8439 東京センチュリー 2020-07-22 13:30:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 22 日
各 位
会 社 名 東京センチュリー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 野 上 誠
（コード番号 8439 東証 1 部）
問合せ先 広 報 Ｉ Ｒ部 長 山 下 圭 輔
（ＴＥＬ03－5209－6710）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 23 日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）
（以下、本社債）
について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付 第 3 回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債 （劣後特約付） 無担保社債 （劣後特約付）
1. 発行価格の総額 1,000 億円 300 億円
2. 当初利率 年 1.38%（注 1） 年 1.66%（注 2）
3. 払込期日 2020 年 7 月 30 日
4. 償還期限 2080 年 7 月 30 日
2025 年 7 月 30 日以降の各利払日に 2030 年 7 月 30 日以降の各利払日に
5. 期限前償還（注 3）
当社の裁量で期限前償還可能 当社の裁量で期限前償還可能
6. 利払日 毎年 1 月 30 日及び 7 月 30 日 （銀行休業日の場合は支払は前銀行営業日）
当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を
7. 利息の任意停止
繰り延べることができる
8. 優先順位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、優先株式と同順位、普通株式に優先する
9. 募集の方法 日本国内における公募形式 （主に機関投資家向け）
10. 取得格付 BBB+ （株式会社格付投資情報センター） （株式会社日本格付研究所）
、A
株式会社格付投資情報センター：資本性「クラス 3・50%」
11. 資本性 株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社：資本性「中資本性・100%」
（注 1） 2020 年 7 月 30 日の翌日から 2025 年 7 月 30 日までは固定利率、2025 年 7 月 30 日の翌日以降は変動利率 （2045 年 7 月 30 日の
翌日に金利のステップアップが発生）
。
（注 2） 2020 年 7 月 30 日の翌日から 2030 年 7 月 30 日までは固定利率、2030 年 7 月 30 日の翌日以降は変動利率 （2050 年 7 月 30 日の
翌日に金利のステップアップが発生）
。
-1-
（注 3） 本注 3 に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。当社は、本社債の満期以前
に本社債を償還又は買入消却する場合は、株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所及び S&P グローバル・レー
ティング・ジャパン株式会社又はそれらの格付業務を承継した者から本社債と同等の資本性が認定される商品により、本社債を
借り換えることを想定しているが、発行登録追補書類【募集又は売出しに関する特別記載事項】欄中「本社債の償還及び買入消
却時の借り換えに関する制限について」に記載のいずれかの場合においては、本社債と同等の資本性を有する商品によって借り
換えることを見送る可能性がある。
以 上
-2-