8511 日証金 2020-11-11 14:00:00
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年11月11日
上場会社名 日本証券金融株式会社 上場取引所 東
コード番号 8511 URL https://www.jsf.co.jp
代表者 (役職名) 代表執行役社長 (氏名)櫛田 誠希
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名)由元 裕二 TEL 03-3666-3184
四半期報告書提出予定日 2020年11月11日 配当支払開始予定日 2020年12月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無: 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)
(百万円未満切捨て)
1.2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年9月30日)
(1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属する
営業収益 営業利益 経常利益
四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期第2四半期 15,291 6.2 2,758 16.5 3,039 10.2 2,186 5.6
2020年3月期第2四半期 14,393 19.4 2,368 6.4 2,758 2.4 2,070 6.4
(注)包括利益 2021年3月期第2四半期 3,494百万円 (-%) 2020年3月期第2四半期 154百万円 (△89.8%)
潜在株式調整後
1株当たり
1株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年3月期第2四半期 23.83 -
2020年3月期第2四半期 22.35 -
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2021年3月期第2四半期 9,246,627 129,178 1.4
2020年3月期 9,814,494 126,687 1.3
(参考)自己資本 2021年3月期第2四半期 129,178百万円 2020年3月期 126,687百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年3月期 - 11.00 - 11.00 22.00
2021年3月期 - 11.00
2021年3月期(予想) - 11.00 22.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無
3.2021年3月期の連結業績試算値(2020年4月1日~2021年3月31日)
(%表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する 1株当たり
営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通期 4,300 4.1 5,000 2.2 3,500 △1.6 38.15
(注)詳細につきましては、添付資料「1.(3)今後の見通し」をご参照ください。
※ 注記事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用: 無
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期2Q 100,000,000株 2020年3月期 100,000,000株
② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 8,251,832株 2020年3月期 8,278,844株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期2Q 91,740,272株 2020年3月期2Q 92,652,315株
(注)期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)の算定上控除する自己株式数には、「株式給付信託
(BBT)」が保有する当社株式を含めております。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当社グループの主たる事業である証券金融業の業績が、株式市況・金利等の動向により大きく影響を受けるため、
業績予想の開示を行っておりません。これに代えて、当社グループの業態に適した開示を行うことを目的に、貸借取
引残高等の前提条件のもと算出した試算値を掲載することとしております。
なお、業績につきましては、四半期毎に合理的な見積もりが可能となった時点で速やかに開示しております。
詳細は添付資料「1.(3)今後の見通し」をご覧ください。
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
(1)当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
(2)当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 3
(3)今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 5
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 6
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 6
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 8
四半期連結損益計算書
第2四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 8
四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 9
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 10
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………… 10
(セグメント情報) ………………………………………………………………………………………………… 11
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………………………… 11
- 1 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)当期の経営成績の概況
(金融経済環境)
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)における当社を取り巻く経済環境は、新型
コロナウイルス感染症の影響による個人消費や企業活動の停滞により、厳しい状況が続きました。足元では、経済活
動の再開が段階的に進み持ち直しの動きが見られるものの、内外の経済に与える影響について、引き続き注視してい
く必要があります。
株式市場についてみますと、期初18,065円で始まった日経平均株価は、新型コロナウイルスの感染拡大を背景とす
るグローバルな景気および企業業績の悪化懸念から、4月2日には当期間の最安値となる17,818円まで下落しました
が、FRBによる緊急資金供給策や欧米各国による経済活動再開への動きなどを好感して反発し、6月上旬には23,000
円台まで上昇しました。その後は22,000円台を中心としたレンジで推移しましたが、8月中旬以降は、世界的な経済
正常化への期待などを背景に概ね23,000円台での底堅い動きとなり、9月14日には当期間の最高値となる23,559円ま
で上昇し、9月末は23,185円で取引を終えました。
この期間における東京市場等(東証、名証およびPTS)の制度信用取引買い残高をみますと、4月上旬に当期間の
ボトムとなる1兆3,600億円台まで減少しましたが、その後は株価の回復とともに増加基調で推移し、9月末には当
期間のピークとなる1兆8,500億円台となりました。一方、期初に5,400億円台であった同売り残高も株価の回復とと
もに新規売りが増加し、6月末には当期間のピークとなる7,400億円台となりました。しかし、その後は株価調整局
面などにおける買い戻しにより、9月末は6,900億円台となりました。
(2021年3月期第2四半期決算)
このような環境の下、当第2四半期連結累計期間の連結営業収益は、有価証券貸付業務における買現先利息および
有価証券貸付料などが増収となったことから、15,291百万円(前年同期比6.2%増)となりました。一方、同営業費
用は有価証券貸付業務における売現先利息および有価証券借入料などが増加したことから8,777百万円(同10.8%
増)となり、一般管理費は3,755百万円(同8.4%減)となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の連結営業利益は2,758百万円(同16.5%増)、同経常利益は3,039百万円
(同10.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,186百万円(同5.6%増)といずれも増益を確保しました。
次に当第2四半期連結累計期間における各セグメントの営業概況は以下のとおりです。
○証券金融業
貸借取引業務における営業収益は5,816百万円(前年同期比7.4%減)となりました。貸借取引貸付金が期中平均で
2,094億円と前年同期比71億円増加し、貸付金利息が増収となったものの、貸借取引貸付有価証券は期中平均で3,147
億円と前年同期比269億円の減少となり、貸株料が減収となったことに加え、貸株超過銘柄にかかる品貸料も減収と
なりました。
セキュリティ・ファイナンス業務における営業収益は6,246百万円(同63.9%増)となりました。このうち、債券
営業部門は日銀による金融緩和の強化などを背景にマーケットが活性化するなか、取引先ニーズへの積極対応が奏功
して、現先取引および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)の残高が伸長した結果、5,062百万円(同82.0%
増)と好調を維持しました。また、金融商品取引業者向けの資金の貸付については外貨建ての現金担保付株券等貸借
取引(株レポ取引)および一部業者向けの貸付金の増加などにより422百万円(同46.1%増)となり、一般貸株部門
についても担保利用を目的とした借株需要などの増加により、498百万円(同9.6%増)といずれも堅調となりまし
た。一方、一般信用ファイナンス(33百万円、同13.2%減)および個人・一般事業法人向け(229百万円、同7.4%
減)は貸付残高の減少により減収となりました。
その他の収益は1,582百万円(同25.6%減)となりました。国債売却益および外貨取引にかかる期末日時点での為
替差益が減少しました。
○信託銀行業
信託銀行業務における営業収益は1,192百万円(同30.9%減)となりました。信託報酬は堅調に推移した一方、保
有国債等の売却益等が大きく減少しました。
○不動産賃貸業
不動産賃貸業務における営業収益は453百万円(同0.8%増)となりました。
- 2 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(2)当期の財政状態の概況
(資産、負債および純資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末(2020年9月30日)の資産合計額は9兆2,466億円(前連結会計年度末比5,678億円
減)、負債合計額は9兆1,174億円(同5,703億円減)といずれも減少した一方、純資産合計額は1,291億円(同24億
円増)と増加しました。
この主な要因は以下のとおりです。
○資産
現金および預金…日銀当座預金への預け金の減少等に伴い、前連結会計年度末に比べて5,049億円減少しまし
た。
営業貸付金…貸借取引および金融商品取引業者向けの貸付金、日証金信託銀行株式会社における貸付金が増加
し、前連結会計年度末に比べて3,240億円増加しました。
買現先勘定…現先取引残高の減少に伴い、前連結会計年度末に比べて2,299億円減少しました。
○負債
コールマネーおよびコマーシャル・ペーパー…機動的な資金調達を行った結果、前連結会計年度末に比べてそれ
ぞれ3,258億円の減少、170億円の増加となりました。
売現先勘定…現先取引残高の減少に伴い、前連結会計年度末に比べて5,913億円減少しました。
貸付有価証券代り金…貸借取引および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)にかかる受入担保金の増加に伴
い、前連結会計年度末に比べて1,957億円増加しました。
信託勘定借…日証金信託銀行株式会社の信託勘定における待機資金の増加に伴い、前連結会計年度末に比べて
1,134億円増加しました。
○純資産
株主資本…剰余金の配当(10億円)による減少があったものの、四半期純利益(21億円)の計上により、前連結
会計年度末に比べて11億円増加しました。
その他の包括利益累計額…保有する有価証券等の価格変動に伴い繰延ヘッジ損益が悪化したものの、その他有価
証券評価差額金が増加したことから、前連結会計年度末に比べて13億円増加しまし
た。
- 3 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
[参考]
当社グループ業務別営業収益の状況
前年同期間 当第2四半期連結累計期間 前連結会計年度(通期)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日) 至 2020年3月31日)
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
証券金融業 12,219 84.9 13,645 89.2 25,369 87.2
貸借取引業務 6,280 43.6 5,816 38.0 12,517 43.0
貸借取引貸付金利息 653 4.5 682 4.5 1,420 4.9
借入有価証券代り金利息 599 4.2 582 3.8 1,178 4.0
有価証券貸付料(品貸料) 4,172 29.0 3,710 24.3 8,255 28.4
有価証券貸付料(貸株料) 717 5.0 669 4.4 1,407 4.8
セキュリティ・ファイナンス 3,811 26.5 6,246 40.9 8,835 30.4
業務
一般信用ファイナンス 38 0.3 33 0.2 80 0.3
金融商品取引業者向け 289 2.0 422 2.8 737 2.5
個人・一般事業法人向け 248 1.7 229 1.5 494 1.7
一般貸株 454 3.2 498 3.3 1,015 3.5
債券営業 2,780 19.3 5,062 33.1 6,507 22.4
その他 2,127 14.8 1,582 10.3 4,016 13.8
信託銀行業 1,724 12.0 1,192 7.8 2,832 9.8
貸付金利息 21 0.1 36 0.2 50 0.2
信託報酬 383 2.7 483 3.2 784 2.7
その他 1,319 9.2 671 4.4 1,997 6.9
不動産賃貸業 450 3.1 453 3.0 899 3.0
合計 14,393 100.0 15,291 100.0 29,101 100.0
- 4 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
当社グループ業務別取引残高の状況(平均残高)
前年同期間 当第2四半期連結累計期間 前連結会計年度(通期)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日) 至 2020年3月31日)
(億円) (億円) (億円)
貸借取引貸付金 2,023 2,094 2,199
貸借取引貸付有価証券 3,416 3,147 3,339
セキュリティ・ファイナンス 38,429 66,583 46,090
一般信用ファイナンス 99 78 104
金融商品取引業者向け 3,146 2,989 3,090
個人・一般事業法人向け 139 128 139
一般貸株 652 653 608
債券営業 34,391 62,733 42,148
(債券レポ・現先取引など)
信託銀行貸付金 4,969 5,435 4,738
(3)今後の見通し
当社グループの主たる事業である証券金融業の業績が、株式市況・金利等の動向により大きく影響を受けるため、
業績予想の開示を行っておりません。これに代えて、当社グループの業態に適した開示を行うことを目的に、貸借取
引残高等の前提条件のもと算出した試算値を掲載することとしております。
<試算値等>
(注)連結業績試算値等の当四半期における修正の有無:有
[連結業績の試算値]
(通期)
営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 1株当たり
当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表試算値 (A) 3,100 3,800 2,700 29.43
今回発表試算値 (B) 4,300 5,000 3,500 38.15
増減額 (B-A) 1,200 1,200 800
増減率 (%) 38.7 31.6 29.6
(参考) 前期実績 (C) 4,129 4,894 3,556 38.48
増減額 (B-C) 170 105 △56
増減率 (%) 4.1 2.2 △1.6
[試算値の前提とした貸借取引業務に係る残高]
貸借取引平均残高:貸付金 2,100億円(+300億円)、貸付有価証券 3,000億円(+600億円)
貸借取引金利等:融資金利 年 0.6%、貸株等代り金金利 年 0%、貸株料 年 0.4%
※( )内は前回発表試算値における前提残高との比較
- 5 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,299,935 794,958
コールローン 75,000 -
有価証券 68,292 36,992
営業貸付金 687,679 1,011,730
買現先勘定 2,747,396 2,517,436
借入有価証券代り金 3,877,826 3,789,628
その他 259,805 231,124
貸倒引当金 △662 △449
流動資産合計 9,015,273 8,381,420
固定資産
有形固定資産 5,799 5,719
無形固定資産 2,407 1,912
投資その他の資産
投資有価証券 790,182 846,328
従業員に対する長期貸付金 1 1
固定化営業債権 148 112
その他 831 11,245
貸倒引当金 △148 △112
投資その他の資産合計 791,014 857,574
固定資産合計 799,221 865,206
資産合計 9,814,494 9,246,627
負債の部
流動負債
コールマネー 1,176,795 850,900
短期借入金 100,473 95,108
1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000
コマーシャル・ペーパー 366,000 383,000
売現先勘定 3,923,414 3,332,074
貸付有価証券代り金 3,104,029 3,299,773
未払法人税等 662 514
賞与引当金 494 475
役員賞与引当金 120 -
信託勘定借 869,488 982,941
その他 106,112 135,579
流動負債合計 9,648,590 9,081,366
- 6 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
固定負債
長期借入金 3,000 3,000
繰延税金負債 5,463 7,553
再評価に係る繰延税金負債 74 74
役員株式給付引当金 185 168
退職給付に係る負債 1,439 1,438
資産除去債務 53 53
デリバティブ債務 28,385 23,179
その他 615 615
固定負債合計 39,216 36,082
負債合計 9,687,807 9,117,448
純資産の部
株主資本
資本金 10,000 10,000
資本剰余金 11,325 11,325
利益剰余金 111,193 112,364
自己株式 △4,865 △4,854
株主資本合計 127,653 128,835
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 20,277 23,373
繰延ヘッジ損益 △20,308 △22,199
土地再評価差額金 168 168
退職給付に係る調整累計額 △1,102 △999
その他の包括利益累計額合計 △965 342
純資産合計 126,687 129,178
負債純資産合計 9,814,494 9,246,627
- 7 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業収益
貸付金利息 1,038 1,062
買現先利息 1,151 2,219
借入有価証券代り金利息 985 1,401
有価証券貸付料 6,639 6,866
その他 4,578 3,741
営業収益合計 14,393 15,291
営業費用
支払利息 557 292
売現先利息 649 1,462
有価証券借入料 5,684 6,452
その他 1,032 570
営業費用合計 7,923 8,777
営業総利益 6,470 6,514
一般管理費 4,102 3,755
営業利益 2,368 2,758
営業外収益
受取利息 107 123
受取配当金 118 109
持分法による投資利益 148 3
その他 22 50
営業外収益合計 397 287
営業外費用
自己株式取得費用 1 -
投資事業組合運用損 4 6
その他 0 0
営業外費用合計 6 7
経常利益 2,758 3,039
税金等調整前四半期純利益 2,758 3,039
法人税、住民税及び事業税 462 824
法人税等調整額 225 28
法人税等合計 688 853
四半期純利益 2,070 2,186
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,070 2,186
- 8 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
四半期純利益 2,070 2,186
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 2,261 3,093
繰延ヘッジ損益 △4,274 △1,891
退職給付に係る調整額 86 96
持分法適用会社に対する持分相当額 10 8
その他の包括利益合計 △1,915 1,308
四半期包括利益 154 3,494
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 154 3,494
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
- 9 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
- 10 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第2四半期決算短信
(セグメント情報)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計
営業収益
外部顧客への営業収益 12,219 1,724 450 14,393
セグメント間の内部営業収益又は
4 44 191 239
振替高
計 12,223 1,768 641 14,633
セグメント利益(経常利益) 2,069 363 367 2,799
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 2,799
セグメント間取引消去 △189
持分法投資利益 148
その他の調整額 -
四半期連結損益計算書の経常利益 2,758
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計
営業収益
外部顧客への営業収益 13,645 1,192 453 15,291
セグメント間の内部営業収益又は
11 81 191 285
振替高
計 13,657 1,273 645 15,576
セグメント利益(経常利益) 3,243 717 365 4,327
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 4,327
セグメント間取引消去 △1,292
持分法投資利益 3
その他の調整額 -
四半期連結損益計算書の経常利益 3,039
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
- 11 -