8439 東京センチュリー 2019-04-16 13:30:00
公募ハイブリッド社債(劣後特約付)の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 16 日
各 位
会 社 名 東京センチュリー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 浅 田 俊 一
(コード番号 8439 東証 1 部)
問合せ先 広 報 I R部 長 山 下 圭 輔
(TEL03-5209-6710)
公募ハイブリッド社債(劣後特約付)の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 15 日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付)
(以下、本社債)
について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)
1. 社 債 の 総 額 金 300 億円
2. 当 初 利 率 年 1.00% (※1)
3. 払 込 期 日 2019 年 4 月 22 日
4. 償 還 期 限 2054 年 4 月 22 日
5. 期限前償還(※2 ) 2024 年 4 月 22 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
6. 利 払 期 日 4 月、10 月の各 22 日
7. 利息の任意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を
繰り延べることができる
8. 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
9. 募 集 方 法 日本国内における公募形式 (主に機関投資家向け)
10. 取 得 格 付 BBB+ (トリプルBプラス) 株式会社格付投資情報センター
A(シングルA) 株式会社日本格付研究所
11. 資 本 性 株式会社格付投資情報センター:資本性「クラス 3・50%」
株式会社日本格付研究所:資本性「中・50%」
12. 引 受 証 券 会 社 みずほ証券株式会社(事務主幹事)
野村證券株式会社(共同主幹事)
SMBC日興証券株式会社(共同主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事)
※1 2019 年 4 月 22 日の翌日から 2024 年 4 月 22 日までは固定利率、2024 年 4 月 22 日の翌日以降は変動利率 (2024 年 4 月 22 日に金利の
ステップアップが発生) 。
※2 当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性
が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定しています。
ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定される商品による借り換えを見送る可能性があります。
① 期限前償還等を行う時点で、当社より公表されている最新の連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表に係る財務データ(以
下「最新の財務データ」という。 )に基づいて算出される連結自己資本比率が 10.7%以上であること
② 期限前償還等を行う時点における最新の財務データに基づき算出される、連結自己資本の金額が 2019 年 4 月 22 日における
最新の財務データに基づいて算出される連結自己資本の金額と比較して、300 億円以上増加していること
以 上