8595 ジャフコ グループ 2021-01-28 15:00:00
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年1月28日
上場会社名 ジャフコ グループ株式会社 上場取引所 東
コード番号 8595 URL https://www.jafco.co.jp
代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名)豊貴 伸一
問合せ先責任者 (役職名) 管理部 広報担当 (氏名)緒方 健人 TEL (050)3734-2025
四半期報告書提出予定日 2021年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無: 有
四半期決算説明会開催の有無: 無
(百万円未満切捨て)
1.2021年3月期第3四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年12月31日)
(1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期第3四半期 11,668 △58.2 3,400
△79.2 5,990 △67.4 3,829 △71.5
2020年3月期第3四半期 27,937 27.1 16,369 62.5 18,385 64.0 13,453 54.0
(注)包括利益 2021年3月期第3四半期 43,330百万円 (31.0%) 2020年3月期第3四半期 33,089百万円 (-%)
潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益
1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年3月期第3四半期 123.80 -
2020年3月期第3四半期 434.97 -
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
2021年3月期第3四半期 275,163 228,046 82.9 7,372.90
2020年3月期 222,059 188,366 84.8 6,089.99
(参考)自己資本 2021年3月期第3四半期 228,046百万円 2020年3月期 188,366百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年3月期 - - - 118.00 118.00
2021年3月期 - - -
2021年3月期(予想) - -
(注)配当予想額は未定であります。
3.2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)
当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きく
なるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示を
することとしております。
※ 注記事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用:無
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :無
② ①以外の会計方針の変更 :無
③ 会計上の見積りの変更 :無
④ 修正再表示 :無
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期3Q 32,550,000株 2020年3月期 32,550,000株
② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,619,577株 2020年3月期 1,619,534株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期3Q 30,930,444株 2020年3月期3Q 30,930,637株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(四半期決算補足説明資料の入手方法について)
四半期決算補足説明資料は2021年1月28日に当社ウェブサイトに掲載予定であります。
ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
(1)経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
(2)財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 5
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 5
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 6
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 6
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 8
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 8
四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 9
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 10
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 10
(四半期連結貸借対照表関係) …………………………………………………………………………………… 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………… 10
(有価証券に関する注記) ………………………………………………………………………………………… 11
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………………………… 12
3.補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… 13
(1)投資実行額及びIPO(新規上場)の状況 …………………………………………………………………… 13
(2)ファンドの設立の状況 …………………………………………………………………………………………… 14
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ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当第3四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高11,668百万円(対前年同四半期27,937百万円、
増減率△58.2%)、営業利益3,400百万円(対前年同四半期16,369百万円、増減率△79.2%)、経常利益5,990百万
円(対前年同四半期18,385百万円、増減率△67.4%)、親会社株主に帰属する四半期純利益3,829百万円(対前年同
四半期13,453百万円、増減率△71.5%)となりました。
当第3四半期連結累計期間における当社グループの投資先の新規IPOは3社(国内2社、海外1社)であり、
キャピタルゲインは対前年同期比では減少しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大による影響などから投
資損失引当金の繰入が増加しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響と対応につきましては、当社ウェブサイトに掲載予定の決算補足説明資
料をご参照ください。
当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に加え、年換算した当第3四半
期の実績と前連結会計年度通期実績による比較も行っております。
(キャピタルゲインの状況)
当第3四半期連結累計期間における当社グループの投資先の新規IPOは3社(国内2社、海外1社)であり、
対前年同期比では上場キャピタルゲインは増加しましたが、上場以外も含めた全体では減少いたしました。
(単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度(A)
連結累計期間 連結累計期間(B) 対前期比(%)
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 [(B)/3×4]/(A)
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業投資有価証券
23,697 22,680 8,285 46.6
売上高①
売却高 23,540 22,567 8,208 46.5
配当金・債券利子 156 112 77 66.1
営業投資有価証券
8,337 7,166 2,614 41.8
売上原価②
売却原価 8,116 7,166 2,614 43.0
強制評価損 221 - - -
キャピタルゲイン ①-② 15,359 15,513 5,670 49.2
投資倍率 ①÷② 2.84 3.16 3.17 -
上場キャピタルゲイン 2,627 2,334 5,128 260.2
上場以外キャピタルゲイン 12,732 13,179 542 5.7
売却益 16,726 16,643 1,023 8.2
売却損 3,994 3,463 481 16.1
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(投資損失引当金の状況)
当第3四半期連結累計期間において、新型コロナウイルスの感染拡大による影響などから投資損失引当金の繰入
が増加しております。未上場営業投資有価証券残高に対する引当率も増加いたしました。
(単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度(A)
連結累計期間 連結累計期間(B) 対前期比(%)
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 [(B)/3×4]/(A)
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
投資損失引当金繰入額① 3,084 1,816 3,083 133.3
個別繰入額 3,731 2,114 3,128 111.8
一括取崩額(△) △647 △298 △45 -
投資損失引当金取崩額② 3,599 3,421 384 14.2
投資損失引当金繰入額
(純額・△は戻入額) △514 △1,604 2,698 -
①-②
(単位:百万円)
当第3四半期
前連結会計年度
連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
投資損失引当金残高 8,229 10,910
個別引当残高 8,026 10,752
一括引当残高 203 158
未上場営業投資有価証券残高に対す
14.9% 18.0%
る引当率
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(営業投資有価証券残高の状況)
当第3四半期連結累計期間における投資先の新規IPOなどによって営業投資有価証券の残高は増加しておりま
す。
(単位:百万円)
当第3四半期
前連結会計年度
連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
上場営業投資有価証券の取得原価と
6,975 10,194
時価の差額
時価が取得原価を超えるもの 7,126 10,196
時価が取得原価を超えないもの △151 △1
(単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
部分純資産直入法に基づく営業投資
△88 △26 △148
有価証券評価損(△戻入益)
営業投資有価証券残高 (単位:百万円)
当第3四半期
前連結会計年度
連結会計期間
(2020年3月31日)
(2020年12月31日)
四半期
連結貸借
取得原価 取得原価 連結貸借
対照表計上額
対照表計上額
上場 1,494 8,470 1,382 11,577
未上場 54,696 55,061 61,092 60,579
合計 56,191 63,532 62,475 72,156
(注)1.「他社ファンドへの出資」(当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資)は、前連
結会計年度末をもって投資有価証券に振替えました。
2.「未上場」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為替の評価差額のみを反映していま
す。
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ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
(ファンドの管理運営業務)
前連結会計年度において設立したSV6ファンドおよびJAFCO Taiwan I Venture Capital Limited Partnership
からの管理報酬が増加しております。
(単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度(A)
連結累計期間 連結累計期間(B) 対前期比(%)
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 [(B)/3×4]/(A)
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
投資事業組合管理収入 6,155 5,255 3,379 73.2
管理報酬 2,586 1,817 2,146 110.7
成功報酬 3,569 3,438 1,232 46.1
(注)管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。
(2)財政状態に関する説明
(資産、負債及び純資産の状況)
保有する投資有価証券の時価変動を主な理由として、資産・負債・純資産が増加しております。
(単位:百万円)
当第3四半期
前連結会計年度
連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
資産合計 222,059 275,163
流動資産 128,421 126,775
固定資産 93,637 148,387
負債合計 33,693 47,116
流動負債 7,582 3,692
固定負債 26,110 43,424
純資産 188,366 228,046
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きく
なるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示を
することとしております。
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2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 ※1 69,540 ※1 64,148
営業投資有価証券 63,532 72,156
投資損失引当金 △8,229 △10,910
有価証券 2,500 -
その他 1,078 1,379
流動資産合計 128,421 126,775
固定資産
有形固定資産 435 348
無形固定資産 222 231
投資その他の資産
投資有価証券 92,131 147,110
出資金 0 0
長期貸付金 117 166
繰延税金資産 334 137
その他 396 392
投資その他の資産合計 92,980 147,807
固定資産合計 93,637 148,387
資産合計 222,059 275,163
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金 234 132
未払法人税等 4,344 777
賞与引当金 226 445
役員臨時報酬引当金 89 -
その他 2,688 2,337
流動負債合計 7,582 3,692
固定負債
長期借入金 15 -
退職給付に係る負債 434 438
繰延税金負債 25,528 42,884
その他 132 101
固定負債合計 26,110 43,424
負債合計 33,693 47,116
純資産の部
株主資本
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 67,643 67,822
自己株式 △7,587 △7,587
株主資本合計 126,113 126,292
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 61,529 101,291
為替換算調整勘定 723 463
その他の包括利益累計額合計 62,252 101,754
純資産合計 188,366 228,046
負債純資産合計 222,059 275,163
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
売上高
営業投資有価証券売上高 22,680 8,285
投資事業組合管理収入 5,255 3,379
その他の売上高 1 3
売上高合計 27,937 11,668
売上原価
営業投資有価証券売上原価 7,166 2,614
その他の原価 3,035 430
売上原価合計 10,201 3,044
売上総利益 17,735 8,623
投資損失引当金繰入額(△戻入額) △1,604 2,698
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
△26 △148
(△戻入益)
差引売上総利益 19,366 6,073
販売費及び一般管理費 2,996 2,672
営業利益 16,369 3,400
営業外収益
受取利息 72 69
受取配当金 2,036 1,406
他社ファンド運用益 - 974
雑収入 28 147
営業外収益合計 2,137 2,597
営業外費用
支払利息 1 0
為替差損 87 -
出資先への負担金 6 7
雑損失 26 0
営業外費用合計 122 8
経常利益 18,385 5,990
特別利益
特別利益合計 - -
特別損失
特別損失合計 - -
税金等調整前四半期純利益 18,385 5,990
法人税、住民税及び事業税 5,319 2,165
法人税等調整額 △387 △4
法人税等合計 4,931 2,161
四半期純利益 13,453 3,829
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益 13,453 3,829
- 8 -
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(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
四半期純利益 13,453 3,829
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 19,962 39,761
為替換算調整勘定 △327 △260
その他の包括利益合計 19,635 39,501
四半期包括利益 33,089 43,330
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 33,089 43,330
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 現金及び預金のうちファンドの出資持分の内訳
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
現金及び預金 5,776百万円 6,368百万円
2 当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当
第3四半期連結会計期間末で23,367百万円(前連結会計年度末31,939百万円、前年同四半期末37,310百万円)であ
ります。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
- 10 -
ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
(有価証券に関する注記)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券 (単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
種類 連結 四半期連結
貸借対照表 取得原価 差額 貸借対照表 取得原価 差額
計上額 計上額
営業投資有価証券に
属するもの
(1)株式 7,983 856 7,126 11,521 1,325 10,196
(2)債券 - - - - - -
(3)その他 - - - - - -
小計 7,983 856 7,126 11,521 1,325 10,196
投資有価証券に属す
るもの
(1)株式 90,480 9,319 81,160 145,656 9,319 136,337
連結貸借対照表
計上額が取得原 (2)債券 - - - - - -
価を超えるもの (3)その他 - - - - - -
小計 90,480 9,319 81,160 145,656 9,319 136,337
有価証券に属するもの
(1)株式 - - - - - -
(2)債券 - - - - - -
(3)その他 - - - - - -
小計 - - - - - -
合計 98,463 10,175 88,287 157,178 10,645 146,533
営業投資有価証券に
属するもの
(1)株式 487 638 △151 55 57 △1
(2)債券 - - - - - -
(3)その他 - - - - - -
小計 487 638 △151 55 57 △1
投資有価証券に属す
るもの
連結貸借対照表 (1)株式 34 51 △17 35 51 △16
計上額が取得原 (2)債券 - - - - - -
価を超えないも
の (3)その他 - - - - - -
小計 34 51 △17 35 51 △16
有価証券に属するもの
(1)株式 - - - - - -
(2)債券 - - - - - -
(3)その他 2,500 2,500 - - - -
小計 2,500 2,500 - - - -
合計 3,021 3,190 △168 90 108 △17
総計 101,485 13,366 88,118 157,269 10,754 146,515
- 11 -
ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
(注)1.以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めて
おりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
区分
連結貸借対照表計上額 四半期連結貸借対照表計上額
その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式 53,352 58,662
非上場内国・外国債券 938 1,146
その他 770 770
投資有価証券に属するもの
非上場株式 776 789
その他 647 436
(注)2.当第3四半期連結累計期間において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるもの
を含む。)について減損処理(取得原価の切下げ)はありません(前連結会計年度221百万円、全て営業投資
有価証券に属するもの)。
(重要な後発事象)
(投資有価証券の売却)
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、当社が純投資目的で保有する株式会社野村総合研究所(以下、
「野村総合研究所」)の株式の一部を売却することを決定いたしました。これにより、2021年3月期において投資有
価証券売却益を特別利益に計上する予定であります。
・売却する株式数
当社が保有する野村総合研究所の普通株式15,500,000株(当社が保有する野村総合研究所の株式総数39,468,150株
の39.3%)
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ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
3.補足情報
(1)投資実行額及びIPO(新規上場)の状況
①投資実行額 (単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 対前期比(%)
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) [(B)/3×4]/(A)
金額(A) 社数 金額 社数 金額(B) 社数
エクイティ
(日本) 24,883 35 21,172 28 14,345 22 76.9
(米国) 8,425 24 4,506 18 6,148 13 97.3
(アジア) 1,459 12 893 8 2,779 9 253.9
合計 34,769 71 26,572 54 23,273 44 89.3
(注)1.「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。
2.外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した
額を合計しております。
3.日本のベンチャー投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
②IPO(新規上場)の状況
(国内) (単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
社数(社) 3 3 2
投資額① 1,293 1,293 740
初値評価額② 13,396 13,396 11,262
倍率②/①(倍) 10.4 10.4 15.2
(注)1.投資額及び初値評価額は、当社グループ及びファンドの合計であります。
2.初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
(海外) (単位:百万円)
前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
社数(社) 1 1 1
投資額① 886 886 302
初値評価額② 13,881 13,881 2,315
倍率②/①(倍) 15.7 15.7 7.7
(注)1.投資額及び初値評価額は、当社グループ及びファンドの合計であります。換算レートは上場時の為替レート
を用いています。
2.初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
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ジャフコ グループ㈱(8595) 2021年3月期 第3四半期決算短信
(2)ファンドの設立の状況
当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
①新規に設立したファンド
該当事項はありません。
②前期以前に設立し、コミットメント総額が増加したファンド
(単位:百万台湾ドル)
2020年12月末 前期末時点
ファンド名称 増加額
コミットメント総額 コミットメント総額
JAFCO Taiwan I Venture Capital
※2,006 1,037 969
Limited Partnership
※2020年12月末為替レート換算額 7,362百万円
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
①新規に設立したファンド
(単位:百万円)
2020年3月末
ファンド名称
コミットメント総額
ジャフコSV6シリーズ 80,000
(単位:百万台湾ドル)
2020年3月末
ファンド名称
コミットメント総額
JAFCO Taiwan I Venture Capital
※1,037
Limited Partnership
※2020年3月末為替レート換算額 3,681百万円
②前期以前に設立し、コミットメント総額が増加したファンド
該当事項はありません。
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