8425 みずほリース 2019-02-26 16:30:00
興銀リース株式会社と丸紅株式会社によるエムジーリース株式会社の合弁会社化を通じたリース・ファイナンス事業における提携に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 26 日
各 位
会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 の
役 職 氏 名 代表取締役社長 本山 博史
（コード番号：8425 東証第１部）
問い合わせ先 経営企画部長 佐藤 健介
電 話 番 号 03-5253-6511（代表）
会 社 名 丸 紅 株 式 会 社
代 表 者 の
役 職 氏 名 代表取締役社長 國 分 文 也
（コード番号：8002 東証第１部・名証第１部）
問い合わせ先 広報部報道課長 橘 雅門
電 話 番 号 0 3 - 3 2 8 2 - 4 8 0 3
興銀リース株式会社と丸紅株式会社によるエムジーリース株式会社の合弁会社化
を通じたリース・ファイナンス事業における提携に関するお知らせ
興銀リース株式会社（以下「興銀リース」といいます。 ）及び丸紅株式会社（以下「丸紅」といいま
す。）は、興銀リースが、丸紅の子会社であるエムジーリース株式会社（以下「エムジーリース」といい
ます。）の第三者割当増資を引き受ける（以下「本第三者割当増資引受」といいます。）ことにより、同
社を合弁会社化することを通じてリース・ファイナンス事業において提携することについて合意いたし
ましたので、お知らせいたします。
Ⅰ．提携の概要
興銀リースは現在推進中の第５次中期経営計画（2017 年度～2019 年度）において、企業のビジネスモ
デルの変化や社会構造・産業構造の変化を捉え、お客さまのビジネスパートナーとして“商流サポート”
や“ビジネスの共同推進”等、収益性の高い新たなビジネス領域の拡充を強化するとともに、グローバ
ル、医療・ヘルスケア、環境・エネルギー、テクノロジー等の成長分野への取り組みを推進しておりま
す。
丸紅は金融・リース事業領域を成長分野の一つと位置づけ、海外を中心とした新たなリース事業の開
拓、及び、米国における航空機、貨車、自動車、トレーラー向け等、既存のリース・ファイナンス事業
の更なる成長・拡大を目指しています。同時に丸紅はエムジーリースを丸紅グループの国内外のキャプ
ティブビジネスのさらなる伸長、及び、新たな海外におけるリース･ファイナンス事業領域拡大のための
中核事業会社とする方針の下、資本再編を検討しておりました。このような状況下、両社で協議を進め
た結果、興銀リースは「モノ」に関する広範な知見と商流に対する深い理解及び、高度な金融ノウハウを用い
たソリューションの提供、丸紅は海外のネットワーク、総合商社由来の多種多様なリース・ファイナンスの
商材提供といった相互の強み・ノウハウを活用し、協業推進を図ることで、エムジーリースを成長・発
展させ、興銀リース及び丸紅の相互の利益拡大を実現させることが可能と判断しました。かかる目的を
達成するため、興銀リース及び丸紅は、興銀リースによるエムジーリースへの出資参画により、エム
ジーリースを両社の合弁会社とし、エムジーリースの株主として相互に協力し、相互の信頼関係を維持
し、且つエムジーリースの健全な発展を目指すことで合意いたしました。
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これに伴い、興銀リース及び丸紅は、本日、エムジーリースの株式及び運営に関する株主間契約を締
結しております。
また、興銀リース、丸紅及びエムジーリースは、本日、本第三者割当増資引受について株式引受契約
を締結しております。
なお、興銀リース及び丸紅は、かかるリース・ファイナンス事業における提携の一環として、今後、
金融・リース事業領域における丸紅グループの海外子会社･関連会社についても、エムジーリースとの協
業の実現に向けた協議を行うと共に、将来的なエムジーリースへの合流の方向で検討する予定です。
また、興銀リース及び丸紅は、かかるリース・ファイナンス事業における提携の効果の円滑な実現を
目的に、丸紅が相対取引又は市場取引により興銀リース普通株式の５％を目途に取得すること、及び興
銀リースへの社外取締役の派遣を検討しております。なお、エムジーリースの商号は｢みずほ丸紅リース
（仮称）｣への変更を前提に協議を進めてまいります。
Ⅱ．第三者割当増資引受の概要
１．第三者割当増資引受の理由
上記「Ⅰ．提携の概要」に記載のとおり、エムジーリースを興銀リース及び丸紅の合弁会社にするた
め、興銀リースは、エムジーリースの第三者割当増資を引き受けることにより株式を取得することとい
たしました。
なお、本第三者割当増資引受により、興銀リースと丸紅によるエムジーリース株式の保有割合はそれ
ぞれ 50％となり、同社は、興銀リース及び丸紅の持分法適用会社となります。
２．エムジーリース株式会社の概要（2019 年２月 26 日現在）
（１） 名 称 エムジーリース株式会社
（２） 所 在 地 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号
（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 藏元 正隆
（４） 事 業 内 容 総合リース業、並びにその関連事業
（５） 資 本 金 45 億円
（６） 設 立 年 月 日 1993 年 12 月 24 日
大 株 主 及 び 持 株 比 率 丸紅 99％
（７）
（注） 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 １％
（８） 純 資 産 ( 連 結 ） 13,475 百万円（2018 年３月 31 日現在）
（９） 営 業 資 産 残 高 （ 連 結 ） 161,198 百万円（2018 年３月 31 日現在）
資 本 関 係 該当事項はありません。
興銀リースと当該会社
（10） 人 的 関 係 該当事項はありません。
と の 間 の 関 係
取 引 関 係 該当事項はありません。
（注）本第三者割当増資引受に先立ち、三井住友ファイナンス＆リース株式会社による丸紅に対する株
式譲渡により、丸紅はエムジーリースの 100％株主となる予定です。
３．興銀リースによるエムジーリースの取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１） 異 動 前 の 所 有 株 式 数 ０株（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
（２） 取 得 株 式 数 23,537 株（議決権の数：23,537 個）
（３） 取 得 価 額 8,708 百万円
（４） 異 動 後 の 所 有 株 式 数 23,537 株（議決権の数：23,537 個）
（議決権所有割合：50％）
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４．日 程
（１） 株主間契約締結日
2019 年２月 26 日
（興銀リース・丸紅）
（２） 株式引受契約締結日
（興銀リース・丸紅・エ 2019 年２月 26 日
ムジーリース）
（３） 第三者割当増資払込日
2019 年３月 29 日（予定）
（興銀リース）
５．今後の見通し
本件が興銀リース及び丸紅の連結業績に与える影響は軽微であり、興銀リースが 2019 年２月７日に公
表し、丸紅が2019年２月７日に公表しました2019年３月期の通期連結業績予想に変更はございません。
以 上
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