8586 日立キャピ 2019-02-22 13:00:00
日立キャピタル株式会社第77回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の発行について [pdf]
2019 年 2 月 22 日
会 社 名 日立キャピタル株式会社
代 表 者 名 執行役社長兼 CEO 川部 誠治
（コード番号：8586・東証第一部）
問 合 せ 先 本社 財務本部 財務部
(TEL：03-3503-2201)
日立キャピタル株式会社第 77 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の発行について
第 77 回無担保社債(グリーンボンド*1)の発行条件が下記の通り決定しましたので、お知らせ致します。
記
１． 社 債 の 総 額 金 100 億円
２． 各 社 債 の 金 額 1 億 円
３． 利 率 年 0.210%
４． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
５． 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６． 償 還 期 限 本社債の元金は 2023 年 12 月 20 日にその総額を償還する
７． 利 払 期 日 毎年 6 月、12 月の各 20 日 (初回利払日：2019 年 12 月 20 日)
８． 申 込 期 間 2019 年 2 月 22 日
９． 払 込 期 日 2019 年 2 月 28 日
１０． 募 集 の 方 法 一般募集
１１． 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特
に留保されている資産はない。
１２． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項（社債間限定同順位特約付）
１３． 引 受 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
ＢＮＰパリバ証券株式会社
１４． 申 込 取 扱 場 所 引受金融商品取引業者の本店及び国内支店
１５． 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
１６． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
１７． 格 付（取得予定） A+（株式会社格付投資情報センター）
AA-（株式会社日本格付研究所）
なお、グリーンボンドとしての適格性については、ESG 評価会社であるサステイナリティクス社よりセカンドパーティオ
ピニオンを、株式会社格付投資情報センター(以下、R&I）よりセカンドオピニオンを取得しています。また、R&I による
「R&I グリーンボンドアセスメント*2」の最上位評価である「GA1」(グリーンボンドの調達資金が環境問題の解決に資する
事業に投資される程度が非常に高い）を取得しています。
*1 地球温暖化をはじめとして環境問題の解決に資する事業に要する資金を調達するために発行される債券。
*2 グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度に対する、R&I の意見。
詳細は、R&I ホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/index.html）をご参照ください。
以 上
本件のお問合せ先：財務部 調達グループ 田窪、松村、川澄、長坂 TEL 03-3503-2201