8424 芙蓉リース 2021-09-10 13:30:00
サステナビリティボンド（別称：芙蓉ＣＳＶボンド）発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 10 日
各 位
住 所 東京都千代田区麹町五丁目 1 番地 1
会 社 名 芙 蓉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社
代表者の
代表取締役社長 辻田 泰徳
役職氏名
（コード番号：8424 東証第１部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 木村 真弓
電話番号 0 3 － 5 2 7 5 － 8 8 9 1
サステナビリティボンド（別称：芙蓉ＣＳＶボンド）発行に関するお知らせ
当社は、2021年８月20日にお知らせしておりましたサステナビリティボンド（以下、本社
債）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本社債発行の概要
社 債 の 名 称 芙蓉総合リース株式会社 第 31 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（別称：芙蓉ＣＳＶボンド）
社 債 の 総 額 金 100 億円
各 社 債 の 金 額 １億円
利 率 年 0.120％
払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還の方法及び期限 2026 年９月 17 日 満期一括償還
利 払 期 日 毎年３月 17 日及び９月 17 日
募 集 期 間 2021 年９月 10 日
払 込 期 日 2021 年９月 17 日
募 集 方 法 一般募集
担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に
留保されている資産はない。
社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下
「社債等振替法」という。）第66条第２号の定めに従い社債等振替法
の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替
法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができな
い。
主 幹 事 みずほ証券株式会社（Structuring Agent）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（Structuring Agent）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
発行代理人及び 株式会社みずほ銀行
支 払 代 理 人
振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
取 得 格 付 Ａ＋（シングルＡプラス） : 株式会社日本格付研究所
Ａ（シングルＡ）：株式会社格付投資情報センター
２．資金使途
（1）太陽光発電所への出資資金のリファイナンス
（2）グリーンビルディング認証取得済オフィスビルディング取得資金のリファイナンス
（3）高齢者向け施設の取得資金のリファイナンス
３．適合性確認の結果
本社債は、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則 2021 年版」「ソーシャルボン
、
ド原則 2021 年版」、サステナビリティ・ボンドガイドライン 2021 年版」および 環境省の「グリーン
ボンドガイドライン 2020 年版」に照らし、その適合性について、株式会社日本格付研究所(JCR)より
外部評価を取得しております。
ＪＣＲウェブサイト： https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
４．本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資を表明して頂いている投資家は下記の通りであります。
＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
アセットマネジメント One 株式会社
井澤金属株式会社
株式会社七十七銀行
浄土宗
東京海上アセットマネジメント株式会社
トーア再保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式会社東日本銀行
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
以上