8586 日立キャピ 2019-10-18 13:00:00
日立キャピタル株式会社第78・79・80回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について [pdf]
2019 年 10 月 18 日
日立キャピタル株式会社
執行役社長兼 CEO 川部 誠治
(コード番号：8586)
(上場取引所：東)
日立キャピタル株式会社第 78・79・80 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
第 78 回、第 79 回および第 80 回無担保社債の発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知ら
せいたします。
記
第 78 回 第 79 回 第 80 回
1. 社 債 の 総 額 金 250 億円 金 250 億円 金 100 億円
2. 各社債の金額 1 億円
3. 利 率 年 0.02% 年 0.120% 年 0.280%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 期 限 本社債の元金は 2022 年 本社債の元金は 2024 年 本社債の元金は 2029 年
10 月 20 日にその総額を 10 月 18 日にその総額を 10 月 19 日にその総額を
償還する 償還する 償還する
7. 利 払 期 日 毎年 4 月、10 月の各 20 日
(初回利払日：2020 年 4 月 20 日)
8. 申 込 期 間 2019 年 10 月 18 日
9. 払 込 期 日 2019 年 10 月 25 日
10. 募 集 の 方 法 一般募集
11. 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約 担保提供制限条項 (社債間限定同順位特約付)
13. 引 受 会 社 三菱 UFJ モルガン スタ みずほ証券株式会社
・ みずほ証券株式会社
ンレー証券株式会社 野村證券株式会社 野村證券株式会社
野村證券株式会社 SMBC 日興証券 SMBC 日興証券
大和証券株式会社 株式会社 株式会社
みずほ証券株式会社 東海東京証券株式会社 東海東京証券株式会社
株式会社 SBI 証券
14. 申込取扱場所 引受金融商品取引業者の本店および国内支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社三菱 UFJ 銀行
16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17. 格付 (取得予定) A+ (株式会社格付投資情報センター）
AA- (株式会社日本格付研究所）
本件のお問合せ先：財務部 調達グループ 松村、川澄、川端 TEL 03-3503-2201
以 上