8601 大和証Ｇ 2021-05-27 13:00:00

社債発行に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年 5 月 27 日

各 位

                                  株式会社大和証券グループ本社
                                        執行役社長 中田 誠司
                             （コード番号 8601 東証･名証（第一部）
                                                  ）



                 社債発行に関するお知らせ


 2021 年 5 月 27 日、株式会社大和証券グループ本社第 36 回および第 37 回無担保社債（社
債間限定同順位特約付）       の発行条件を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたしま
す。

                         記

 １．社債の名称       株式会社大和証券グループ本社
               第 36 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
 ２．社債総額        金 150 億円
 ３．各社債の金額      金 1 億円
 ４．払込金額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ５．償還金額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ６．利率          年 0.230％
 ７．利払日         毎年 6 月 2 日及び 12 月 2 日
 ８．償還期限        2026 年 6 月 2 日
 ９．申込期間        2021 年 5 月 27 日
１０．払込期日        2021 年 6 月 2 日
１１．募集方法        一般募集
１２．財務代理人       株式会社みずほ銀行
１３．振替機関        株式会社証券保管振替機構
１４．引受人         大和証券株式会社
１５．取得格付        Ａ（株式会社格付投資情報センター）
               Ａ+（株式会社日本格付研究所）
１６．担保・保証       本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のため
               に特に留保されている資産はない。
１７．振替社債        本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、
               第 13 項記載の振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われ
               るものとする。

 １．社債の名称       株式会社大和証券グループ本社
               第 37 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
 ２．社債総額        金 150 億円
 ３．各社債の金額      金 1 億円
 ４．払込金額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ５．償還金額        各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ６．利率          年 0.330％
 ７．利払日     毎年 6 月 2 日及び 12 月 2 日
 ８．償還期限    2028 年 6 月 2 日
 ９．申込期間    2021 年 5 月 27 日
１０．払込期日    2021 年 6 月 2 日
１１．募集方法    一般募集
１２．財務代理人   株式会社三井住友銀行
１３．振替機関    株式会社証券保管振替機構
１４．引受人     大和証券株式会社
１５．取得格付    Ａ（株式会社格付投資情報センター）
           Ａ+（株式会社日本格付研究所）
１６．担保・保証   本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のため
           に特に留保されている資産はない。
１７．振替社債    本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、
           第 13 項記載の振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われ
           るものとする。



（ご参考）手取金の使途：連結子会社への融資資金に充当する予定です。



                                      以   上