8418 山口ＦＧ 2020-08-28 15:30:00
期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の訂正発行登録書の提出に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 取締役会長 グループ CEO 吉 村 猛
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 濱 謙太郎
（電話番号 083－223－5511）
期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の
訂正発行登録書の提出に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 7 日開催の取締役会において、期限前償還条項付無担保社債（実質破綻
時免除特約及び劣後特約付）の発行を決議し、同日に発行登録書を提出しておりますが、本日、
主に機関投資家を対象とした第 6 回債及び、主に個人投資家を対象とした第 7 回債の証券情報
等を追記した訂正発行登録書を関東財務局長宛に提出いたしましたので、その概要につき、下
記の通りお知らせします。
記
第 6 回期限前償還条項付無担保社債 第 7 回期限前償還条項付無担保社債
社債の名称
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
発行予定額 50 億円 150 億円
各社債の金額 1 億円 100 万円
条件決定予定日 2020 年 9 月 11 日
① 当初 5 年：年 0.50％～年 1.00％ ① 当初 5 年：年 0.50％～年 1.00％
利率（仮条件） ② 5 年目以降：6 ヶ月日本円タイボー ② 5 年目以降：5 年物円スワップの
+0.42％～0.92％ ミッド・レート+0.42％～0.92％
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年限 10 年（期限前償還条項付）
募集の方法 国内での一般募集
募集の対象 主に機関投資家 主に個人投資家
担保/保証 無担保/無保証
破産手続、会社更生手続、民事再生手続の開始等、劣後事由が発生した場合、
劣後特約
元利金の支払は上位債務に劣後
野村證券株式会社 大和証券株式会社
大和証券株式会社 野村證券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
引受会社 株式会社 株式会社
※大和証券株式会社は、ワイエム証券
株式会社に、本社債の募集の取扱いを
委託します。
振替機関 株式会社証券保管振替機構
社債予備格付 A（株式会社格付投資情報センター）
資金使途 グループ内銀行を通じた投融資資金等に充当する予定
以 上
【本件についてのお問い合わせ先】
よしとみ ご とう
㈱山口フィナンシャルグループ 総合企画部 吉冨、五嶋
TEL 083-223-1497
ご注意 ：この文書は、当社の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書並びに
発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。