる
※持分法適用関連会社については、持分法による投資利益を営業外収益に計上
19
アセット・マネジメント部門 運用資産残高・資金純増額
大和投資信託・大和住銀投信投資顧問* 運用資産残高 大和投資信託・大和住銀投信投資顧問* 株式投信(ETF除く)資金純増額
(十億円)
18,000 900
大和投資信託
公募株投 600
大和投資
12,000 信託
大和投資信託
公募公社投 300
大和住銀
投信投資
大和住銀* 顧問*
公募株投 6,000 0
大和住銀*
投資顧問
-300
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
0 累計 累計 累計 累計 累計 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2018
(十億円) FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017
1Q 2Q 3Q 4Q 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント 運用資産残高
大和投資信託
その他 (十億円)
公募株投 8,958 11,032 10,840 12,454 14,123 14,497 15,192 13,490 14,616
1,000 907
うちETF 1,586 2,550 2,951 4,648 6,406 6,780 7,437 6,577 7,371 840 873
800 834 822 835
日本賃貸住宅
公募公社投 3,064 3,314 2,563 2,036 1,465 1,494 1,484 1,406 1,396 投資法人
合計 12,023 14,346 13,403 14,491 15,588 15,992 16,676 14,897 16,012
大和証券ホテル・
公募投信シェア 15.0% 14.8% 14.5% 14.7% 14.3% 14.3% 14.3% 14.2% 14.2% 478
プライベート 500 418
投資法人
大和住銀投信投資顧問*
日本ヘルスケア
公募株投 2,249 2,526 2,481 2,237 2,221 2,141 2,171 1,878 1,925 投資法人
投資顧問 2,327 2,672 2,249 2,435 2,736 2,740 2,828 2,260 2,276
大和証券
合計 4,576 5,198 4,730 4,673 4,957 4,881 5,000 4,139 4,201 レジデンシャル・ 0
プライベート FY2018
公募投信シェア 2.8% 2.6% 2.7% 2.3% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 投資法人
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017
1Q 2Q 3Q 4Q
大和証券オフィス
*現 三井住友DSアセットマネジメント
投資法人 20
投資部門
FY2018 18/3Q比 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
4Q 増減率 累計 増減率 既存投資案件の再評価に伴う損失を計上
純営業収益 -320 - 1,766 -93.6%
経常利益 -1,109 - -1,093 -
プリンシパル・インベストメント残高 純営業収益・経常利益 推移
150
15
プライベート・
エクイティ投資
100 純営業
収益
金銭債権投資 10
経常利益
50
不動産投資
5
0
FY2016 FY2017 FY2018
(十億円) 0
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
プライベート・
エクイティ投資
54 57 63 59 62 63 64 70 77
FY2016 FY2017 FY2018
金銭債権投資 34 35 33 52 58 44 43 49 57 (十億円)
-5 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
不動産投資 20 55 35 35 0 0 4 4 5 純営業収益 2.4 1.8 13.9 6.3 5.3 2.4 -1.8 1.5 -0.3
合計 108 147 132 147 120 107 112 124 139 経常利益 1.5 1.4 13.1 5.5 4.3 1.7 -2.3 0.6 -1.1
※投資残高は大和PIパートナーズと大和エナジー・インフラ合算値
※期末値
21
参考資料
グループ連結
受入手数料の内訳
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
受入手数料合計 79,616 73,813 66,236 78,347 64,629 -17.5% -18.8% 313,625 283,027 -9.8%
委託手数料 19,142 16,566 14,766 14,507 12,495 -13.9% -34.7% 73,797 58,336 -21.0%
引受け・売出し手数料 6,537 11,466 6,199 17,908 6,235 -65.2% -4.6% 35,180 41,810 18.8%
募集・売出しの取扱手数料 10,613 7,669 7,385 5,540 5,451 -1.6% -48.6% 45,807 26,047 -43.1%
その他の受入手数料 43,323 38,111 37,884 40,390 40,446 0.1% -6.6% 158,840 156,833 -1.3%
投資顧問・取引等管理料 6,489 6,630 6,812 6,965 6,630 -4.8% 2.2% 24,269 27,038 11.4%
保険販売手数料 864 681 858 651 628 -3.4% -27.3% 3,073 2,820 -8.2%
M&A 関 連 手 数 料 8,021 3,776 3,918 6,637 8,472 27.6% 5.6% 21,702 22,805 5.1%
委託者報酬 20,318 20,051 19,989 18,841 17,882 -5.1% -12.0% 82,897 76,765 -7.4%
その他 7,629 6,970 6,305 7,294 6,832 -6.3% -10.4% 26,897 27,402 1.9%
23
大和証券
貸借対照表の状況
大和証券貸借対照表(2019年3月末)
(単位:十億円)
流動資産 9,709 (-1,857) 流動負債 7,560 (-1,860)
トレーディング商品 4,585 (-577) トレーディング商品 3,593 (-256)
商品有価証券等 1,658 (-1,009) 商品有価証券等 894 (-756)
デリバティブ取引 2,927 (432) デリバティブ取引 2,699 (500)
信用取引資産 171 (-85) 信用取引負債 68 (-1)
信用取引貸付金 153 (-71) 有価証券担保借入金 1,757 (-1,162)
信用取引借証券担保金 17 (-13) 短期借入金 1,263 (21)
有価証券担保貸付金 2,157 (-1,654) 1年内償還予定の社債 129 (-56)
短期差入保証金 386 (79) 固定負債 1,495 (39)
短期貸付金 409 (88) 社債 626 (42)
長期借入金 830 (-7)
固定資産 122 (7) 負債合計 9,060 (-1,821)
有形固定資産 7 (4) 純資産 772 (-28)
無形固定資産 74 (9) 株主資本 770 (-26)
資本金 100 -
資産合計 9,832 (-1,850) 負債・純資産合計 9,832 (-1,850)
※カッコ内は前年度末(2018年3月末)比増減
24
大和証券
業績概要①
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位: 百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
営業収益 91,502 89,390 82,151 83,370 77,462 -7.1% -15.3% 358,835 332,374 -7.4%
受入手数料 50,212 49,348 42,866 53,538 39,987 -25.3% -20.4% 209,183 185,741 -11.2%
委託手数料 14,681 12,221 10,800 10,895 9,126 -16.2% -37.8% 56,205 43,043 -23.4%
株券等 14,173 11,961 10,544 10,448 8,907 -14.7% -37.2% 54,740 41,861 -23.5%
引受け・売出しの取扱手数料 4,623 9,562 4,682 16,602 5,714 -65.6% 23.6% 28,259 36,563 29.4%
株券等 2,645 4,736 1,145 13,842 2,956 -78.6% 11.7% 17,163 22,680 32.1%
債券等 1,977 4,826 3,537 2,760 2,758 -0.1% 39.5% 11,096 13,882 25.1%
募集・売出しの取扱手数料 10,515 7,607 7,346 5,483 5,403 -1.5% -48.6% 45,357 25,840 -43.0%
受益証券 9,766 6,835 6,563 4,556 4,463 -2.0% -54.3% 42,720 22,418 -47.5%
その他の受入手数料 20,392 19,957 20,037 20,557 19,743 -4.0% -3.2% 79,361 80,295 1.2%
代理事務手数料等 7,858 7,693 7,682 7,226 6,771 -6.3% -13.8% 31,848 29,373 -7.8%
投資顧問・取引等管理料 6,489 6,630 6,812 6,965 6,630 -4.8% 2.2% 24,269 27,038 11.4%
保険販売手数料 864 681 858 651 628 -3.4% -27.3% 3,073 2,820 -8.2%
M&A関連手数料 1,425 883 1,171 1,703 1,752 2.9% 22.9% 6,409 5,510 -14.0%
トレーディング損益 29,651 24,720 25,137 14,572 24,737 69.8% -16.6% 99,962 89,168 -10.8%
金融収益 11,638 15,320 14,148 15,259 12,736 -16.5% 9.4% 49,689 57,464 15.6%
金融費用 7,516 11,440 8,140 11,522 8,442 -26.7% 12.3% 32,742 39,545 20.8%
純営業収益 83,985 77,949 74,011 71,848 69,020 -3.9% -17.8% 326,092 292,828 -10.2%
25
大和証券
業績概要②
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位: 百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
販売費・一般管理費 62,664 60,122 60,023 60,198 59,147 -1.7% -5.6% 240,538 239,492 -0.4%
取引関係費 11,144 10,532 10,701 11,167 10,501 -6.0% -5.8% 41,015 42,903 4.6%
人件費 26,556 25,059 24,597 24,277 24,086 -0.8% -9.3% 102,746 98,021 -4.6%
不動産関係費 6,342 6,245 6,294 6,230 6,317 1.4% -0.4% 24,833 25,088 1.0%
事務費 11,762 11,747 11,869 11,876 11,440 -3.7% -2.7% 46,506 46,934 0.9%
減価償却費 4,166 4,239 4,284 4,474 4,484 0.2% 7.6% 16,371 17,483 6.8%
租税公課 1,066 1,191 1,120 1,025 1,089 6.2% 2.1% 4,575 4,426 -3.3%
その他 1,624 1,106 1,155 1,145 1,227 7.1% -24.4% 4,488 4,635 3.3%
経常利益 22,069 17,648 14,050 11,796 10,215 -13.4% -53.7% 86,664 53,710 -38.0%
純利益 17,686 11,992 8,987 7,895 9,422 19.4% -46.7% 64,436 38,297 -40.6%
ROE( 年 換 算 ) 8.9% 6.2% 4.8% 4.1% 4.9% 7.9% 4.9%
自己資本規制比率 348.3% 347.4% 340.0% 377.9% 346.6% 348.3% 346.6%
26
大和証券
預り資産
75
エクイティ
60
国内債券
外債
45
株式投信
公社債投信 30
外国投信
15
その他
0
FY2016 FY2017 FY2018
(兆円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
エクイティ 32.9 34.4 36.8 39.9 46.3 45.9 46.8 40.8 43.8
国内債券 7.1 7.1 7.2 7.5 8.1 8.3 8.6 8.7 9.3
外債 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.6 4.6 4.7 4.8
株式投信 6.3 6.4 6.5 6.8 6.4 6.4 6.6 5.9 6.1
公社債投信 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
外国投信 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
その他 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
合計 53.6 55.2 57.9 61.5 68.1 67.6 69.0 62.4 66.3
大和ネクスト銀行
預金残高
3.1 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
※期末値
※ ETFは「エクイティ」に含まれる 27
大和証券
口座数・株式売買動向
FY2016 FY2017 FY2018
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
残あり顧客口座数(期末:千口座) 2,974 2,965 2,969 2,965 2,989 2,994 3,001 3,011 3,025
エクイティ保有口座数(期末:千口座) 1,396 1,388 1,399 1,386 1,395 1,397 1,394 1,438 1,439
オンライントレード契約口座数(期末:千口座) 3,127 3,140 3,164 3,187 3,214 3,246 3,264 3,302 3,320
新規口座開設数(千口座) 39 35 40 40 41 52 37 47 34
NISA開設口座数(累計:千口座)* 796 803 811 815 829 839 846 855 858
ラップ口座サービス(期末)
契約資産残高(十億円) 1,661 1,738 1,834 1,944 1,971 2,049 2,162 2,034 2,145
契約件数(千件) 125.2 127.7 130.9 131.4 134.8 138.7 141.9 143.7 144.3
個人株式売買動向(国内株)
約定件数(千件) 2,806 2,783 2,730 3,476 3,305 2,619 2,400 2,723 2,198
うちオンライントレード約定件数(千件) 2,459 2,432 2,384 3,003 2,908 2,295 2,123 2,408 1,956
売買代金(十億円) 2,635 2,692 2,666 3,737 3,420 2,612 2,302 2,502 1,993
うちオンライントレード売買代金(十億円) 2,024 2,039 2,026 2,743 2,603 1,966 1,769 1,935 1,528
外国株式売買動向(リテール部門)
売買代金(十億円) 151 248 276 387 407 398 422 206 292
*ジュニアNISAを含む
28
大和証券
資産導入額
リテール部門(大和証券) 資産導入額の推移 リテール部門(大和証券) 資産導入額(個人)の推移
500
法人 個人入出金差額
350
個人 個人入出庫差額
400
250
300
150
200
50
100
-50
0 -150
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円) (十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
法人 -2.2 58.2 160.7 128.6 44.5 106.6 133.8 158.8 82.3 個人入出金差額 23.8 -13.2 74.0 -13.6 23.7 39.9 -3.0 228.7 -54.1
個人 129.3 43.3 107.0 85.7 111.0 354.0 62.9 234.6 88.9 個人入出庫差額 105.5 56.6 33.0 99.4 87.2 314.1 65.9 5.8 143.0
合計 127.1 101.6 267.8 214.4 155.6 460.7 196.8 393.4 171.2 合計 129.3 43.3 107.0 85.7 111.0 354.0 62.9 234.6 88.9
※資産導入額=入出金差額+入出庫差額、四半期毎の合計
29
大和証券
株式投信・ラップ口座の状況
リテール部門(大和証券) 株式投信販売額・純増率推移 ラップ口座契約額・契約資産残高
200 2,500
750 80% 契約額(左軸)
販売額(左軸)
契約資産残高(右軸)
純増率(右軸)
2,000
600
150
40%
1,500
450
0% 100
300 1,000
-40% 50
150 500
0 -80% 0 0
FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円) (十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
販売額 494.9 550.3 513.7 624.1 527.5 399.5 524.6 321.0 267.8 契約額 161.5 114.2 130.0 155.6 158.2 130.1 142.6 113.5 97.5
契約資産
1,661 1,738 1,834 1,944 1,971 2,049 2,162 2,034 2,145
販売額-(売却額+償還額) 残高
※純増率(%)= ×100
販売額
※スイッチング額を含む
30
大和証券
主要リーグテーブル
M&A
普通社債 サムライ債
株式公募・ 売出し 新規公開 財投機関債 地方債等 公表案件/
( 除 自社債) ( 除 自社債)
取引件数ベース
2 0 1 8 年度リーグテーブル
野村 野村 みずほ みずほ 野村 SMBC日興
1位 野村
2 5 .4 % 2 5 .4 % 2 3 .6 % 2 2 .7 % 2 1 .3 % 2 2 .1 %
大和 大和 野村 野村 大和 みずほ
2位 SMFG
1 7 .4 % 1 9 .0 % 2 1 .4 % 2 0 .7 % 1 7 .9 % 2 2 .1 %
SMBC日興 みずほ 大和 大和 みずほ 大和
3位 みずほFG
1 1 .1 % 1 5 .7 % 1 9 .3 % 2 0 .2 % 1 7 .3 % 1 8 .5 %
メリルリンチ日本 SMBC日興 SMBC日興 SMBC日興 SMBC日興 三菱UFJMS
モルガン・ スタンレー
4位
MUFG
1 0 .6 % 1 4 .9 % 1 8 .1 % 1 8 .3 % 1 6 .9 % 1 8 .0 %
モルガン・ スタンレー
三菱UFJMS 三菱UFJMS 三菱UFJMS 三菱UFJMS 野村
MUFG
5位 大和証券グループ
1 0 .2 % 1 1 .3 % 1 4 .5 % 1 7 .0 % 1 5 .2 % 1 4 .5 %
出所: 大和証券 2018年4月~2019年3月
株式公募・売出し、新規公開、普通社債、財投機関債、地方債等、サムライ債は払込日ベース
株式公募・売出し、新規公開、普通社債、財投機関債、地方債等は、主幹事間で引受金額に応じて按分
サムライ債は、ブックランナー間で均等配分
リーグテーブルでの獲得金額をパーセンテージで表記
M&AはMergermarketデータを参照
31
大和投資信託
業績概要
FY2017 FY2018 18/3Q比 17/4Q比 FY2017 FY2018 前年度比
(単位:百万円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 増減率 累計 累計 増減率
営業収益 20,398 20,042 20,022 18,838 17,821 -5.4% -12.6% 83,244 76,725 -7.8%
委託者報酬 20,214 19,866 19,847 18,672 17,665 -5.4% -12.6% 82,510 76,052 -7.8%
株式投信 20,167 19,822 19,802 18,624 17,619 -5.4% -12.6% 82,308 75,868 -7.8%
公社債投信 47 43 45 48 46 -3.5% -2.1% 201 183 -8.9%
その他営業収益 184 176 175 166 155 -6.2% -15.4% 733 673 -8.2%
販売費・一般管理費 16,014 15,681 15,470 14,842 14,159 -4.6% -11.6% 64,832 60,153 -7.2%
支払手数料 9,785 9,472 9,396 8,749 8,171 -6.6% -16.5% 40,392 35,789 -11.4%
その他販管費 6,229 6,209 6,074 6,092 5,988 -1.7% -3.9% 24,439 24,363 -0.3%
営業利益 4,384 4,361 4,552 3,996 3,662 -8.4% -16.5% 18,411 16,572 -10.0%
経常利益 4,431 4,508 4,736 4,020 3,696 -8.1% -16.6% 18,741 16,961 -9.5%
純利益 2,857 3,164 3,297 2,826 2,582 -8.6% -9.6% 12,670 11,870 -6.3%
32
大和ネクスト銀行
業績・残高の状況
業務粗利益・経常利益 推移 大和ネクスト銀行 預金残高および口座数推移
(十億円) (千口座)
25 4,000 1,500
業務粗利益(年度累計) 業務粗利益(四半期)
経常利益(年度累計) 経常利益(四半期)
普通預金
3,000
20 1,000
定期預金
2,000
譲渡性預金
15 ・その他
500
1,000
預金口座
(千口座)
10
0 0
FY2018
(十億円) FY2012FY2013FY2014FY2015 FY2016 FY2017
1Q 2Q 3Q 4Q
5 普通預金 771 1,085 1,455 1,401 1,653 1,756 1,860 1,696 1,591 1,610
定期預金 1,125 1,261 1,528 1,711 1,480 1,746 1,778 1,893 1,940 1,953
0 譲渡性預金・その他 314 52 62 8 59 53 58 56 108 115
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
(十億円)
累計 累計 累計 累計 累計 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 預金残高合計 2,210 2,399 3,047 3,121 3,193 3,556 3,696 3,647 3,641 3,678
業務粗利益 10.5 12.3 20.7 17.3 11.5 11.9 3.0 4.0 4.3 3.0
預金口座(千口座) 719 901 1,018 1,133 1,213 1,289 1,315 1,330 1,353 1,364
経常利益 5.0 5.7 13.6 9.5 3.5 4.2 1.1 2.1 2.3 1.1
※期末値
33
グループ連結
バリュー・アット・リスク
VaRの範囲と前提
対象:トレーディング勘定
信頼水準:片側99%、保有期間:1日
商品間の価格変動の相関を考慮
FY2016 FY2017 FY2018
(単位:十億円)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
VaR (期末) 1.96 1.29 1.16 1.93 1.13 1.34 1.39 1.76 1.05
最大値 3.16 3.41 4.19 2.00 2.03 1.80 1.67 1.87 2.29
最小値 1.56 1.28 1.16 1.06 1.07 1.16 1.15 0.95 0.86
平均値 2.17 2.59 2.29 1.34 1.46 1.40 1.36 1.34 1.45
リスクファクター別(期末)
株式 0.54 0.34 0.43 0.68 0.28 0.65 0.51 0.40 0.42
金利 1.89 1.40 1.15 1.43 1.06 1.21 1.23 1.68 1.10
為替 0.29 0.20 0.15 0.21 0.21 0.16 0.17 0.24 0.18
コモディティ 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34
グループ連結
人員数の推移
FY2016 FY2017 FY2018
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
合計 15,093 16,256 16,207 16,200 16,088 16,651 16,516 16,519 16,419
うち海外 1,614 1,634 1,683 1,760 1,776 1,799 1,820 1,881 1,921
期末の人員数
※ 合計人員数は、連結グループ会社および大和住銀投信投資顧問(現 三井住友DSアセットマネジメント)等の合計数値
※ 2017年度第1四半期より、連結子会社となったDIRインフォメーションシステムズの人員数を含む
※ 海外人員数は、大和インターナショナル・ホールディングスおよび大和証券傘下の連結子会社等の合計に加え、大和投資信託傘下の海外子会社を含む。
2017年度第2四半期より連結子会社となったSagent Advisorsおよび第3四半期より連結子会社となったSignal Hillの人員数を含む(Sagent Advisors と
Signal Hill はDCSに統合)。また、2018年度第3四半期より連結子会社となったMontalbán(現DCAスペイン)の人員数を含む
※ 臨時従業員を含む
35
問い合わせ先
大和証券グループ本社 IR室
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