8424 芙蓉リース 2021-09-10 15:00:00

ユーロＭＴＮプログラム設定に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2021 年９月 10 日
各     位
                                              住   所     東京都千代田区麹町五丁目 1 番地 1
                                              会 社 名     芙 蓉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社
                                              代表者の
                                                        代表取締役社長        辻田    泰徳
                                              役職氏名
                                                          （コード番号：8424 東証第１部）
                                              問合せ先      ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 木村 真弓
                                              電話番号      0 3 － 5 2 7 5 － 8 8 9 1


                 ユーロＭＴＮプログラム設定に関するお知らせ

１．概要

    当社は、2021 年９月９日付で、発行限度額 20 億米ドルのユーロ MTN プログラム（以下、本プログラム、
    注参照）を設定致しました。当社は本プログラムを活用した機動的な債券発行を実施することにより、更な
    る資金調達手段の多様化及び投資家層の拡大を推進し、一層安定的な資金調達基盤の構築を図って参ります。


    （注）MTN（ミディアムタームノート）プログラムとは、債券発行による資金調達を想定している発行体が、予めディーラー数
    社と発行に関する基本契約を締結し、起債関係者との関係を包括的に定めておくことにより、発行限度額内で個別の債券を随
    時機動的に発行できるようにするスキームのこと。


２．本プログラムの内容

    発行者            芙蓉総合リース株式会社
    発行限度額          20 億米ドル、またはその相当額
    発行通貨           マルチカレンシー（米ドル・ユーロ等）
    登録取引所          ルクセンブルク証券取引所
    アレンジャー         Mizuho International plc
    ディーラー          Merrill Lynch International
                   Mizuho International plc
                   Morgan Stanley & Co. International plc
                   Nomura International plc
                   SMBC Nikko Capital Markets Limited


    ※発行する債券の種類・利率・償還期限等は、個別の債券発行の際に決定致します。

                                                                              以上


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り、国内外を問わず一切の投資の勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。