8586 日立キャピ 2020-02-21 13:00:00
日立キャピタル株式会社第82・83・84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について [pdf]
2020 年 2 月 21 日
日立キャピタル株式会社
執行役社長兼 CEO 川部 誠治
(コード番号：8586)
(上場取引所：東)
日立キャピタル株式会社第 82・83・84 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
第 82 回、第 83 回および第 84 回無担保社債の発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知ら
せいたします。
記
第 82 回 第 83 回 第 84 回
1. 社 債 の 総 額 金 300 億円 金 100 億円 金 100 億円
2. 各社債の金額 1 億円
3. 利 率 年 0.090% 年 0.180% 年 0.290%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 期 限 本社債の元金は 2023 年 本社債の元金は 2025 年 本社債の元金は 2030 年
2 月 20 日にその総額を 2 月 20 日にその総額を 2 月 20 日にその総額を
償還する 償還する 償還する
7. 利 払 期 日 毎年 2 月、8 月の各 20 日
(初回利払日：2020 年 8 月 20 日)
8. 申 込 期 間 2020 年 2 月 21 日
9. 払 込 期 日 2020 年 2 月 28 日
10. 募 集 の 方 法 一般募集
11. 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
特に留保されている資産はない
12. 財務上の特約 担保提供制限条項 (社債間限定同順位特約付)
13. 引 受 会 社 三菱 UFJ モルガン・スタ 三菱 UFJ モルガン・スタ 野村證券株式会社
ンレー証券株式会社 ンレー証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社
野村證券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社
みずほ証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 三菱 UFJ モルガン・スタ
大和証券株式会社 大和証券株式会社 ンレー証券株式会社
東海東京証券株式会社
14. 申込取扱場所 引受金融商品取引業者の本店および国内支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社三菱 UFJ 銀行
16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17. 格付 (取得予定) A+ (株式会社格付投資情報センター）
AA- (株式会社日本格付研究所）
本件のお問合せ先：財務部 調達グループ TEL 03-3503-2201
以 上