8522 名古屋銀 2019-12-06 11:30:00
期限前償還条項付無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 6 日
各 位
会社名 株式会社 名 古 屋 銀 行
代表者名 取締役頭取 藤 原 一 朗
（コード番号：8522 東証・名証第一部）
問合せ先 執行役員経営企画部長 南 出 政 雄
（TEL 052 － 951 － 5911）
期限前償還条項付無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、本日、2019年12月13日に発行する第４回期
限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）（以
下、本社債）の発行条件を、下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。また、
条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明を頂いておりますことをお知らせいたします。
記
「株式会社名古屋銀行第４回期限前償還条項付無担保社債
（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）
」
社 債 総 額 金 100 億円
各 社 債 の 金 額 金 1 億円
利 率 ① 当初５年間（2024 年 12 月 13 日まで）
：年 0.44％
② 以後５年間：６ヵ月ユーロ円 LIBOR＋0.45％
払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年 限 10 年（期限前償還条項付）
償 還 期 限 2029 年 12 月 13 日
期限前償還可能日 2024 年 12 月 13 日以降に到来する利払日
利 払 日 毎年 6 月 13 日及び 12 月 13 日
募 集 方 法 国内における一般募集
払 込 期 日 2019 年 12 月 13 日
資 金 使 途 当行は、グリーンボンドの発行によって調達した資金を、以下の適
格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資案件（「グリーン適格
投融資」）に充当
太陽光発電事業者向け設備投資（太陽光発電に要する土地の購
-1-
入、太陽光パネル、パワーコンディショナー、発電モニター、蓄
電池等の関連設備等の購入・設置、保守・管理にかかる投資を含
む）
振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
引 受 証 券 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会
社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社
Green Bond
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
Structuring Agent
セカンドオピニオン グリーンボンドとしての適格性については、第三者評価として、ESG
評価会社である Sustainalytics 社よりセカンドパーティーオピニオ
ンを取得しております。
取 得 格 付 A‐（株式会社日本格付研究所）
■本社債への投資表明投資家
本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします（2019 年 12 月 6 日
現在、五十音順）
・愛知県中小企業共済協同組合
・学校法人 聖心女子学院
・名古屋市信用保証協会
・服部香料株式会社
・公益財団法人 山口きらめき財団
以上
ご注意：この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論
見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
-2-