8410 セブン銀行 2019-01-18 16:00:00

第13回・第14回無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 1 月 18 日
     各   位
                                会社名    株式会社セブン銀行
                                代表者名   代表取締役社長        舟竹 泰昭
                                         （コード番号：8410 東証第一部）
                                問合せ先   常務執行役員 企画部長      竹内 洋
                                              （TEL：03－3211－3041）

              第 13 回・第 14 回無担保社債発行に関するお知らせ
 当社は、第 13 回・第 14 回無担保社債、第 14 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、
その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
                               記

                       株式会社セブン銀行             株式会社セブン銀行
1.    社債の名称            第13回無担保社債             第14回無担保社債
                     (社債間限定同順位特約付)         (社債間限定同順位特約付)
 2.   社債の総額              金200億円                金200億円
 3.   各社債の金額                              1億円
 4.   社債等振替法の適用   本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
 5.   払込金額                       各社債の金額100円につき金100円
 6.   償還金額                       各社債の金額100円につき金100円
 7.   利率                  年 0.160％                 年 0.385％
 8.   償還期限              2023年12月20日              2028年12月20日
 9.   募集期間                            2019年1月18日
10.   払込期日                            2019年1月25日
11.   募集方法                               一般募集
                  （1）最終償還：本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。
12. 償還の方法         （2）買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うこ
                            とができる。
                  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されて
13. 担保
                  いる資産はない。
14. 財務上の特約        担保提供制限条項が付されている。
15. 利払日                 毎年6月20日及び12月20日（初回利払日は2019年6月20日）
                  AA （株式会社格付投資情報センター）
16. 取得格付
                  A+ （スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）
                  野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、
17. 引受会社
                  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社
18. 振替機関                           株式会社証券保管振替機構
    財務代理人、発行代
19.                   株式会社三井住友銀行            株式会社三菱UFJ銀行
    理人及び支払代理人
                                                            以   上