8424 芙蓉リース 2020-12-18 15:00:00
第27回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 18 日
各 位
住 所 東京都千代田区麹町五丁目 1 番地 1
会 社 名 芙 蓉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社
代表者の
代表取締役社長 辻田 泰徳
役職氏名
（コード番号：8424 東証第１部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 木村 真弓
電話番号 0 3 － 5 2 7 5 － 8 8 9 1
第27回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
の発行に関するお知らせ
当社は、 2020年11月27日にお知らせしておりましたサステナビリティ リンク ボンド(SLB
・ ・
*1)（以下、本社債）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいた
します。
当社は、社会課題の解決を通じて企業の持続的な成長を同時に実現するというCSV（共有
価値の創造：Creating Shared Value）の考え方に基づく事業戦略を推進しており、その重要
な取り組み課題（マテリアリティ）の一つとして、 「気候変動問題と再生可能エネルギーへの
対応」を設定しております。本社債で設定するサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲ
ット（SPTs *2）はそのマテリアリティに関連する新たな目標として設定いたしました。
なお、当社は今般サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）での調達も実施しましたが、
SLB、SLL双方の調達は国内初となります。 当社は調達の面でもESG ファイナンスに積極的
に取り組んでまいります。
記
１．本社債発行の概要
社債の名称 芙蓉総合リース株式会社 第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約
付）(サステナビリティ・リンク・ボンド)
発行年限 7年
発行額 100 億円
発行条件と連動する ① グループ消費電力の再生可能エネルギー使用率 50％以上
SPTs(*2) （期限：2024 年 7 月）
② 「芙蓉 再エネ 100 宣言・サポートプログラム」及び「芙蓉 ゼロ
カーボンシティ・サポートプログラム」 の累計取扱額 50 億円以上
（期限：2024 年 7 月）
利率 2020 年 12 月 24 日の翌日から 2024 年 12 月 24 日までにおいては、
年 0.380％
2024 年 12 月 24 日の翌日以降においては、2024 年 7 月 31 日におい
て、発行条件と連動する SPTs のいずれかが未達の場合、0.10％のク
ーポンステップアップが発生
条件決定日 2020 年 12 月 18 日
発行日 2020 年 12 月 24 日
償還日 2027 年 12 月 24 日
取得格付 Ａ＋（シングルＡプラス）：株式会社日本格付研究所
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Ａ（シングルＡ）：株式会社格付投資情報センター
主幹事 みずほ証券株式会社（事務）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
Sustainability-Linked みずほ証券株式会社
Bond Structuring
Agent(*3)
令和２年度サステナビ 環境省の「令和２年度サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創
リティ・リンク・ロー 出事業に係るモデル発行事例(*4)」に選定され、環境省とその請負事
ン等モデル創出事業に 業者(*5)により環境省の「グリーンローン及びサステナビリティ・リ
係るモデル発行事例 ンク・ローンガイドライン 2020 年版」及び ICMA の「サステナビリ
ティ・リンク・ボンド原則」への適合性が確認されたとの公表がなさ
れております。
http://www.env.go.jp/press/108704.html
(*1)サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）
SLB とは、あらかじめ定められたサステナビリティ/ESG の目標を達成するかどうかによって条件が
変化する債券のことを指す。したがって、調達資金が必ずしも特定の資金使途に限定される必要はない。
SLB は、発行体があらかじめ定めた重要な評価指標（KPI）と SPTs によって評価される。KPI に関
して達成すべき目標数値として SPT が設定され、KPI が SPT を達成したかどうかによって、債券
の条件が変化することで、発行体に SPTs 達成に向けた動機付けを与える債券
(*2)サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
SLB の発行条件を決定する発行体の経営戦略に基づく目標
(*3) Sustainability-Linked Bond Structuring Agent
SLB の商品設計および外部の第三者評価の取得に関する助言を通じて、サステナビリティファイナン
スの実行支援を行う者
(*4) 令和２年度サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創出事業に係るモデル発行事例
環境省が実施する、特に環境面においてモデル性又は先駆性を有すると考えられるものであって、かつ、
GL・SLL ガイドラインに適合するサステナビリティ・リンク・ローン若しくはこれに準ずる SLB 又
は新たな資金調達手法の事例を創出し、情報発信等を通じて、これらを国内に普及させることを目的と
するモデル事例等の公募に応募し、選定された事例
(*5) 請負事業者
本公募において、環境省によって選定され、GL・SLL ガイドライン及び SLB 原則への適合性等を確
認する機関。本公募においては、株式会社日本格付研究所及びイー・アンド・イー ソリューションズ
株式会社が確認業務を実施
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２．本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資を表明して頂いている投資家は下記の通りであります。
＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
アイオー信用金庫 豊田信用金庫
あいち知多農業協同組合 長野県信用組合
アセットマネジメント One 株式会社 長野県労働金庫
淡路信用金庫 名古屋テレビ放送株式会社
石巻信用金庫 西兵庫信用金庫
茨城県信用農業協同組合連合会 西三河農業協同組合
おかやま信用金庫 ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式会社神奈川銀行 萩山口信用金庫
観音寺信用金庫 浜松磐田信用金庫
岐阜県信用農業協同組合連合会 半田信用金庫
桑名三重信用金庫 飯能信用金庫
株式会社七十七銀行 兵庫信用金庫
しののめ信用金庫 平塚信用金庫
新発田信用金庫 富国生命保険相互会社
諏訪信用金庫 ブラックロック・ジャパン株式会社
静清信用金庫 碧海信用金庫
セゾン自動車火災保険株式会社 三重県信用農業協同組合連合会
高鍋信用金庫 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
但馬信用金庫 株式会社宮崎太陽銀行
淡陽信用組合 真岡信用組合
銚子信用金庫 結城信用金庫
東京シティ信用金庫 横浜農業協同組合
東京東信用金庫 ライフネット生命保険株式会社
東濃信用金庫 和歌山県信用農業協同組合連合会
トーア再保険株式会社
以上
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