2021 年 12 月 2 日
各 位
会 社 名 東京センチュリー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社⻑ 野 上 誠
（コード番号 8439 東証 1 部）
問合せ先 広 報 Ｉ Ｒ 部 ⻑ 山 下 圭 輔
（ＴＥＬ03−5209−6710）
第 36 回・第 37 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
本日、下記のとおり無担保社債（総額 200 億円）を発行することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、個人投資家向けの社債につきましては、本件が初めての発行となります。
記
第 36 回債（個人投資家向け） 第 37 回債（機関投資家向け）
1. 社 債 の 総 額 金 100 億円 金 100 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金 100 万円 金 1 億円
3. 利 率 年 0.28% 年 0.17%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
2028 年 12 月 15 日 （7 年債） 2026 年 12 月 8 日 （5 年債）
6. 償還の方法及び期限
満期一括償還 満期一括償還
7. 利 払 期 日 6 月、12 月の各 16 日 6 月、12 月の各 8 日
2021 年 12 月 3 日〜
8. 募 集 期 間 2021 年 12 月 2 日
2021 年 12 月 15 日
9. 払 込 期 日 2021 年 12 月 16 日 2021 年 12 月 8 日
10. 募 集 方 法 一般募集
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている
11. 担 保
資産はない。
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」
という。第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとす
）
12. 社債等振替法の適用
る旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定める場合を除き、社債
券を発行することができない。
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みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式
会社 会社
13. 引 受 会 社 SMBC 日興証券株式会社 野村證券株式会社
野村證券株式会社 SMBC 日興証券株式会社
大和証券株式会社
岡三証券株式会社
14. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
15. 社 債 管 理 者 株式会社みずほ銀行 −
16. 財 務 代 理 人 − 株式会社みずほ銀行
発行代理人及び
17. 株式会社みずほ銀行
支 払 代 理 人
18. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
ＡＡ−（ダブルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
19. 取 得 格 付
Ａ（シングルＡ） 株式会社格付投資情報センター
以 上
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