8418 山口ＦＧ 2020-08-07 15:30:00

期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 8 月 7 日
各 位
                            会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
                            代 表 者 取締役会長 グループ CEO 吉 村               猛
                                         （コード番号 8418 東証第一部）
                                        問合せ先 総合企画部長 濱 謙太郎
                                           （電話番号 083－223－5511）


  期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の
             発行に関するお知らせ

  当社は、2020 年 8 月 7 日開催の取締役会において、200 億円を上限とする期限前償還条項付
 無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
                       （以下、
                          「本社債」
                              ）の発行を決議し、関東財
 務局長宛に発行登録書を提出いたしましたので、下記の通りお知らせします。
  なお、当社は本件と同時に、50 億円を上限とする自己株式取得を決議しております。自己株
 式取得と本社債のような資本性を有した社債の発行を通じて、資本効率の向上を目指すととも
 に安定した財務基盤を維持してまいります。
                            記
１．発行の目的
  当社は、
     「YMFG 中期経営計画 2019」のもと、
                          「金融の枠を超え、圧倒的な当事者意識を以って
 地域を巻き込み、社会課題を解決するリージョナル・バリューアップ・カンパニー（地域価値
 向上会社）
     」を目指すべき姿として掲げております。
  そうした中、当社はグループ内銀行を通じて、新型コロナウイルス感染症の発生により影響
 を受けている地域のお客さまに対する資金繰り支援策として、資本性劣後ローンや新型コロナ
 ウイルス対策支援ファンド等長期安定的な資金の提供を行うため、当社グループの安定した財
 務基盤の維持を目的とした本社債を発行することに致しました。


２．発行予定の社債概要
(１)社債の種類    期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
(２)発行予定額    200 億円（上限）
(３)発行予定時期   2020 年 9 月中（主に機関投資家向け社債と個人投資家向け社債を発行予定）
(４)資金使途     グループ内銀行を通じた投融資資金等に充当する予定
 ※本日付で株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」）より「A」の本社債予備格付を取得
  しております。格付の詳細につきましては、R&I より公表されておりますニュースリリース
  をご参照ください。                                                     以 上

                【本件についてのお問い合わせ先】
                                          よしとみ   ご とう
           ㈱山口フィナンシャルグループ 総合企画部 吉冨、五嶋
                     TEL 083-223-1497