8586 日立キャピ 2020-12-01 11:00:00
日立キャピタル株式会社第85・86回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について [pdf]
2020 年 12 月 1 日
日立キャピタル株式会社
執行役社長兼 CEO 川部 誠治
(コード番号：8586)
(上場取引所：東)
日立キャピタル株式会社第 85・86 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
日立キャピタル株式会社(執行役社長兼 CEO：川部 誠治)は、本日、第 85 回および第 86 回無担保社債
の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
第 85 回 第 86 回
1. 社 債 の 総 額 金 300 億円 金 100 億円
2. 各社債の金額 1 億円
3. 利 率 年 0.180% 年 0.400%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
本社債の元金は 2025 年 11 月 20 日 本社債の元金は 2030 年 12 月 20 日
6. 償 還 期 限
にその総額を償還する にその総額を償還する
毎年 5 月、11 月の各 20 日 毎年 6 月、12 月の各 20 日
7. 利 払 期 日
(初回利払日：2021 年 5 月 20 日) (初回利払日：2021 年 6 月 18 日)
8. 申 込 期 間 2020 年 12 月 1 日
9. 払 込 期 日 2020 年 12 月 7 日
10. 募 集 の 方 法 一般募集
本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保
11. 担 保
されている資産はない
12. 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項(社債間限定同順位特約付)
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社 株式会社
野村證券株式会社 野村證券株式会社
13. 引 受 会 社 みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社 大和証券株式会社
大和証券株式会社 東海東京証券株式会社
株式会社 SBI 証券
14. 申 込 取 扱 場 所 引受金融商品取引業者の本店および国内支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
A+(株式会社格付投資情報センター)
17. 格付(取得予定)
#AA-/ポジティブ(株式会社日本格付研究所)
本件のお問合せ先：財務部 調達グループ TEL 03-3503-2201
以 上