8586 日立キャピ 2021-01-27 13:00:00

日立キャピタル株式会社第87回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について [pdf]

                                                     2021 年 1 月 27 日
                                                   日立キャピタル株式会社
                                                執行役社長兼 CEO 川部 誠治
                                                      (コード番号：8586)
                                                       (上場取引所：東)


 日立キャピタル株式会社第 87 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について

 日立キャピタル株式会社(執行役社長兼 CEO：川部 誠治)は、本日、第 87 回無担保社債の発行条件を
下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

                                       記

 1.   社 債 の 総 額       金 300 億円
 2.   各社債の金額          1 億円
 3.   利           率   年 0.060%
 4.   払   込   金   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
 5.   償   還   価   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
 6.   償   還   期   限   本社債の元金は 2024 年 1 月 19 日にその総額を償還する
                      毎年 1 月、7 月の各 20 日
 7.   利   払   期   日
                      (初回利払日：2021 年 7 月 20 日)
 8.   申   込   期   間   2021 年 1 月 27 日
 9.   払   込   期   日   2021 年 2 月 2 日
10.   募 集 の 方 法       一般募集
                      本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために
11.   担           保
                      特に留保されている資産はない
12.   財務上の特約          担保提供制限条項(社債間限定同順位特約付)
                      三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
                      野村證券株式会社
13.   引   受   会   社   みずほ証券株式会社
                      SMBC 日興証券株式会社
                      大和証券株式会社
14.   申込取扱場所          引受金融商品取引業者の本店および国内支店
15.   財 務 代 理 人       株式会社三菱 UFJ 銀行
16.   振   替   機   関   株式会社証券保管振替機構
                      A+(株式会社格付投資情報センター)
17.   格付(取得予定)
                      #AA-/ポジティブ(株式会社日本格付研究所)

              本件のお問合せ先：日立キャピタル株式会社 財務部 調達グループ TEL 03-3503-2201

                                                               以 上