8473 ＳＢＩ 2019-07-19 10:00:00

2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 7 月 19 日
各 位
                       本店所在地   東京都港区六本木一丁目6番1号
                       会  社  名 SBIホールディングス株式会社
                       （ コ ー ド番 号 8 4 7 3        東 証 第 一 部 ）
                       代  表  者 代表取締役社長 北             尾   吉   孝
                       問い合せ先   責任者役職名 専 務 取 締 役
                                                森    田   俊   平
                       電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 （ 代 表 ）


             2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
      130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

 当社が発行いたしました 2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、
                                          「本社債」
   ）について、2019 年 6 月 19 日付で本社債の社債要項に定める 130％コールオプション条項
という。
の条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の 100％で繰上償還する
権利が発生いたしました。
 当社は当該権利を行使し、残存する本社債の全部を繰上償還することを決定いたしましたので、
お知らせいたします。
                                記


 1.   繰上償還する銘柄      SBI ホールディングス株式会社
                    2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
 2.   繰上償還対象総額      残存する本社債の全部
                    ※2019 年 7 月 11 日現在の残存額 33 億 5,000 万円（額面）
 3.   新株予約権の行使期限    2019 年 9 月 11 日
 4.   繰 上 償 還 期 日   2019 年 9 月 17 日
 5.   繰 上 償 還 金 額   本社債の額面金額の 100％


（ご参考）2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要
 1.   発   行   日     2017 年 9 月 14 日
 2.   当初の償還期限       2020 年 9 月 14 日
 3.   発 行 総 額       200 億円（額面）
 4.   転 換 価 額       1,682.6 円
※当初転換価額は 1,745 円であり、上記転換価額は 2019 年 4 月 26 日にお知らせした本社債の転
換価額調整条項に従い調整された数値です。


                                                            以上
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 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
 SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126